Uma análise dos sistemas de pagamento mais rápidos e como sua empresa pode lucrar com eles

Resumidamente:

• Novas soluções visam agilizar o processamento de pagamentos nos EUA:em 2016, Nacha estreou uma forma de os bancos liquidarem transações ACH no mesmo dia em que são recebidas. A Câmara de Compensação lançou uma nova rede de pagamentos em tempo real.
• Empresas como Visa e Mastercard também lançaram produtos para permitir pagamentos mais rápidos, cimentando essas velocidades de processamento como o novo normal.
• Pagamentos mais rápidos oferecem aos consumidores e às empresas uma série de benefícios, incluindo certeza de pagamento, fluxo de caixa aprimorado e gerenciamento mais simples das finanças.

Pagamentos mais rápidos não são novidade em escala global. Alguns países têm sistemas de pagamentos mais rápidos há décadas, e hoje cerca de 40 nações possuem sistemas para movimentar dinheiro em tempo real. Enquanto os EUA estavam atrasados ​​para a festa, a sofisticação de seu sistema de pagamentos em tempo real está alcançando o de outros países.

A partir de 2016, várias associações financeiras importantes dos EUA concluíram novas iniciativas para ajudar o dinheiro a se movimentar com mais rapidez. A vantagem de ser um retardatário é que os EUA podem aprender com a experiência de outros países, incluindo potências econômicas como o Reino Unido, China e Japão.

Então, quais sistemas de pagamentos mais rápidos estão disponíveis nos EUA hoje, e como eles funcionam?

Nacha dá um passo na direção certa

Nacha é uma organização sem fins lucrativos que administra a Rede ACH, um sistema amplamente popular para movimentar dinheiro entre contas bancárias eletronicamente. Em setembro de 2016, a organização lançou transações de crédito ACH no mesmo dia. O ACH no mesmo dia permite que consumidores e empresas recebam dinheiro no mesmo dia em que é enviado, em vez de em 2-4 dias como com o ACH tradicional. Nacha conseguiu isso adicionando novas janelas de processamento às 10h30 EST (para a janela de liquidação das 13h00) e às 14h45. EST (para a janela de liquidação das 17h00). Um ano depois, ele adicionou débitos ACH no mesmo dia.

Como ACH tradicional, O ACH no mesmo dia usa processamento em lote. O banco ou cooperativa de crédito que inicia a transação paga à instituição financeira receptora 5,2 centavos por cada transação. Isso é um pouco mais do que ACH normal, que cobra do banco de origem e de recebimento, cada um, menos de quatro décimos de centavo por transação (ou até menos, graças aos descontos por volume).

Mesmo assim, tem apoiantes.

“O ACH no mesmo dia continua sendo a única solução de pagamento mais rápida e onipresente entre todos os bancos e cooperativas de crédito nos EUA, ”Disse Scott M. Lang, chefe de gabinete em Nacha. “A adoção do ACH no mesmo dia tem sido forte desde que Nacha o lançou em 2016. Com 178 milhões de transações no ano passado, O ACH no mesmo dia viu seu volume crescer 137% desde 2017 ”.

Nacha planeja continuar melhorando o serviço adicionando uma terceira janela de processamento às 4:45 da tarde. O prazo final do EST em março de 2021. (Foi adiado a partir de setembro de 2020). Essa janela posterior será especialmente útil para instituições financeiras nos fusos horários do Pacífico e das Montanhas. Adicionalmente, o tamanho máximo da transação para ACH no mesmo dia saltará de $ 25, 000 a $ 100, 000 em março de 2020.

A Câmara de Compensação funciona em tempo real

Logo após o lançamento do Same Day ACH, A tão esperada rede de pagamentos em tempo real (RTP) da Câmara de compensação entrou no ar em novembro de 2017. Ao contrário do Same Day ACH, O RTP é executado em um conjunto inteiramente novo de trilhos de pagamento.

