Análise da NFO da série V do Kotak India Growth Fund e mais 3 opções de investimento

O Kotak Mutual Fund abriu assinaturas para o NFO (New Fund Offer) para o Kotak India Growth Fund Series V em 25 de abril de 2018.

A Série IV da mesma foi lançada recentemente em 12 de fevereiro, 2018.

Detalhes importantes do Kotak India Growth Fund Series V

Período NFO 25 de abril de 2018 a 09 de maio, 2018 Gestores de fundos Sr. Harsha Upadhyaya e Sr. Harish Krishnan Benchmark Nifty 200 Posse 1.099 dias (aprox. 3 anos)

É um fundo de múltiplas capitalizações (fechado) com lock-in de 1.099 dias. Vai investir em grandes, ações de média e pequena capitalização.

Investir no Kotak India Growth Fund Series V

Se você quiser investir neste Kotak NFO, você tem que seguir as etapas abaixo.

1. Faça login em sua conta Groww. Se você for um novo usuário, inscreva-se primeiro - é totalmente online e leva minutos (se você for verificado pelo KYC).
2. Decida o valor que deseja investir no Kotak India Growth Fund Series V.
3. Suporte de Email Groww em [email protected] com um pedido ou ligue / Whatsapp em 9108800604.

Opções de Dividend e de Crescimento do Fundo de Crescimento da Kotak India

O esquema oferece duas opções:Pagamento de Dividendos e Crescimento.

A carteira deve ser a mesma de ambas as opções.

Contudo, os NAVs (Net Asset Value) seriam diferentes e declarados separadamente.

A inscrição será aceita como opção de crescimento em razão da não divulgação da escolha das opções no formulário de inscrição.

Objetivo de Investimento Kotak India Growth Fund

O Kotak India Growth Fund Série V é um esquema de capital fechado com investimento diversificado em grandes empresas, ações midcap e small-caps no mercado.

Gerar valorização do capital através do investimento na carteira diversificada de ações e instrumentos relacionados a ações em todos os setores e capitalização de mercado é o objetivo de investimento do plano.

Contudo, não pode haver qualquer garantia de cumprimento do objetivo de investimento do plano devido aos riscos de mercado.

Estratégia de Investimento do Kotak India Growth Fund Series V

O esquema investindo em ações bem diversificadas e ações relacionadas em grandes, A capitalização média e pequena visa proporcionar crescimento a longo prazo aos seus investidores.

O gerente do fundo, devido à natureza fechada do plano, terá flexibilidade para executar a estratégia de investimento de forma muito eficaz durante a vigência do plano.

BMV (Negócios, Modelo de Gestão e Avaliação) será utilizado para a construção do portfólio com base em uma abordagem temática.

Após avaliação criteriosa do ambiente de negócios das empresas e da capacidade da administração da empresa para executar e dimensionar o negócio, a decisão de investimento será tomada pelos gestores do fundo.

Também avaliações comparativas e relativas, como índice PE, EV / EBITDA ou DCF (Fluxos de Caixa Descontados) seriam feitos pelos gestores.

Esses aspectos ajudariam o gestor do fundo a incluir na carteira as empresas ou setores com bom potencial de crescimento e lucratividade a longo prazo.

O fundo é livre para investir em qualquer empresa ou setor que o gestor do fundo avalie como oferecendo bom crescimento e retorno.

Para atender às necessidades de liquidez de vez em quando, o fundo também pode investir em instrumentos do mercado monetário e dívidas ou esquemas líquidos do Kotak Mahindra Mutual Fund.

O fundo vai, Contudo, investir em instrumentos de dívida ou títulos de renda fixa com data de vencimento igual ou anterior ao vencimento do plano.

O fundo investirá um mínimo de 80% em Ações até um máximo de 100% e um mínimo de 0% até um máximo de 20% em Dívida.

Investindo até 20% em opções de índice, o esquema pode proteger a carteira contra condições de mercado incertas ou adversas.

Além disso, diferentes derivados e produtos de hedge seriam parte de tempos em tempos, sujeitos à disponibilidade, regras e regulamentos do SEBI.

