ESG está tendo um momento agora

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p Você poderia argumentar que o investimento ESG (a sigla de Wall Street para o tema de investimento que enfatiza o meio ambiente, Social, e padrões de governança) tem sido predominante há vários anos - e você tem razão.

p O termo ESG foi cunhado pela primeira vez em um relatório de dezembro de 2004 publicado por uma iniciativa da ONU. Com base nas iniciativas de investimento sustentável que existiam desde a década de 1960, o relatório argumentou que as empresas deveriam melhorar seu meio ambiente, social, e práticas de governança corporativa não apenas por causa das implicações morais e éticas, mas porque também faz sentido para os negócios.

p (Como um aparte relevante, as siglas ESG e SRI, abreviação de Investimento Socialmente Responsável, são frequentemente usados ​​de forma intercambiável, mas há uma diferença fundamental. ESG é um focado no retorno estratégia de investimento que se concentra em como ambiental, social, e os fatores de governança podem afetar os resultados financeiros e os retornos dos investidores. SRI é um focado em valores estratégia de investimento que coloca ênfase nos valores sociais acima de tudo, incluindo desempenho financeiro.)

p E embora essa ideia de que as empresas deveriam ser mais socialmente responsáveis ​​já existisse por várias décadas, demorou a pegar em Wall Street. Em 2014, 169 fundos mútuos focados em ESG e ETFs foram lançados (pode parecer muito, mas havia mais de 10, 000 fundos mútuos e ETFs nos EUA naquele ano).

p Esse número tem aumentado constantemente nos últimos anos, assim como os ativos investidos nesses fundos, no entanto, há muitos céticos de que o investimento ESG seja uma estratégia de investimento de longo prazo viável.

p Mas com base em duas manchetes recentes, parece que as massas finalmente estão se recuperando.

p Fluxos de registro
A primeira dessas manchetes é o aparente aumento de popularidade entre os fundos com foco em ESG no ano passado. De acordo com uma pesquisa da Morningstar, Os fundos mútuos e ETFs com foco em ESG arrecadaram US $ 20,6 bilhões em 2019 - quase quatro vezes o recorde anterior de entradas estabelecido em 2018.

p Para colocar isso em perspectiva, mais dinheiro fluiu para fundos focados em ESG em 2019 do que em nos quatro anos anteriores combinados.

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Fonte: Estrela da Manhã

p Geral, Os fundos mútuos e ETFs com foco em ESG detinham US $ 137 bilhões em ativos no final do ano. E embora o tamanho desses fundos ainda representem menos de 1% do universo de fundos mútuos e ETFs de US $ 20 trilhões nos EUA, é difícil ignorar um ano tão forte para o crescimento.

p Quanto ao motivo pelo qual o tema ESG foi tão popular entre os investidores em 2019, provavelmente existem alguns motivos. O forte desempenho não prejudica - em um ano em que o S&P 500 subiu 31% em uma base de retorno total, uma análise da Bloomberg descobriu que nove dos maiores fundos mútuos ESG tiveram desempenho superior ao do índice no ano passado.

p Parte do motivo também pode ser a acessibilidade relativa dos fundos ESG em comparação com outros temas de investimento. De acordo com ETF.com, ESG ETFs teve uma taxa média de despesas de 0,38% em 2019. Embora isso seja o dobro da taxa média de despesas para todos os ETFs dos EUA, está muito abaixo da média do índice de despesas de 0,63% para ETFs temáticos como um todo.

p Uma onda de dinheiro em fundos ESG é parte do que nos faz pensar sobre os investimentos ESG. O outro motivo é Larry Fink.

p ‘Uma reformulação fundamental das finanças’
Essa foi a manchete da carta anual do CEO da BlackRock, Larry Fink, para a comunidade empresarial, no qual ele escreveu como as mudanças climáticas são um sério risco de investimento e explicou o que sua empresa estaria fazendo para dar maior ênfase ao combate à tendência.

p “A evidência sobre o risco climático está levando os investidores a reavaliar as principais premissas sobre finanças modernas, ”Ele escreveu na carta.

p Fink anunciou que a empresa tornará “a sustentabilidade integral para a construção de portfólio e gestão de risco, ”Sair de alguns investimentos com alto risco relacionado à sustentabilidade, e pressionar as empresas a cumprir os padrões de mudança climática.

p “Dada a base que já estabelecemos para a divulgação, e os crescentes riscos de investimento em torno da sustentabilidade, estaremos cada vez mais dispostos a votar contra a administração e os diretores do conselho quando as empresas não estiverem fazendo progresso suficiente nas divulgações relacionadas à sustentabilidade e nas práticas e planos de negócios subjacentes a elas, ”Concluiu.

p No que diz respeito a opiniões influentes em Wall Street, Larry Fink está perto do topo. Como chefe da maior administradora de ativos de Wall Street - a BlackRock tem cerca de US $ 7 trilhões de ativos sob gestão - sua opinião tem peso. E sua carta certamente chamou a atenção das pessoas.

p Depois de uma década lutando pela aceitação, parece que o investimento ESG pode ter finalmente colocado sua posição no centro das atenções. A questão não é mais se o investimento ESG pode crescer, mas por quanto?

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