Comparação de retornos de 3 fundos Large Cap e 3 Small Cap

O mercado de ações é amplamente dividido com base na capitalização de mercado entre as grandes capitalizações, tampa média, e tampa pequena. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação do número de ações em circulação que a empresa ofereceu com o preço de mercado atual de uma ação. Os fundos mútuos que investem nas bolsas de valores são chamados de fundos mútuos de ações.

Existem 4 tipos de fundos mútuos orientados para ações, dependendo da capitalização de mercado. Estes são :

Fundos de grande capitalização : As letras grandes são grandes, empresas consolidadas do mercado de capitais. Essas empresas são fortes, reputainvestsd confiável. As empresas de grande capitalização geralmente são as 100 maiores empresas de um mercado. Quando os fundos mútuos investem seu capital em empresas de grande capitalização, esses fundos são chamados de fundos de ações de grande capitalização.

Fundos de média capitalização : Aqui, o fundo mútuo investe em ações de empresas de médio porte. Mid-caps são empresas compactas do mercado de ações, caindo em algum lugar entre as empresas de pequena e grande capitalização e 100-250 empresas em um mercado após as empresas de grande capitalização.

Fundos de pequena capitalização : Nestes tipos de fundos, o gestor do fundo investe grande parte do dinheiro dos investidores em ações de empresas de pequena capitalização. As pequenas empresas são pequenas empresas do mercado de ações e são todas as empresas exceto as grandes e médias empresas de um mercado.

Fundos Multi Cap : Esses recursos são usados ​​para minimizar o risco e diversificar o investimento. Nestes fundos, o capital é investido em empresas de diferentes setores e de diferentes capitalizações.

Coisas para lembrar

Não corra atrás apenas de devoluções de investimento para investir em fundos mútuos. Há muitas coisas que você deve considerar antes de selecionar um fundo que corresponda aos seus objetivos de investimento. Seguindo as 3 coisas que você deve sempre lembrar antes de investir em fundos mútuos:

• Taxas mais altas :não invista cegamente no fundo com os maiores retornos. Invista com base na duração pela qual deseja investir.
• Todo condição financeira da pessoa é diferente. Avalie os fundos que você investe em si mesmo - não invista em um fundo por causa de sua popularidade.
• Reveja o seu investimento de vez em quando, mas não com muita frequência. Uma vez que algumas semanas é bom o suficiente.

Para garantir que o fundo esteja em boas mãos, Escolha uma instituição de fundos com um gestor de fundos com boa experiência em gestão de fundos de capitalização média e pequena e associado a esses fundos por um bom número de anos.

Aqui estão algumas comparações para mostrar como os fundos de grande capitalização diferem dos fundos de pequena capitalização.

Comparação:SBI Bluechip Fund vs SBI Small &Midcap Fund

SBI Bluechip Fund

Isto é um Fundo mútuo orientado para ações de grande capitalização lançado em 14 de fevereiro, 2006. É um fundo de risco moderadamente alto e tem apresentado rentabilidade de 11,69% desde o seu lançamento.

Os retornos anuais ao longo dos anos deste fundo são:

Duração Devoluções 1 ano 17,20% 3 anos 9,89% 5 anos 18,57%

Desempenho do fundo desde 2008:

Aqui estão os principais recursos do SBI Bluechip Fund:

• Este fundo foi classificado como um fundo de 4 estrelas pela Groww e classificado em 2º na categoria de fundos de grande capitalização pela Crisil.
• AUM de cerca de $$ 16480 Cr.
• A idade é quase 10 anos. Portanto, seu desempenho pode ser facilmente avaliado.
• Superou consistentemente seu benchmark BSE S&P 100 desde o seu lançamento.
• As principais participações da carteira do fundo incluem SBI, HDFC Bank Ltd., ITC, Mahindra &Mahindra Ltd., HPCL, Hero MotoCorp Ltd., IndusInd Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd., CBLO (CCIL) etc.
• As participações são equilibradas em vários setores com peso máximo atribuído aos serviços financeiros (35%), seguido do Automóvel (11,6%) e Bens de Consumo (9,9%).

