Tudo o que você precisa saber sobre o IPO da Ascensus

Investir em empresas que o entusiasmam pode ser uma ótima forma de agregar valor ao seu portfólio. Mas e se a empresa for privada e você não puder comprar ações? Felizmente, muitas empresas estão abrindo o capital neste ano, então você tem muitas maneiras de investir em empresas que conhece e ama.

Ascenso, uma empresa de serviços financeiros, é uma das muitas empresas que podem ter uma oferta pública inicial (IPO). Um IPO significa que as ações da empresa estarão disponíveis para o público em geral comprar.

Se você deseja adicionar ações desta empresa ao seu portfólio, aqui estão algumas informações que podem ajudá-lo a entender a empresa e como investir no IPO da Ascensus.

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O que é Ascenso?

A Ascensus foi fundada em 1980 como The Barclay Group, uma empresa de serviços financeiros que forneceu o projeto do plano de aposentadoria 401 (k), comunicação, e serviços de manutenção de registros.

Uma série de fusões, aquisições, desinvestimentos, e outras transações criaram o Ascenso como é conhecido hoje. Atualmente, é o maior administrador terceirizado independente e facilitador de economia de saúde e governo nos Estados Unidos. Ascensus fornece ferramentas de distribuição de aposentadoria, sistemas de seleção de planos de previdência empresarial, modelagem e inscrição IRA online, Educação online, e materiais de referência online para seus clientes.

A empresa tem US $ 393,4 bilhões em ativos sob gestão e contabiliza negócios, governos, bancos, e indivíduos como clientes. Os concorrentes incluem empresas como Fi360, Venerável, e conselheiros JFS.

A empresa atende clientes fornecendo administração para:

• Contas de aposentadoria

• Economia para educação

• Economia de saúde

• ABLE- (oferece suporte a economia para despesas relacionadas à deficiência)

A partir de 2015, A Ascensus começou a contratar investidores externos e foi objeto de uma aquisição por uma firma de private equity. Então, A Ascensus adquiriu a Chard Snyder em 2018. Essa aquisição permitiu que a Ascensus se expandisse para o mercado de saúde e administração de benefícios direcionado ao consumidor.

Qual é a capitalização de mercado atual da Ascensus?

Ascenso ainda não é negociado publicamente, portanto, não há registros oficiais fornecendo detalhes sobre a capitalização de mercado da empresa. Contudo, você pode fazer algumas estimativas com base em transações recentes, como aquisições, desinvestimentos, fusões, etc.

Em abril, 2021, duas empresas de capital privado, Stone Point Capital e GIC Pte concordaram em adquirir uma participação majoritária na Ascensus, enquanto pelo menos dois proprietários atuais, Genstar Capital e Aquiline Capital Partners, permanecerá com uma participação minoritária. Embora os termos exatos do acordo não tenham sido divulgados, de acordo com fontes familiarizadas com o negócio, a aquisição valia cerca de US $ 3 bilhões. (Genstar Capital e Aquiline Capital Partners adquiriram a Ascensus em 2015 em um negócio que supostamente valia cerca de US $ 750 milhões.)

Embora não haja relatórios oficiais sobre o estado das finanças da Ascenso ou quanto, por compartilhamento, a empresa vale a pena, essas transações podem indicar quanto a empresa poderia valer ou quanto ela poderia levantar com um evento de oferta pública inicial.

Quando ocorrerá o IPO da Ascensus?

Nem os porta-vozes da Ascensus nem os representantes da mídia independente que cobrem as notícias do IPO anunciaram a data exata do IPO. Com o anúncio da recente aquisição, é possível que a transição de propriedade possa substituir, atraso, ou descartar um evento de IPO.

Se o objetivo de levantar mais capital foi alcançado por meio da aquisição, um IPO pode não ser mais uma prioridade. Outra possibilidade é que a aquisição traga mais recursos e liderança para preparar a empresa para um IPO.

Mas por enquanto, nada além de suposições e especulações foram levantadas sobre o potencial evento de IPO da empresa. Contudo, isso não significa que os diretores da Ascenso não seguirão esse caminho.

