A empresa de comparação de seguros SelectQuote levanta $ 360 milhões em IPO

O site de comparação de apólices de seguro dos EUA, SelectQuote Inc, levantou $ 360 milhões depois de vender ações em sua oferta pública inicial (IPO) acima de sua meta na quarta-feira.

A oferta da SelectQuote é o mais recente sinal de degelo no mercado de IPO, que foi fechado para a maioria das empresas quando o surto de coronavírus alimentou semanas de volatilidade no mercado de ações em março e abril. Apenas um punhado de empresas de biotecnologia e cheques em branco avançaram com IPOs durante esse período.

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Desde o final de fevereiro, o índice de volatilidade Cboe, conhecido como medidor de medo de Wall Street, tem estado acima do limite de 20 pontos que a maioria dos candidatos a IPO monitoram para avaliar o nervosismo dos investidores. Mas tem tendência de queda nas últimas semanas, dando a algumas empresas confiança para testar o mercado.

SelectQuote permite que os consumidores comparem apólices de seguro de vida, seguros de automóveis e residências de fornecedores, incluindo American International Group, Prudential Financial Inc e Liberty Mutual.

O maior IPO de uma empresa que não é uma firma de biotecnologia nem uma empresa de aquisição de propósito específico desde o início da pandemia foi pela empresa chinesa de computação em nuvem Kingsoft Cloud Holdings Ltd, que arrecadou US $ 510 milhões em sua estreia no mercado de ações dos EUA no início deste mês.

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Overland Park, A SelectQuote, sediada em Kansas, disse que vendeu 18 milhões de ações conforme planejado, e os acionistas existentes venderam 10,5 milhões de ações, de 7 milhões, a $ 20 cada como parte do IPO.

A empresa havia estabelecido uma meta de US $ 17 a US $ 19 por ação.

O IPO avaliou a SelectQuote em US $ 3,25 bilhões. O preço do IPO foi antecipado em um dia devido à forte demanda dos investidores.

As ações da empresa parceira da SelectQuote EverQuote Inc atingiram um recorde no início deste mês, depois que a empresa aumentou sua receita para o ano inteiro e previsão de EBITDA ajustado. A EverQuote também disse que espera que o surto de vírus acelere a digitalização da indústria de seguros.

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Embora o uso de sites para comparar e comprar produtos de seguros seja comum em todo o mundo, a indústria de seguros dos EUA tem demorado mais para adotar a tecnologia como meio de contornar os corretores de seguros tradicionais.

Durante os nove meses até o final de março, SelectQuote postou $ 390,1 milhões em receita, quase 50% no ano, enquanto o lucro líquido aumentou 2,4%, para US $ 61,1 milhões.

As ações da empresa devem começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira com o símbolo "SLQT".

Credit Suisse e Morgan Stanley são os principais subscritores do IPO.

(Reportagem de Joshua Franklin em Nova York; Reportagem adicional de Rama Venkat em Bengaluru; Edição de Chris Reese, Leslie Adler e Shounak Dasgupta)