Integração de telefonia VoIP CRM

Todos nós já estivemos lá; um cliente liga e temos o telefone preso entre a orelha e o ombro enquanto tentamos procurar sua conta no CRM. Como cisnes em um lago, damos um ar de graça mesmo quando estamos remando como demônios abaixo da superfície!

Imagine então como sua vida mudaria se, ao atender a ligação, a conta do cliente aparecesse na tela e você deslizasse sem esforço pela consulta. Você não apenas forneceria um serviço mais rápido ao chamador, mas também navegaria pelo seu dia de trabalho com muito menos estresse.

Então, vamos fazê-lo! Apresentando a integração de telefonia VoIP da Really Simple Systems.

O que é VoIP?

Voice over Internet Protocol (VoIP) é uma tecnologia que oferece chamadas telefônicas pela Internet. Você pode fazer ou receber chamadas de ou para qualquer telefone do mundo – independentemente de qual equipamento ou rede a outra pessoa usa.

A tecnologia VoIP converte sua voz em um sinal digital, permitindo que você faça ou receba uma chamada diretamente de um computador. Muitas vezes, é mais barato que a telefonia tradicional, mas a verdadeira beleza é que ela pode se integrar a outros aplicativos baseados em nuvem. Ser capaz de integrar seus sistemas pode potencialmente tornar seu negócio mais eficiente e produtivo.

Nossa integração de CRM

Nossa nova integração VoIP permite que as chamadas recebidas sejam correspondidas automaticamente aos registros do CRM do cliente, exibindo o registro apropriado de contato ou conta quando você atende uma chamada. Isso dá visibilidade imediata dos detalhes do chamador e do histórico da conta. Bingo!

Chega de ficar procurando caneta e papel ou questionando o chamador para obter os detalhes da conta. Você pode trabalhar diretamente na consulta e registrar os detalhes da chamada nas Atividades da sua conta.

A integração do Really Simple Systems é compatível com a maioria dos softwares VoIP e é facilmente configurada usando um link de URL para conectar os dois sistemas.

Veja como funciona

Quando você recebe uma chamada telefônica, a integração apresenta uma sequência de números ao seu CRM. Por exemplo, o número Really Simple Systems seria 01730823300. O sistema então pesquisa seu CRM em todos os campos de telefone nos registros de Conta e Contato para encontrar uma correspondência.

Como é provável que os números de telefone do seu CRM tenham sido registrados em vários formatos diferentes, os dados são “normalizados” para a busca. Isso significa que ele ignora quaisquer espaços e caracteres não numéricos incluídos, como:

01730 82300
(0)1730 82300
+44 (0)1730 823300
01730-823-300

Todas essas variações serão combinadas com o CallerId de 01730823300. Os números internacionais são gerenciados da mesma maneira.

Se o número for correspondido, seu CRM retornará instantaneamente os detalhes relevantes da conta ou contato, exibindo-os na tela do usuário.

Resultados da pesquisa

A localização do número no CRM determinará qual página será devolvida ao usuário. Por exemplo, se o número estiver armazenado no nível da conta, a página da conta apropriada será exibida. Se estiver no nível de contato, a página de contato será exibida. E se o número estiver na página Conta e Contato, a página Conta será selecionada.

Se a pesquisa encontrar várias contas com o mesmo número, a primeira (ou seja, aquela com o ID mais antigo) será retornada. Se houver vários contatos em uma conta com o mesmo número, a página da conta será exibida. E se forem encontrados vários contatos em contas diferentes, o primeiro contato será mostrado.

Caso o sistema não encontre o número em nenhuma Conta ou Contato, exibirá a mensagem “Não foi possível localizar o número de telefone 01730823300”. E se o número for retido pelo chamador, uma mensagem dirá "Número retido". Infelizmente, não há muito que possamos fazer sobre esses!

Configuração de integração

Nossa integração CRM é compatível com a maioria dos softwares VoIP. Integra-se com qualquer cliente VoIP que possa chamar uma URL externa e passar o número de telefone de entrada. Se você já estiver usando um programa VoIP, poderá verificar a compatibilidade entrando em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente.

Um exemplo de cliente VoIP compatível é o Gamma Horizon, que é facilmente configurado usando um link de URL para conectar os dois sistemas.

Você pode descobrir como configurar sua conexão acessando nosso Hub de Suporte ao Cliente. A integração de telefonia CRM VoIP está incluída como padrão em nossos planos Professional e Enterprise.

Integração de telefonia VoIP

Esperamos que sua conexão VoIP corra bem!