• SIP mínimo =$$ 500
• Participação no capital =91,3%, Participação da dívida =0,7% e Caixa =7,9%

• Compartilhamento de grande capitalização =86%, Compartilhamento de Mid Cap =14% e Compartilhamento de Small Cap =0%

Este fundo é um dos fundos de grande capitalização mais populares disponíveis no mercado. Mas, os retornos deste fundo de grande capitalização são menores em comparação com outros fundos populares nesta categoria.

Assim, se você está pensando em investir um montante fixo ou por mais tempo, este fundo de grande capitalização é a escolha perfeita para você.

Os fundos de grande capitalização podem lhe dar bons retornos sobre o seu investimento de montante fixo a longo prazo. As empresas do portfólio de fundos de grande capitalização são compostas estáveis ​​e pagam dividendos regularmente.

Fundo SBI Small &Midcap

Este é um fundo mútuo orientado a ações de pequena capitalização lançado em 09 de setembro, 2009. É um fundo de alto risco e tem apresentado rentabilidade de 23,25% desde o seu lançamento.

Os retornos anuais ao longo dos anos deste fundo são:

Duração Devoluções 1 ano 49,36% 3 anos 25,37% 5 anos 35,57%

Desempenho do fundo desde 2008:

Aqui estão os principais recursos do SBI Small &Midcap Fund:

• Este fundo foi classificado como um fundo de 4 estrelas pela Groww.
• AUM de cerca de $ 943 Cr.
• A idade é quase 8 anos. Portanto, seu desempenho pode ser facilmente avaliado.
• Superou de forma consistente o desempenho de seu benchmark S&P BSE Small Cap desde o seu lançamento.
• As principais participações do portfólio do fundo incluem Westlife Development Ltd., Kirloskar Oil Engines Ltd., LT Foods Ltd., Calçados Relaxo, Elgi Equipments Ltd., Tamil Nadu Newsprint &Papers Ltd., Hawkins Cooker Ltd. etc.
• As participações são equilibradas em vários setores com peso máximo atribuído a Bens de Consumo (23,7%) seguido da Transformação Industrial (17,8%) e Serviços (14%).

• SIP mínimo =$ 1000
• Participação no capital =95,4%, Participação da dívida =0,5% e Caixa =4,1%

• Compartilhamento de grande capacidade =0%, Parcela de Mid Cap =43,3% e Parcela de Small Cap =56,7%

Esses fundos têm potencial de crescimento exponencial e proporcionam alto retorno sobre o investimento, sendo mais adequados para investidores com alto apetite de risco ou para investidores experientes. Além disso, isso é melhor para investidores que têm ideias muito boas sobre fundos mútuos e os riscos associados a eles. Associado a este fundo há vários anos para obter benefícios de seu alto retorno sobre o investimento.

Comparação:Mirae Asset India Opportunities Fund x Mirae Asset Emerging Bluechip Fund

Mirae Asset India Opportunities Fund

Isto é um Fundo mútuo orientado para ações de grande capitalização lançado em 04 de abril, 2008. É um fundo de risco moderadamente alto e tem apresentado rentabilidade de 16,88% desde o seu lançamento.

Os retornos anuais ao longo dos anos deste fundo são:

Duração Devoluções 1 ano 22,13% 3 anos 12,32% 5 anos 21,54%

Desempenho do fundo desde 2008:

Aqui estão os principais recursos do Mirae Asset India Opportunities Fund:

• Este fundo foi classificado como um fundo 5 estrelas pela Groww.
• AUM de cerca de R $ 6123 Cr.
• A idade é quase 10 anos. Portanto, seu desempenho pode ser facilmente avaliado.
• Tem consistentemente superado seu benchmark S&P BSE 200 Fund desde o seu lançamento.
• As principais participações da carteira do fundo incluem ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd., Reliance Industries Ltd., SBI, Infosys Ltd., Maruti Suzuki India Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd., Grasim Industries Ltd. etc.
• As participações são equilibradas em vários setores com peso máximo atribuído aos Serviços Financeiros (35,4%) seguido de Automóvel (10,3%) e Bens de Consumo (9,6%).

