O que é uma estratégia de negociação?

Uma estratégia de negociação é um plano fixo de compra e venda de títulos destinado a gerar um retorno lucrativo sobre os investimentos. Deve ser objetivo, consistente, quantificável, e verificável. A estratégia é baseada na análise fundamental; Análise Fundamental; em contabilidade e finanças, A análise fundamentalista é um método de avaliação do valor intrínseco de um título por meio da análise de vários fatores macroeconômicos e microeconômicos. O objetivo final da análise fundamental é quantificar o valor intrínseco de um título. ou análise técnica para que os inevitáveis ​​riscos sistêmicos não possam levar a efeitos catastróficos sobre os instrumentos financeiros. Ao construir uma estratégia de negociação, os comerciantes devem formular objetivos claros que almejam alcançar.

Resumo

• Uma estratégia de negociação é um plano fixo para executar ordens nos mercados para obter um retorno lucrativo.
• Uma boa estratégia de negociação deve ser consistente, objetivo, quantificável, e verificável.
• A estratégia de negociação deve delinear os ativos específicos para negociar, a tolerância ao risco do investidor, Horizonte temporal, e objetivos gerais.

Estratégia de negociação explicada

Uma estratégia de negociação descreve as metas financeiras do investidor, incluindo o nível de tolerância ao risco, necessidades financeiras de longo e curto prazo, implicações fiscais, e horizonte de tempoInvestment HorizonInvestment horizon é um termo usado para identificar por quanto tempo um investidor pretende manter sua carteira antes de vender seus títulos com lucro. O horizonte de investimento de um indivíduo é afetado por vários fatores diferentes. Contudo, o principal fator determinante costuma ser a quantidade de risco que o investidor representa. Antes de executar uma negociação, um investidor precisa realizar pesquisas de mercado sólidas sobre as tendências e padrões de mercado atuais.

Um plano de negociação define as estratégias de compra e venda de ativos, variando de títulos, ações, futuros, optionsOptions:Calls and PutsAn opção é um contrato derivado que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, comprar ou vender um ativo em uma determinada data a um preço especificado., FTEs, entre outros títulos. Ao criar uma estratégia de negociação, um investidor trabalha ao lado de uma corretora para escolher produtos de negociação lucrativos e gerenciar as atividades de negociação.

Depois que uma estratégia de negociação é criada e executada, o trader monitora os mercados e gerencia as posições de negociação para garantir que estejam alinhadas com a estratégia inicial. A estratégia de negociação acompanha os riscos, retorna, e impacto das negociações atuais na carteira do investidor.

Componentes-chave de uma estratégia de negociação

1. Tolerância de risco

A tolerância ao risco refere-se ao grau de risco que um investidor está disposto a suportar em suas atividades de negociação. Ele determina a estratégia de negociação que um investidor adotará. Durante todo o período de negociação, a tolerância ao risco está fadada a mudar. Por esta razão, deve ser avaliado regularmente, especialmente em face de mudanças financeiras ou de estilo de vida.

Para investimentos de curto prazo, os negociantes devem considerar a tolerância ao risco com base no tempo para elaborar uma estratégia de negociação ideal. O investimento de longo prazo pode acomodar níveis de risco mais elevados, e os investidores podem identificar oportunidades de negociação quando o mercado está volátil.

Por outro lado, um investimento de curto prazo pode tolerar classes de ativos de risco mais baixo que ajudam a escapar de perdas e garantir ganhos diversificando a carteira. Limitar a exposição ao risco ao nível mais baixo possível pode ajudar os investidores a proteger seu capital e limitar a extensão das perdas.

2. Produtos comerciais

O desenvolvimento de uma estratégia de negociação bem equilibrada exige que os investidores determinem o potencial valor agregado ao portfólio. Os instrumentos financeiros são diversos em termos de complexidade de negociação, riscos, e a liquidez que oferecem.

Por exemplo, as opções de negociação são complexas, vêm com algum nível de risco, exigem um investimento inicial comparativamente menor, e oferecem mais flexibilidade do que negociar ações. Assim, selecionar uma combinação viável de instrumentos financeiros é um pré-requisito para uma carteira ideal. O ajuste frequente das posições do investidor também é importante, considerando que as condições de mercado mudam freqüentemente.

3. Aproveite a análise técnica

A análise técnica identifica oportunidades de negociação e riscos potenciais antes de entrar em uma negociação. Indicadores técnicos, como um oscilador estocástico, volume de equilíbrio, e o índice de força relativaRelative Strength Index (RSI) O Relative Strength Index (RSI) é um dos osciladores de momento mais populares e amplamente usados. Foi originalmente desenvolvido pelo famoso engenheiro mecânico que se tornou analista técnico, J. Welles Wilder. O RSI mede a velocidade e a taxa de variação do preço e pode ajudar o investidor a avaliar os movimentos do mercado e gerar sinais de compra e venda para o preço de exercício correto.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação

Estratégias de negociação técnicas e fundamentais

A maioria das estratégias de negociação são baseadas em análises técnicas ou análises fundamentais, e são informados por informações de mercado quantificáveis ​​e verificáveis.

Estratégias que contam com indicadores técnicos tendem a focar nas greves de mercado e seus movimentos. Um indicador técnico, como uma média móvel, por exemplo, pode ser usado para planejar uma estratégia de negociação na qual uma média móvel de curto prazo se sobrepõe abaixo ou acima de uma média móvel de longo prazo.

Tal como acontece com as estratégias técnicas de negociação, estratégias de negociação fundamentais dependem fortemente de fatores fundamentais. Por exemplo, uma estratégia pode ser baseada em uma lista de critérios, como lucratividade e crescimento da receita, para gerar uma série de oportunidades comerciais.

Estratégia de negociação quantitativa

A decisão de compra ou venda da estratégia de negociação quantitativa é desenvolvida analisando as informações existentes sobre um determinado título. Embora a estratégia pareça semelhante à negociação técnica, ele incorpora uma matriz maior ao chegar à decisão de compra ou venda em comparação com a negociação técnica. As ineficiências do mercado são destacadas usando pontos-chave de dados, como preço, regressão, ou relações comerciais.

Considerações Especiais

A utilização de estratégias de negociação em investimentos visa garantir resultados consistentes e evitar vieses financeiros comportamentais. Os comerciantes podem decidir usar a negociação discricionária ou a negociação automatizada. A negociação discricionária é executada pelo comerciante, e requer muita disciplina, uma vez que os traders podem ser tentados a desviar-se da estratégia.

Por outro lado, negociação automatizada usa técnicas avançadas de modelagem de computador para automatizar parte ou todo o portfólio do investidor. Em comparação com a negociação discricionária, negociação automatizada dá aos traders uma vantagem na execução de negociações, e eles escolhem entre um método conservador ou agressivo ou de negociação.

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