Essas estratégias seriam realizadas para aumentar o interesse do titular da unidade, limitando o lado negativo e protegendo o valor da carteira.

Referência do Kotak India Growth Fund

A referência do esquema:NIFTY 200.

É um índice que inclui todas as empresas que fazem parte do índice NIFTY 100 e NIFTY Midcap 100.

Representa cerca de 85% da capitalização de mercado em circulação no mercado das ações. As 200 principais ações da NSE por capitalização de mercado de flutuação livre estão incluídas e nenhum contrato de derivativos está presente para negociação neste índice.

O índice inclui empresas em diferentes setores, como infraestrutura, Agricultura, Serviços financeiros, Assistência médica, e outros.

Outras opções

Quer investir em um fundo de múltiplas capitalizações que seja aberto? Você pode explorar esses fundos mutli-cap diretos abertos.

1. Motilal Oswal 35 Fundo Multi-cap

2. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

3. Fundo Kotak Select Focus

Gestores de fundos deste Kotak NFO

Os administradores de fundos para o esquema seriam o Sr. Harsha Upadhyaya e o Sr. Harish Krishnan.

Sr. Harsha Upadhyaya

O Sr. Harsha Upadhyaya é um B.E (Mecânico) da NIT Suratkal e PGDM do IIM Lucknow com CFA do CFA Institute, EUA.

Ele trabalhou com a DSP BlackRock Investment Managers Limited e com a UTI Asset Management Company (AMC) antes de ingressar no Kotak Mutual Fund.

Alguns dos fundos mútuos sob sua gestão são:

Kotak India Growth Fund Series V - desde abril, 2018

Kotak India Growth Fund Series IV - desde janeiro de 2018

Kotak Taxsaver - desde agosto de 2015

Fundo de oportunidades Kotak - desde agosto de 2012

Fundo Kotak Select Focus - desde agosto de 2012

Sr. Harish Krishnan

O Sr. Harish Krishnan é graduado pela Government Engineering College Trichur e possui MBA pelo IIM, Kozhikode.

Ele trabalhou com a Kotak Mahindra (UK) Ltd antes de ingressar na Kotak Asset Management Company. Alguns dos fundos mútuos sob sua gestão são:

Kotak India Growth Fund Series V - desde abril, 2018

Kotak India Growth Fund Series I - desde abril, 2015

Fundo Kotak Infraestrutura e Reforma Econômica - desde janeiro, 2015

Fundo Kotak 50 - desde janeiro de 2014

Medidas de risco da série Kotak NFO India Growth Fund

Volatilidade: A diversificação adequada da carteira irá mitigar a volatilidade e manter a volatilidade geral da carteira em linha com o objetivo de investimento do fundo. A volatilidade também seria monitorada em relação ao benchmark e ao conjunto de pares.

Investimento: Cumprindo as regras e regulamentos do SEBI, o esquema seguirá suas diretrizes para exposição ao risco. O risco é monitorado regularmente e as ações necessárias devem ser tomadas como e quando necessário.

Sendo um fundo fechado, não exigirá gestão ativa de liquidez.

Kotak Mahindra Asset Management Company (KMAMC)

KMAMC é uma subsidiária integral do Kotak Mahindra Bank e administradora de ativos do Kotak Mahindra Mutual Fund.

Iniciado em dezembro de 1998, KMAMC tem aprox. de 7,5 lacs investidores em seus vários esquemas. Atendendo a vários tipos de investidores com riscos e objetivos variados, ele oferece muitos esquemas para atender ao propósito.

Atualmente, tem 84 filiais em 80 cidades.

Conclusão

O esquema visa proporcionar crescimento de longo prazo e diversificar seu investimento. Os investidores devem investir no fundo se tiverem pouco conhecimento dos mercados e se quiserem estar livres de avaliar cada ação do Índice NIFTY 200.

Além disso, como este é um esquema fechado que visa a valorização do capital, os investidores devem se abster se quiserem dinheiro ou liquidez imediata.

Portanto, eles devem permanecer investidos para serem beneficiados pelo crescimento de longo prazo e pelas habilidades e capacidade do gestor do fundo.

Bons investimentos!

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