• SIP mínimo =$ 1000
• Participação no capital =97%, Participação da dívida =0,2% e Caixa =2,8%

• Participação de grande capitalização =84,9%, Compartilhamento de Mid Cap =15,1% e Compartilhamento de Small Cap =0%

Este fundo é um dos melhores fundos de grande capitalização disponíveis no mercado. Associe-se a este fundo, se você está pensando em investir um montante fixo ou por mais tempo. Os fundos de grande capitalização podem lhe dar bons retornos sobre o seu investimento de montante fixo a longo prazo. As empresas do portfólio de fundos de grande capitalização são compostas estáveis ​​e pagam dividendos regularmente.

Mirae Asset Emerging Bluechip Fund

Isto é um Fundo mútuo orientado a ações de média capitalização lançado em 9 de julho, 2010. É um fundo de risco moderadamente alto e tem apresentado rentabilidade de 23,40% desde o seu lançamento.

Os retornos anuais ao longo dos anos deste fundo são:

Duração Devoluções 1 ano 23,72% 3 anos 19,47% 5 anos 30,77%

Desempenho do fundo desde 2008:

Aqui estão os principais recursos do Mirae Asset Emerging Bluechip Fund:

• Este fundo foi classificado como um fundo 5 estrelas pela Groww.
• AUM de cerca de $ 5364 Cr.
• A idade é quase 7 anos. Portanto, seu desempenho pode ser facilmente avaliado.
• Tem consistentemente superado seu benchmark Nifty Free Float Midcap 100 desde o seu lançamento.
• As principais participações do portfólio do fundo incluem Tata Global Beverages Ltd., ICICI Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd., Raymond Ltd., HDFC Bank Ltd., Federal Bank Ltd., Info Edge Ltd., IndusInd Bank Ltd., Ceat Ltd. etc.
• As participações são equilibradas em vários setores com peso máximo atribuído a Serviços Financeiros (25,9%) seguido de Bens de Consumo (12,8%)

• SIP mínimo =$ 1000
• Participação no capital =98,8%, Participação da dívida =0,1% e Caixa =1,1%

• Participação de grande capitalização =36,8%, Participação de Mid Cap =57,6% e participação de Small Cap =5,6%.

Este é um dos fundos de capitalização com melhor desempenho disponíveis no mercado atualmente. Este é um fundo diversificado com participação em empresas de diferentes capitalizações de mercado.

Os fundos de capitalização são arriscados em comparação com os fundos de capitalização e dependem muito da habilidade do gestor do fundo. Associado a este fundo há vários anos para obter benefícios de seu alto retorno sobre o investimento.

Comparação:Reliance Top 200 Fund vs Reliance Small Cap Fund

Reliance Top 200 Fund

Isto é um Fundo mútuo orientado para ações de grande capitalização lançado em agosto de 08, 2007. É um fundo de risco moderadamente alto e tem apresentado rentabilidade de 11,89% desde o seu lançamento.

Os retornos anuais ao longo dos anos deste fundo são:

Duração Devoluções 1 ano 22,94% 3 anos 10,41% 5 anos 18,77%

Desempenho do fundo desde 2008:

Aqui estão as principais características do Reliance Top 200 Fund:

• Este fundo foi classificado como um fundo 5 estrelas pela Groww.
• AUM de cerca de $$ 4149 Cr.
• A idade é quase 10 anos. Portanto, seu desempenho pode ser facilmente avaliado.
• Tem consistentemente superado seu benchmark S&P BSE 200 Fund desde o seu lançamento.
• As principais participações do portfólio do fundo incluem Divis Laboratories Ltd., HDFC Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd., IOCL, SBI, Infosys Ltd., ITC Ltd., Tata Steel Ltd., Axis Bank Ltd. etc.
• As participações são equilibradas em vários setores com peso máximo atribuído aos Serviços Financeiros (32,3%) seguido de Energia (10,3%).

