Widgets personalizados para seu painel

Acabamos de lançar uma nova versão de nossos widgets de CRM que permite editar, redimensionar, reposicionar e excluí-los como quiser.

Com os novos widgets personalizados, você pode definir os valores e os períodos de relatório adequados à sua empresa. Você também pode arrastá-los e soltá-los para reorganizar seu painel, alterar o tamanho do widget ou excluir.

No seu painel, clicando no botão “ADICIONAR WIDGETS” você verá os novos widgets já disponíveis. Clique no ícone para abrir o widget desejado e use as listas suspensas para selecionar os dados que deseja exibir. Por exemplo, no widget “Vendas”, você pode optar por exibir suas vendas em intervalos de Anos, Trimestres e Meses. Você pode então selecionar o período sobre o qual deseja relatar, começando em um ano ou mais.

Os períodos são regidos pelo mês de encerramento do exercício financeiro que o administrador do sistema definiu nas Configurações da empresa.

Redimensionar, arrastar e soltar

Para permitir que você reorganize facilmente seu painel, agora você pode arrastar e soltar cada widget para onde quiser e redimensioná-los para caber. Basta clicar no ícone de setas para redimensionar e arrastar e soltar, clicar com o botão direito do mouse e segurar com o mouse e arrastar o widget para uma nova posição.

Editar e excluir

Para editar um widget, clique no ícone de engrenagem e edite os campos usando as listas suspensas. Para excluir um widget, basta clicar no ícone da lixeira e pronto!

Widgets de relatório em breve!

A próxima versão, disponível para clientes Enterprise, permitirá que você crie seus próprios widgets personalizados da mesma forma que cria um relatório. Você poderá criar gráficos de pizza, gráficos de linhas, gráficos de barras e medidores, definindo seus próprios campos de critérios a partir dos dados do CRM.

Se você quiser se envolver e ajudar no teste beta dos novos widgets de relatório, entre em contato em [email protected].