5 melhores fundos mútuos de pequena capitalização para investir em 2020

Em comparação com fundos mútuos de grande e média capitalização, Os fundos mútuos de pequena capitalização têm maior potencial de retorno. Se você é um investidor agressivo de longo prazo, 2020 pode ser um ótimo ano para investir em fundos de pequena capitalização. Confira esta postagem para saber 5 dos principais fundos de pequena capitalização que você pode considerar para seu portfólio.

Os fundos mútuos de ações são amplamente populares por seu potencial de crescimento de longo prazo. Quando categorizado com base na capitalização de mercado de empresas nas quais os fundos de ações investem, As pequenas capitalizações têm um potencial maior em comparação com os fundos de capitalização grande e média. Mas eles também apresentam o maior nível de risco.

Esses fundos investem seu dinheiro em empresas menores, empresas emergentes com muito espaço para crescimento no futuro. Isso torna as pequenas capitalizações uma opção de investimento altamente promissora. Mas também é verdade que muitas empresas menores quebram ou são incapazes de crescer como esperado. Esta é a principal razão pela qual os fundos de pequena capitalização também são os mais arriscados.

Mas se você for um investidor agressivo de longo prazo, Os fundos mútuos de pequena capitalização podem ser uma escolha excelente. Especialmente em 2020, onde o Índice BSE Small-cap 100 TRI já está testemunhando um crescimento significativo nos últimos 3 meses, este pode ser o ano em que as pequenas capitalizações superam as capitalizações de mercado maiores.

Para ajudá-lo a escolher o melhores fundos de pequena capitalização, listamos 5 das principais opções que você pode considerar para o seu portfólio

Se um fundo mútuo de pequena capitalização de alto desempenho de uma casa de fundos de renome é o que você está procurando, O Axis Small-Cap Fund (G) (D) pode ser o caminho a percorrer. Com retornos de 1 ano de até 33,63%, o esquema pode ser a escolha ideal para investidores de longo prazo.

O esquema foi lançado em 2013 e atualmente tem cerca de 84% de sua carteira investida em capital. Fora disso, cerca de 67% do portfólio é investido em pequenas empresas, e perto de 14,30% está em capitalização média. Assim que os versaletes começarem a funcionar, espera-se que o gestor do fundo aumente a alocação para ações de pequena capitalização de qualidade.

Também é importante notar que este esquema está atualmente no primeiro lugar na lista de CRISIL de Os melhores fundos mútuos de pequena capitalização para 2020. Mesmo o Axis Mid-Cap Mutual Fund e o Axis Large-Cap Mutual Fund detêm o primeiro lugar em suas respectivas categorias. Isso torna a Axis uma das principais instituições financeiras do país.

Desempenho

Nome do Esquema NAV atual (como em 25/02/2020) AUM atual Último 1 ano Últimos 3 anos Últimos 5 anos Desde o início Axis Smallcap Fund- (G) (D) 34,73 Rs. 2, 084,44 crores 33,63% 14,55% 12,51% 22,07%

Não existem muitos fundos mútuos de pequena capitalização com ações de grande capitalização em seu portfólio. O Nippon India Small-Cap Fund (G) (D) possui atualmente uma participação acionária de 95,81%. Está dividido em versaletes (74,29%), mid-caps (9,06%), e letras grandes (3,29%), representando um total de 114 ações. Isso é significativamente mais alto do que a média da categoria de pequena capitalização de deter 61,27 ações na carteira.

Mas os retornos consistentemente elevados gerados pelo esquema garantem que os gestores de fundos selecionaram ações de qualidade em todas as capitalizações de mercado. O investimento está espalhado por setores como Industrial, Materiais básicos, Consumidor Cíclico, Serviços financeiros, Defesa do consumidor, Tecnologia, e mais.

Contudo, o esquema tem uma alta proporção de despesas de 2,14%. A média do índice de despesas da indústria para a categoria de pequena capitalização está atualmente em 1,85%. Mas a combinação de small-caps, As médias e grandes capitalizações ainda fazem do Nippon India Small-Cap Fund uma escolha inteligente.