• SIP mínimo =$ 100
• Participação no capital =95,3%, Participação da dívida =0,2% e Caixa =4,5%

• Participação de grande capitalização =84,6%, Compartilhamento de Mid Cap =15,4% e Compartilhamento de Small Cap =0%

Este fundo é um dos melhores fundos de grande capitalização disponíveis no mercado. Assim, se você está pensando em investir um montante fixo ou por mais tempo, este fundo de grande capitalização é a escolha perfeita para você. Os fundos de grande capitalização podem lhe dar bons retornos sobre o seu investimento de montante fixo a longo prazo. As empresas do portfólio de fundos de grande capitalização são compostas estáveis ​​e pagam dividendos regularmente.

Reliance Small Cap Fund

Isto é um Fundo mútuo orientado para ações de pequena capitalização lançado em 16 de setembro, 2010. É um fundo de alto risco e tem apresentado rentabilidade de 22,74% desde o seu lançamento.

Os retornos anuais ao longo dos anos deste fundo são:

Duração Devoluções 1 ano 41,17% 3 anos 22,64% 5 anos 35,57%

Desempenho do fundo desde 2008:

Aqui estão os principais recursos do Reliance Small Cap Fund:

• Este fundo foi classificado como um fundo 5 estrelas pela Groww.
• AUM de cerca de R $ 6371 Cr.
• A idade é quase 7 anos. Portanto, seu desempenho pode ser facilmente avaliado.
• Superou de forma consistente o desempenho de seu benchmark S&P BSE Small Cap desde o seu lançamento.
• As principais participações da carteira do fundo incluem Navin Fluorine International Ltd., Deepak Nitrite Ltd., Aditya Birla Finance Ltd. (91D), V I P Industries Ltd., RBL Bank Ltd., Cyient Ltd., CBLO (CCIL) etc.
• As participações são equilibradas em vários setores com peso máximo atribuído a Bens de Consumo (21,7%) seguido pela Manufatura Industrial (15,1%)

• SIP mínimo =$ 100
• Participação no capital =93%, Participação da dívida =0% e Caixa =7%

• Compartilhamento de grande capitalização =5,4%, Participação de Mid Cap =46,4% e Participação de Small Cap =48%

Esses fundos têm potencial de crescimento exponencial e proporcionam alto retorno sobre o investimento, sendo mais adequados para investidores com alto apetite de risco ou para investidores experientes.

Além disso, isso é melhor para investidores que têm ideias muito boas sobre fundos mútuos e os riscos associados a eles. Associado a este fundo há vários anos para obter benefícios de seu alto retorno sobre o investimento.
Conclusão
Em todas as comparações entre o fundo de grande capitalização e o fundo de pequena capitalização para a mesma casa de fundos feita acima, mostra que os fundos de pequena capitalização dão retornos muito altos em comparação com fundos de grande capitalização para 1 Y, Duração de 3 Y e 5 Y. Mas também vimos que o risco associado com fundos de pequena capitalização são muito elevados em comparação com fundos de grande capitalização.

Pensando em investir em um fundo mútuo de ações, é muito importante decidir a capitalização de mercado mais adequada para escolher o fundo - ou seja, entre grandes capitalizações, tampa média, tampa pequena, capitalização setorial ou categoria de fundos de capitalização múltipla. Cada categoria de categorias de capitalização de mercado tem suas próprias vantagens.

Para analisar alguns dos fundos de melhor desempenho em todas as categorias de fundos mútuos, confira Groww 30 melhores fundos mútuos para investir em 2018.

Feliz investimento!

Isenção de responsabilidade:as opiniões expressas aqui são do autor e não refletem as da Groww.