Se você gostaria de ficar atento ao desenvolvimento de notícias sobre um IPO da Ascensus, aqui estão alguns marcos que podem indicar que uma empresa está se aproximando de um IPO oficial.

Um banco de investimento é escolhido

O banco de investimento é responsável por estruturar o IPO e obter compromissos dos compradores antes do dia da abertura (quando as ações estão oficialmente à venda em uma bolsa). Esses compradores podem ser investidores institucionais ou indivíduos com alto patrimônio líquido.

Os documentos apropriados são arquivados

Antes de ir a público, uma empresa deve apresentar um prospecto IPO, ou prospecto S-1, com a Securities and Exchange Commission (SEC). Essas informações contêm dados financeiros e uma visão geral dos fatores de risco que os investidores devem considerar antes de comprar ações da empresa.

O “roadshow” começa

Nesta fase, a administração da empresa se reúne com os investidores em potencial para “apresentar” a empresa. Tipicamente, o CFO da empresa estará presente e responderá a perguntas de compradores que provavelmente se comprometerão a comprar milhões de dólares em ações antes do dia da abertura.

Um preço e número de ações são definidos

Na noite anterior ao IPO, o banco de investimento e os executivos da empresa terão uma reunião final para definir o preço do IPO e determinar quantas ações serão disponibilizadas. No dia da inauguração, o público em geral saberá o preço das ações e a quantidade de ações disponíveis para compra na bolsa pública.

Até aqui, nada disso aconteceu com o Ascenso. Tipicamente, o movimento mais definitivo para um IPO ocorre quando uma empresa envia seu arquivo S-1. Como um princípio básico, as empresas geralmente abrem o capital 1-2 meses após esse pedido.

Por que as pessoas estão interessadas em comprar ações da Ascensus?

Os investidores podem ser atraídos pelo potencial de crescimento da empresa, a industria, ou ambos. Também ajuda a ver que a empresa já resistiu a transações como fusões, aquisições, etc, o que pode sinalizar para os investidores que a empresa é viável o suficiente para qualquer número de eventos de saída lucrativos.

Como posso comprar ações da Ascensus?

Depois de descobrir que o IPO da empresa é iminente, você pode se preparar para comprar ações assim que estiverem disponíveis para o público em geral.

Como você faria com qualquer investimento, leia o prospecto da empresa para entender seu modelo de negócios, riscos, e histórico financeiro e projeções antes de investir. Enquanto isso, você também pode se familiarizar com os termos comuns associados a eventos de IPO:

• Ação ordinaria: Ações de uma empresa que permitem que os acionistas votem nas políticas da empresa e recebam dividendos da empresa (se declararem dividendos). Durante um IPO, o estoque comum está disponível para compra.

• Preço de emissão (ou preço de oferta):O preço das ações ordinárias disponíveis aos investidores antes de as ações estarem disponíveis em uma bolsa pública.

• Tamanho do lote: O menor número de ações em que você pode licitar durante o IPO.

• Prospecto preliminar: Um documento de divulgação para consumo público. Ele descreve informações sobre a empresa, modelo de negócios, finanças históricas, riscos, e oportunidades.

• Faixa de preço: Preços para ações vendidas a diferentes categorias de investidores, ou seja, investidores institucionais versus investidores de varejo

Se você está confortável com os preços e acha que as informações divulgadas se alinham com sua estratégia de investimento, as etapas para investir na empresa no dia da inauguração são diretas:

1. Encontre uma corretora. Online é o ideal. Sua conta pode ser aberta e financiada em apenas alguns dias, uma vez que suas informações pessoais sejam verificadas.

2. Faça um pedido de ações de acordo com seus objetivos de investimento:mercado, limite, parar a ordem, ou ordem de compra stop são ordens comuns usadas para comprar ações.

3. Aguarde a confirmação de que seu pedido foi recebido e concluído.

Depois de fazer seu pedido e se tornar um investidor oficial da empresa, certifique-se de verificar seu investimento de vez em quando. Certifique-se de que os princípios básicos e filosofias operacionais da empresa estejam alinhados com suas convicções pessoais e objetivos financeiros. Se então, você sempre pode aumentar sua posição na empresa com o passar do tempo. Se não, você sempre pode vender suas ações conforme necessário.