Desempenho

Nome do Esquema NAV atual (como em 25/02/2020) AUM atual Último 1 ano Últimos 3 anos Últimos 5 anos Desde o início Nippon India Smallcap Fund- (G) (D) 41,30 Rs. 9, 063,88 crores 12,07% 8,48% 11,02 16,18%

Lançado em 2005, o Kotak Small-Cap Fund (G) (D) é um dos mais antigos esquemas de small-cap da Índia. O esquema tem sido capaz de superar continuamente seu benchmark BSE TRI Sensex, ajudando os investidores a gerar retornos consideráveis ​​a cada ano que passa

Assim como o esquema da Nippon Índia listado acima, o Kotak Small-Cap Fund também possui exposição de large-cap. Sua carteira consiste atualmente de 97,38% de investimentos de capital, dos quais 72,97% estão em versalete, 19,15% é investido em mid-caps, e 3,66% em ações de grande capitalização de qualidade para adicionar mais estabilidade ao portfólio.

Além disso, o esquema é um dos poucos a ter um número de ações menor do que a média da categoria. Embora a média do estoque da categoria em pequenas capitalizações seja de 61,27, O Kotak Small-Cap Fund possui 60 ações. Mas isso também tem uma taxa de despesa maior de 2,3%

Desempenho

Nome do Esquema NAV atual (como em 25/02/2020) AUM atual Último 1 ano Últimos 3 anos Últimos 5 anos Desde o início Fundo Kotak Smallcap- (G) (D) 78,74 Rs. 1, 592,02 crores 20,95% 6,23% 8,89% 14,63%

O HDFC Small-Cap Fund (G) (D) não apenas possui ações de grande capitalização em seu portfólio, mas também possui alguns investimentos em dívida e títulos relacionados. Embora a maioria dos fundos de pequena capitalização invista em TREPS (Tri-Party Repo), além da equidade, o HDFC Small-Cap Fund tem patrimônio líquido, dívida, e outros títulos como TREPS. Os investimentos da dívida são em CDs, T-Bills, NCD, Bons, e CPs.

Isso mostra que o gestor do fundo não é tão agressivo com as pequenas capitalizações como outros esquemas desta lista. Mesmo assim, isso adiciona mais estabilidade ao portfólio. O esquema tem cerca de 88,39% de sua carteira investida em ações, 2,22% em dívidas, e 9,39% em outros títulos. O investimento em ações é ainda dividido em small-caps (68,66%), mid-caps (13,14%), e letras grandes (3,27%).

Tem um total de 60 ações em seu portfólio e tem sido capaz de entregar retornos decentes ao longo dos anos. Mas é importante notar que tem o maior AUM de Rs. 9, 872,22 crores em comparação com outros melhores fundos de pequena capitalização nesta lista.

Desempenho

Nome do Esquema NAV atual (como em 25/02/2020) AUM atual Último 1 ano Últimos 3 anos Últimos 5 anos Desde o início HDFC Smallcap Fund- (G) (D 39,10 Rs. 9, 872,22 crores -3,63% 7,44% 8,87% 12,14%

O DSP Blackrock Mutual Fund foi renomeado para DSP Mutual Funds em 2018, quando o Grupo DSP adquiriu os 40% restantes da joint venture DSP Blackrock. O Grupo DSP agora tem seu acordo de joint venture com os renomados Merrill Lynch Investment Managers.

O DSP Small-Cap Fund (G) (D) tem tudo que um investidor poderia pedir desempenho estelar de forma consistente, relação de despesas mais baixa, e uma casa de fundos de renome. Embora os retornos não sejam tão altos quanto outros esquemas desta lista, a consistência no índice de desempenho e despesas de apenas 1,13% o torna um excelente fundo de pequena capitalização.

Falando sobre o portfólio, o esquema atualmente tem 93,82% de seus investimentos em ações e instrumentos relacionados. Cerca de 81% disso está nas empresas de pequena capitalização, e o restante é investido em ações de média capitalização. As maiores alocações são em setores como Químicos (11,8%), Produtos industriais (10,7%), Produtos Têxteis (9,9%), e Farmacêutica (9,6%).

Desempenho

Nome do Esquema NAV atual (como em 25/02/2020) AUM atual Último 1 ano Últimos 3 anos Últimos 5 anos Desde o início DSP Smallcap Fund- (G) (D 60,18 Rs. 5, 264,19 crores 15,1% 2,4% 9,5% 18,7%

Se você tem certeza de que deseja investir em fundos de pequena capitalização, essas são algumas das principais opções que você pode considerar. Se você é novo em fundos de pequena capitalização, comece a investir com uma pequena quantia e vá aumentando à medida que adquire mais conhecimento e experiência.

Muitos novos investidores preferem começar com SIPs em fundos de pequena capitalização. Você pode considerar o mesmo se não quiser arriscar um montante fixo.