5 fundos mútuos cinco estrelas para qualquer investidor
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p Em abril de 2020, A empresa independente de pesquisa de investimentos CFRA Research revisou sua metodologia de classificação para fundos mútuos, combinando seus modelos com os recursos de análise de dados da First Bridge Data, uma empresa que adquiriu em agosto de 2019. p Embora a First Bridge seja especializada em análise de dados de fundos negociados em bolsa (ETF), A CFRA utilizou os recursos de aprendizado de máquina (ML) da empresa para aprimorar seu sistema de classificação de cinco estrelas de mais de 17, 000 fundos mútuos. p Pouco mais de um ano após o lançamento de seu novo sistema de classificação de fundos mútuos, CFRA obteve resultados encorajadores. p "Mensalmente, nós [CFRA] executamos cinco modelos de fundos mútuos (U.S. Equity, Global Equity, Renda Fixa Focada em Crédito, Renda Fixa Focada no Governo e Títulos Municipais) com base no risco, fatores de recompensa e custo para determinar quais fundos mútuos têm a maior e a menor probabilidade de superar a categoria de ativos mais ampla nos próximos 12 meses, "diz Todd Rosenbluth, chefe de ETF e pesquisa de fundos mútuos para CFRA. p Espera-se que um fundo que recebe uma classificação de cinco estrelas tenha um desempenho superior nos próximos 12 meses. p Aqui estão cinco fundos mútuos classificados como cinco estrelas do CFRA. Dadas as categorias que CFRA seleciona, os investidores certamente encontrarão pelo menos uma opção adequada à sua estratégia.Dados de 29 de junho. Os rendimentos de dividendos representam o rendimento dos últimos 12 meses, que é uma medida padrão para fundos de ações.
Dodge &Cox Global Stock Fund
Dodge e Cox
- Categoria de fundos: Valor das ações mundiais
- Activos sob gestão: $ 12,2 bilhões
- Rendimento de dividendos: 1,1%
- Despesas: 0,62%, ou $ 62 anualmente para cada $ 10, 000 investidos
- Retorno total de um ano: 56,2%
DoubleLine Total Return Bond Fund Classe N
DoubleLine
- Categoria de fundos: Título intermediário Core-Plus
- Activos sob gestão: $ 49,4 bilhões
- Rendimento da SEC: 2,9% *
- Despesas: 0,73%
- Retorno total de um ano: 1,3%
Federated Hermes Corporate Bond Fund
Hermes federado
- Categoria de fundos: Vínculo corporativo
- Activos sob gestão: $ 945,9 milhões
- Rendimento da SEC: 2,1%
- Despesas: 0,86%
- Retorno total de um ano: 5,4%
Fidelity Tax-Free Bond
Cortesia da Fidelity
- Categoria de fundos: Muni National Long
- Activos sob gestão: $ 4,6 bilhões
- Rendimento da SEC: 1,0%
- Despesas: 0,25%
- Retorno total de um ano: 6,7%
Invesco Main Street Fund Classe A
Invesco
- Categoria de fundos: Mistura Grande
- Activos sob gestão: $ 11,0 bilhões
- Rendimento de dividendos: 0,7%
- Despesas: 0,83% *
- Retorno total de um ano: 42,3%
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