4 razões pelas quais os fundos de hedge superam os fundos mútuos

Investir em fundos de hedge tornou-se uma alternativa popular para fundos mútuos . Embora os fundos de hedge utilizem a mesma estratégia de investimento diversificada, eles funcionam um pouco diferente e geralmente superam os fundos mútuos. Aqui estão alguns motivos pelos quais os fundos de hedge geralmente superam os fundos mútuos.

1. Diferentes investimentos

Muitos fundos de hedge não têm o hábito de investir nos mesmos tipos de investimentos em fundos mútuos. Embora os fundos mútuos se concentrem principalmente em ações, títulos, e outras formas tradicionais de investimento, os fundos de hedge, não. Eles saem do investimento normal do espectro e se concentram em outras coisas. Seus gerentes de fundos são geralmente especialistas em vários tipos de investimento. Por exemplo, você pode optar por se envolver em um fundo de hedge que investe exclusivamente em Forex. O mercado Forex tem um enorme potencial para investidores e é, na verdade, o maior mercado financeiro do mundo. Portanto, se você tem um gestor de fundos que sabe o que está fazendo, eles podem trazer um retorno substancial para os investidores.

Você pode encontrar fundos de hedge que investem em commodities, futuros, imobiliária, domínios de sites e qualquer número de outros investimentos fora do mercado de ações. Isso dá aos investidores muito mais oportunidade de escolher os investimentos com os quais se sentem confortáveis ​​e podem ter um alto retorno.

2. Investimentos não correlacionados

Com uma ampla gama de investimentos disponíveis para fundos de hedge, é possível escolher investimentos não correlacionados aos mercados financeiros tradicionais. Portanto, quando o mercado de ações normal está em baixa e os investidores tradicionais estão sofrendo, os investidores de fundos de hedge ainda podem estar obtendo um bom retorno sobre seu investimento. Por exemplo, se você comprar em um fundo de hedge que investe em ouro, não se moverá de acordo com o mercado de ações. O ouro não tende a ser correlacionado a nenhum outro mercado, e, portanto, os investidores desse fundo de hedge ainda podem aumentar suas contas, mesmo durante uma recessão. Muitos fundos mútuos, por outro lado, investir em títulos que estão todos correlacionados entre si. Isso significa que toda a carteira de fundos mútuos pode ser prejudicada.

3. Alavancagem

Outra razão pela qual os fundos de hedge tendem a apresentar desempenho superior ao dos fundos mútuos é a alavancagem envolvida. Muitos fundos mútuos não usam alavancagem devido à natureza de baixo risco de sua estratégia de investimento. Fundos de hedge, por outro lado, regularmente empregará alavancagem para ampliar os ganhos para seus clientes. Embora às vezes isso funcione contra o fundo de hedge, como resultado, muitas vezes pode fornecer um retorno maior para os investidores de fundos de hedge.

4. Estratégia

A estratégia que ambos os fundos empregam geralmente são muito diferentes. A maioria dos fundos mútuos tenta comparar seus resultados com um determinado benchmark. Portanto, seu principal objetivo é superar esse benchmark ou não ir muito longe dele. Os fundos de hedge tentam atingir uma determinada meta de investimento. Eles não usam benchmarks e, portanto, normalmente gerenciam seus portfólios de forma muito mais agressiva. Isso resulta em um maior retorno para os investidores.