“Se você quisesse um sistema de pagamento verdadeiramente instantâneo que incorporasse algumas das funcionalidades que sabíamos que ajudariam a torná-lo viável e valioso nos EUA, realmente precisávamos começar com uma nova plataforma, ”Disse Steve Ledford, vice-presidente sênior de produtos e estratégia da The Clearing House. “Então, uma das vantagens de começar a construir uma nova plataforma, você pode construí-lo com base em todos os avanços da tecnologia, avanços nas maneiras de pensar sobre como você lida com as informações. ”

O RTP da Câmara de Compensação é uma rede de "push de crédito" que liquida os pagamentos em uma média de apenas 2-3 segundos.

É assim que funciona:

• Um consumidor se autentica por meio de seu aplicativo / site do banco e inicia um pagamento. (Imagine um paciente pagando um hospital por uma cirurgia recente, por exemplo.)
• O banco do pagador cria uma mensagem e a envia para a rede RTP, que a Câmara valida e encaminha para as instituições financeiras recebedoras (neste caso, banco do hospital).
• A instituição receptora aceita ou rejeita a mensagem. (Pode ser rejeitado devido a um número de conta errado, uma conta encerrada ou uma conta que não está no sistema da instituição receptora.)
• Se a instituição receptora (ou seja, banco do hospital) aceita a mensagem, ele imediatamente envia uma mensagem de volta para a instituição remetente (ou banco do paciente), dizendo que o pagamento foi aceito.

Conforme esse processo acontece, no fundo, A Câmara de Compensação liquida a transação em tempo real, usando uma conta conjunta no Federal Reserve em Nova York que os bancos participantes devem pré-financiar e manter acima de um determinado mínimo. Cada transferência de crédito em tempo real custa à instituição remetente 4,5 centavos, e não há descontos por volume ou mínimos mensais.

Embora o remetente deva ser aquele que iniciará a transação no RTP, a instituição receptora pode emitir um pedido de pagamento para tentar o início do processo. Isso custa 1 centavo. Por exemplo, uma empresa de energia pode enviar a um cliente uma solicitação de pagamento que inclui um link para uma conta (custando à empresa 1 centavo). O banco do cliente apresentará esta mensagem ao cliente, quem pode completar o pagamento ou ignorá-lo. (O pedido de pagamento é diferente de um débito, uma vez que a empresa de energia não está retirando automaticamente o dinheiro da conta do cliente.)

“Uma das grandes características da rede geral é independentemente de como um pagamento é iniciado, o pagador está sempre no controle, ”Disse Ledford. “Depende deles quando querem ou se querem pagar.”

Esse controle reduz fraudes e erros, Notas de Ledford, porque uma solicitação de pagamento é anexada a uma fatura específica e conta bancária receptora e tratada por meio de um canal seguro.

ACH no mesmo dia vs. Rede RTP

Mais da metade das contas bancárias dos EUA podem acessar a rede em tempo real, a maior parte daqueles dentro dos grandes bancos que administram a Câmara de Compensação. ACH no mesmo dia, Enquanto isso, está disponível para quase todas as contas bancárias dos EUA porque usa a mesma rede do ACH tradicional. tecnologia. Não é necessariamente um "concorrente" direto da rede RTP, mas sim um meio-passo entre ACH regular e RTP.

A meta da Câmara de Compensação é que todas as contas dos EUA possam acessar a rede RTP até o final de 2020. No entanto, a adesão à rede fica a critério de cada banco ou cooperativa de crédito.

“Algumas das decisões de investimento, que [as instituições financeiras] estão fazendo em seu mercado local, alinhar e compreender todos quando você deseja dar esse passo para avançar para pagamentos mais rápidos, o momento de como tudo isso funciona, é um grande desafio, ”Trevor LaFleche, diretor sênior de gerenciamento de produtos para soluções de pagamentos corporativos na Fiserv, disse.

