ETFFIN Finance >> Finanças pessoais curso >  >> Gestão financeira >> investir

Guia do investidor para ETFs de veículos elétricos

A indústria de transporte está passando por uma transformação massiva que pode potencialmente trazer trilhões de dólares para a economia global. No centro desta mudança estão os veículos elétricos (EVs), onde os produtos são projetados para serem mais eficientes em termos de energia e conectados do que os automóveis tradicionais.

A Agência Internacional de Energia (IEA) estima que os consumidores globais gastaram US $ 120 bilhões em compras de carros elétricos em 2020, marcando um aumento de 50 por cento em relação a 2019. Embora este número represente apenas cerca de 5 por cento do total de vendas de automóveis, o potencial de expansão do mercado de EV é atraente.

A data, quase todos os principais fabricantes de automóveis anunciaram planos para aumentar a disponibilidade de EV, com alguns como Jaguar e Volvo planejando eliminar completamente os veículos a gás na próxima década. De forma similar, mais de 20 países anunciaram planos para eliminar as vendas de veículos a gás nos próximos 10 a 30 anos como parte de seus compromissos de sustentabilidade.

Todas essas iniciativas podem impulsionar a indústria de EV a novos picos.

Por que investir na indústria de EV?

Na próxima década, a IEA prevê que 145 milhões de veículos EV podem estar na estrada, de apenas 10 milhões hoje.

Para se preparar para o aumento da demanda, a maioria das maiores montadoras prometeu atingir as metas de eletrificação até 2030, reconfigurando suas linhas de produção para construir mais EVs.

Por exemplo, A Ford afirma que planeja investir US $ 30 bilhões em esforços de eletrificação até 2025, prometendo isso em meados de 2026, 100 por cento de seus veículos de passageiros na Europa serão capazes de emissões zero, mudando para totalmente elétrico em 2030. Até então, a empresa prevê que 40% de suas vendas globais serão de veículos totalmente elétricos.

Da mesma forma, General Motors, a maior montadora dos EUA, anunciou planos de investir US $ 27 bilhões em veículos elétricos e autônomos nos próximos cinco anos, oferecendo 30 modelos totalmente elétricos em todo o mundo até 2025. Além disso, a empresa planeja ser neutra em carbono em seus produtos e operações até 2040.

Mas não são apenas veículos comerciais. Fabricantes de caminhões, como Daimler, Renault, Scania, CARA, e a Volvo também está buscando esforços de direção sem emissões, expandindo a gama de modelos EV disponíveis, de cargas de longa distância a caminhões de coleta de lixo.

Conforme a disponibilidade de EV aumenta e as economias de escala se materializam - potencialmente diminuindo os custos de produção e bateria - a empresa de pesquisa IHS Markit prevê que as vendas globais de EV podem aumentar a uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 50 por cento até o ano 2025.

Rumo a um futuro sustentável

A Organização das Nações Unidas (ONU) classificou 2021 como um ano de “tudo ou nada” para combater o aquecimento global, pedindo uma redução de 45 por cento na emissão global de carbono até 2030, dos níveis de 2010, para evitar danos irreversíveis ao planeta. Como resultado, a ONU emitiu um “alerta vermelho” para a humanidade.

Como parte de um esforço coletivo para reduzir nossa pegada ambiental, legisladores nos Estados Unidos, China, a União Europeia e outras regiões ao redor do mundo estão implementando metas e políticas obrigatórias em um esforço para reduzir as emissões de CO2 no setor de transporte.

Nos E.U.A., por exemplo, O presidente Joe Biden emitiu recentemente uma ordem executiva, estabelecendo uma meta nacional de 50 por cento de todas as vendas de veículos novos até 2030 para serem elétricos a bateria, a célula de combustível elétrica, ou híbrido plug-in.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA), o transporte é responsável por cerca de 29 por cento das emissões de gases de efeito estufa nos EUA. A EPA estima que a remoção de um veículo movido a gás da estrada pode evitar que cerca de 4,6 toneladas métricas de dióxido de carbono se infiltrem no meio ambiente a cada ano.

Riscos potenciais para investidores

De acordo com a IEA, o crescimento e o impacto da indústria de EV dependem fortemente de quão bem-sucedidos os formuladores de políticas estão no desenvolvimento de uma estrutura abrangente que apóia a indústria.

Além das taxas de adoção de EV, a descarbonização de geradores de eletricidade e a construção de uma rede de carregamento global, por exemplo, são fundamentais. Mas, além desses esforços, mudando para práticas de negócios sustentáveis, como gestão eficiente de resíduos, também será crucial para o sucesso a longo prazo.

De fabricantes de veículos elétricos como Tesla (TSLA) e NIO (NIO) a produtores de semicondutores como NVIDIA (NVDA) e Intel (INTC), para provedores de nuvem como Microsoft (MSFT) e Amazon (AMZN), muitos desses nomes serão essenciais para garantir a segurança do veículo, inteligência, e eficiência no espaço emergente.

Também, os investidores devem prestar muita atenção às avaliações de ações relacionadas a EV, que pode facilmente ficar esticado em um setor tão quente. Isso é especialmente verdadeiro para ações individuais, mas também pode se aplicar a ETFs. Embora um ETF de setor diversificado possa ajudar a protegê-lo contra explosões em ações individuais, não o protegerá contra uma queda em todo o setor, se as avaliações das ações EV caírem.

Principais ETFs de veículos elétricos

Como outros tipos de investimento temático - como a tecnologia blockchain, cibersegurança e imóveis - uma maneira fácil de os investidores individuais obterem exposição a VEs é por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs).

Essencialmente, um ETF de veículo elétrico detém uma cesta de ações negociadas publicamente no setor. Essas empresas podem fabricar diretamente veículos elétricos, peças automotivas ou prestação de serviços que apóiem ​​a evolução dos carros elétricos.

Esta área de nicho do mercado de ETF permanece relativamente deserta, com apenas um punhado de jogadores no espaço. Antes de investir, considere revisar o prospecto do fundo para entender melhor a estratégia de investimento, participações e taxas.

(Os dados abaixo são de 17 de agosto, 2021.)

iShares Self-Driving EV e Tech ETF (IDRV)

O fundo investe em empresas globais que produzem veículos elétricos, carros de condução autônomos, baterias e outros produtos e serviços que apoiam a indústria.

Emissor do fundo: Pedra Preta

Retorno de um ano: 51,6 por cento

Activos sob gestão: $ 435 milhões

Taxa de despesas: 0,47 por cento

Veículos elétricos KraneShares e Índice de Mobilidade Futura ETF (KARS)

O fundo acompanha o desempenho de um índice de empresas globais que produzem carros inteligentes, soluções de armazenamento de energia, como células de combustível de hidrogênio e tecnologias de navegação autônoma.

Emissor do fundo: China International Capital Corporation (CICC)

Retorno de um ano: 56,4 por cento

Activos sob gestão: $ 254 milhões

Taxa de despesas: 0,70 por cento

Global X Lithium &Battery Tech ETF (LIT)

O fundo investe em empresas globais envolvidas na mineração e exploração de lítio e na produção de baterias de lítio.

Emissor do fundo: Mirae Asset Global Investments

Retorno de um ano: 130 por cento

Activos sob gestão: $ 4,6 bilhões

Taxa de despesas: 0,75 por cento