A promessa de capital pessoal

Hoje, anunciamos o início de uma nova era para o Capital Pessoal . Temos um novo logotipo, novas cores, um novo ícone de aplicativo, e uma nova experiência na web. Mas realmente, estamos revelando menos de um "novo" Capital Pessoal e mais do "verdadeiro" Capital Pessoal. Construímos nosso negócio em torno de você, as pessoas que amam nossas ferramentas e nossos clientes de gestão de patrimônio que confiam em nós para administrar seu dinheiro. Então, com este marco, estamos redobrando nosso compromisso com o princípio fundamental que sempre defendemos:pessoal, serviço confiável.

E para esse fim, temos o prazer de apresentar “The Personal Capital Promise, ”Uma declaração destinada a articular o que você, investidor e pessoa que trabalha em prol de seus objetivos financeiros, merece de um parceiro financeiro.

Acreditamos que você merece ...

1. Para planejar e investir com confiança.

Muitas vezes, dinheiro pode ser complicado, apavorante, intimidante até. Você merece um parceiro financeiro que lhe dará confiança em suas decisões e em sua capacidade de cumprir seus objetivos.

2. Uma maneira fácil de controlar suas finanças.

Muitas pessoas têm vidas financeiras complexas, com banco múltiplo, investimento, e contas de aposentadoria, vários fluxos de receita e fontes de ativos. Pode ser difícil manter o controle de suas finanças se você não tiver uma imagem fiel de seu patrimônio líquido, todos os seus ativos e suas dívidas. As ferramentas da Personal Capital não fornecem apenas uma visão completa de suas finanças, mas eles o ajudam a realmente planejar e visualizar seu futuro.

3. Conselhos claros e honestos.

Infelizmente, o setor de serviços financeiros é conhecido por sua opacidade, e não por sua transparência. O conselho muitas vezes tem restrições na forma de taxas ocultas ou comissões de produtos, e geralmente é entregue embrulhado em jargão. Você merece trabalhar com um consultor financeiro de sua confiança e que pode ajudá-lo a se sentir mais confiante sobre suas finanças, em vez de mais confuso.

4. Para falar com um consultor financeiro humano real.

O movimento fintech está dando início a algumas inovações e desenvolvimento incríveis para uma indústria que tradicionalmente é lenta para evoluir com o tempo. Também introduziu robo-consultores, que tem um algoritmo que executa seu portfólio para você. Embora sejamos todos a favor do uso de tecnologia para tornar o investimento mais acessível, é impossível substituir a intuição humana, empatia, e experiência. Afinal, você não pode chamar um algoritmo para discutir uma decisão de mudança de vida, como quando se aposentar, casar, ou estabelecendo um plano de propriedade. Capital Pessoal é não um robo-consultor. Embora nossa abordagem seja voltada para a tecnologia, é sempre supervisionado e implementado com a supervisão de um humano conselheiro financeiro.

5. Ter uma equipe dedicada à sua segurança.

Você merece saber que seu dinheiro e suas informações pessoais estão seguros com sua instituição financeira. Nossas ferramentas são protegidas por autenticação multifator, e nunca armazenamos nenhuma de suas senhas bancárias em nossa plataforma. Nós também temos um toda a equipe de segurança dedicado a garantir que seu dinheiro e suas informações estejam seguros e protegidos.

6. Um conselheiro que o coloca em primeiro lugar.

É o seu dinheiro, então você merece vir primeiro, sempre. Antes das comissões, antes das propinas do produto. Seus interesses devem ser a única preocupação de seu consultor financeiro. O Capital Pessoal é uma instituição fiduciária com cobrança de taxa, e somos legalmente obrigados a agir em seu melhor interesse. Você está no centro de tudo o que fazemos, e ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros é nossa prioridade número 1.

Perguntas sobre o novo visual do Personal Capital? Email [email protegido]