Existem três opções principais para um banco ou cooperativa de crédito se conectar à rede RTP, cada um deles projetado para instituições financeiras de diferentes portes e exigindo níveis variados de recursos financeiros e humanos.

Embora os custos sejam semelhantes para o ACH no mesmo dia e a rede RTP, lembre-se de que a rede RTP difere do Same Day ACH porque os receptores não podem iniciar transações.

É importante notar que alguns podem escolher uma solução totalmente diferente:o Fed anunciou recentemente que está desenvolvendo seu próprio serviço de pagamentos em tempo real, embora não esteja disponível por outros 4-5 anos. (Mais sobre isso em nosso próximo artigo.)

Nacha e The Clearing House podem lidar com a maioria das transações nos EUA, mas existem várias alternativas no espaço de pagamentos mais rápidos.

• Visa Direct

Visa Direct pode lidar com negócios business-to-business (B2B), pagamentos empresa-para-consumidor (B2C) e pessoa-a-pessoa (P2P). Recursos de “pagamento instantâneo” para Venmo, PayPal, Lyft e Postmates usam Visa Direct.

Como a rede RTP, Visa Direct é um sistema push de crédito, embora mova dinheiro nos trilhos do cartão de débito. Os fundos transferidos ficam disponíveis 30 minutos após a conclusão da transação - mesmo à noite e nos fins de semana - e às vezes muito antes.

Os usuários podem configurar uma conta com seu cartão de débito Visa existente porque a empresa queria ter certeza de que este produto fosse fácil de usar, de acordo com Matt Friend, Vice-presidente de estratégia global de pagamentos mais rápidos da Visa.

“Nós realmente não tivemos que criar nada novo - o Visa Direct aproveita a infraestrutura nacional e global que já está instalada e à qual todos têm acesso, e apenas mudou o fluxo da transação de puxar dinheiro para empurrar dinheiro, a fim de cobrir todos esses novos casos de uso e recursos, ”Amigo disse.

Um dos principais diferenciais do Visa Direct em comparação com a RTP Network e o Same Day ACH é que ele oferece suporte para pagamentos internacionais.

• Mastercard Send

Mastercard Send é uma plataforma semelhante que pode lidar com transações envolvendo empresas e consumidores, embora ao contrário do Visa Direct, a rede de cartões diz que pode enviar dinheiro para "virtualmente todos os cartões de débito de consumidor dos EUA ... independentemente da marca".

• Zelle

Uma terceira opção é Zelle, uma rede de pagamentos P2P criada por oito grandes bancos dos EUA. O Zelle permite que os usuários transfiram dinheiro diretamente de sua conta bancária para a de outra pessoa em questão de minutos, contanto que o destinatário tenha uma conta Zelle. Tudo o que precisa para executar essa transação é o endereço de e-mail ou número de telefone celular do destinatário.

Embora os pagamentos sejam publicados em tempo real com essas soluções, a liquidação é no mesmo dia ou no dia seguinte para a maioria deles, não imediato como com a rede RTP.

Como os pagamentos em tempo real beneficiam a todos

Há um motivo pelo qual pagamentos mais rápidos têm sido um foco tão grande no mundo financeiro no passado recente. Quando o dinheiro se move entre pessoas e empresas mais rapidamente, oferece amplos benefícios como:

• Certeza de pagamento

Pegar, por exemplo, Distribuidores americanos que compram de fabricantes chineses. Os distribuidores normalmente pagam pelas mercadorias quando elas saem de um navio de contêiner em um porto americano. Mas esse pagamento dos distribuidores aos fabricantes tradicionalmente leva dois ou três dias para aparecer na conta do fabricante e pode falhar devido a fundos insuficientes ou credenciais de conta incorretas. Essas armadilhas desaparecem quando a transação acontece em tempo real.

“Ser capaz de resolver as coisas em tempo real permite que você coloque as finanças no ponto da transação e combine o que está acontecendo no mundo real com o que está acontecendo com as finanças, ”LaFleche disse. “E isso é um grande benefício para as empresas, apenas ser capaz de ter essa certeza. ”

Quando um consumidor paga uma empresa, o cobrador pode acompanhar o pagamento enquanto o cliente está ao telefone. Não há dúvida se os fundos estão na conta do cliente, e esse cliente não precisa ligar para a companhia elétrica, por exemplo, para garantir que seu pagamento seja lançado e ele não receba uma taxa de atraso.

• Fluxo de caixa aprimorado

Os problemas de fluxo de caixa são o maior desafio que os proprietários de pequenas empresas enfrentam, de acordo com um estudo recente da Lendio. Pagamentos mais rápidos resolvem muitos dos problemas relacionados ao dinheiro em caixa porque o dinheiro pode chegar à conta bancária de uma empresa quase que instantaneamente.

Isso significa que os empresários não precisam mais esperar nervosamente que o dinheiro apareça enquanto tentam pagar aos funcionários ou investir em novos suprimentos e equipamentos. Longo prazo, essa liberdade adicional pode ter um impacto importante no crescimento e no sucesso final de uma empresa.

"Se você pensar sobre isso, se você tiver mais controle sobre seu fluxo de caixa, é como dar a você mais capital de giro disponível, ”Disse Ledford.

• Facilidade de gerenciamento de finanças

Tanto os consumidores quanto as empresas podem se beneficiar ao saber o verdadeiro saldo de sua conta a qualquer momento. Não é mais alguém olhando para o saldo de sua conta bancária e subtraindo mentalmente os pagamentos automáticos para uma conta poupança, empréstimo de estudante e pagamento de carro que já começou a processar para descobrir quanto dinheiro ela na verdade tem disponível. Isso reduz os saques a descoberto e torna o gerenciamento das finanças mais simples.

Para pessoas que lutam para sobreviver, pagamentos mais rápidos podem reduzir a necessidade de empréstimos do dia de pagamento com taxas de juros altíssimas. Se eles trabalham em um segundo emprego como motorista Lyft ou Postmates, por exemplo, eles podem obter essa renda imediatamente para financiar as despesas diárias.

• Às vezes, mais rápido é apenas ... melhor.

Existem inúmeras outras situações em que a velocidade é essencial. Por exemplo, imagine que a casa de uma família no sul da Flórida seja severamente inundada após um furacão e a família entre com um pedido de indenização de seguro. Em vez de esperar dias ou semanas para que o pagamento do seguro chegue pelo correio - o que pode ser difícil quando muitas estradas estão submersas - a seguradora pode colocar o dinheiro imediatamente na conta da família, uma vez que verifica o sinistro. Isso pode ajudar a família a se reerguer e começar a consertar sua casa mais rapidamente.

Outro cenário:se alguém precisar de uma cirurgia de emergência e um membro da família se oferecer para ajudar, a pessoa que fará a cirurgia pode usar o empréstimo do membro da família imediatamente, em vez de colocá-lo no cartão de crédito ou tomar um empréstimo com juros muito mais elevados.

🌱 O resultado final

Pagamentos mais rápidos não são mais uma ideia abstrata nos EUA - eles chegaram, e muitos consumidores e empresas podem começar a capitalizar as vantagens que eles oferecem agora. Contudo, este dificilmente é um projeto concluído, e o cenário de pagamentos mais rápidos deve evoluir nos próximos anos.

Os benefícios de longo alcance de pagamentos mais rápidos oferecem a prova de que não se trata de um pequeno passo à frente, mas de um grande salto à frente.

Então, o que vem por aí para essa iniciativa de rápido movimento no mundo financeiro? Descubra na parte três, a história final desta série. Vamos examinar o futuro do espaço de pagamentos, incluindo o Fed planejando seu próprio sistema de pagamentos mais rápido e o papel das fintechs e instituições financeiras nesse futuro.