Como avaliar o potencial de crescimento de uma empresa?

Se você quiser avaliar o sucesso de uma empresa, você precisa medir seu crescimento. O crescimento de uma empresa pode ser medido de várias maneiras. Você deve usar métodos consistentes para estudar todos os critérios da empresa para obter resultados confiáveis.

Ganhos e receitas

Os primeiros números para os investidores avaliarem são vendas e lucros. Não é fácil para uma empresa manter o crescimento. O crescimento contínuo da quantidade de dinheiro que ela ganha com as vendas por meio de sua atividade comercial é um bom indicador a ser observado.

Os ganhos são a área subsequente para buscar crescimento após o número de receita fundamental, ou seja, a soma da renda restante após o pagamento de todas as despesas. Os ganhos de uma empresa são influenciados por vários fatores, incluindo despesas operacionais, financiamento, bens, e passivos. Os analistas buscam crescimento contínuo no lucro por ação (EPS); é a medida de lucratividade mais fundamental. Uma empresa com alto EPS é considerada mais lucrativa, e os investidores pagarão mais por uma empresa com uma pontuação de EPS alta, já que ela é considerada mais lucrativa.

Rácios de preço para ganhos

A relação preço / lucro (P / E) é simples de compreender. Ele mede o sucesso de uma empresa e atua como um indicador de como o mercado vê as chances futuras de crescimento da empresa. Uma relação P / L mais excelente implica que os participantes do mercado acreditam que os lucros de uma empresa continuarão a aumentar.

A relação P / E fornece um exame mais detalhado do estoque P / E (relação PEG). Ao comparar a relação P / L de uma empresa por sua taxa de crescimento anual anterior, os investidores podem ter uma visão mais abrangente dos lucros e do crescimento da empresa.

O índice PEG pode ser calculado futuramente. Faz uso de estatísticas de crescimento históricas ou antecipadas. Alguns acionistas duvidam da utilidade dos índices de P / L no investimento em pesquisa. Contudo, as proporções são um componente experimentado e testado de um estudo fundamental completo para muitos investidores.

Taxa de crescimento sustentável

Existe um conceito conhecido como Taxa de Crescimento Sustentável. Isso é crucial para os investidores, então, vamos dar uma olhada mais profunda no nome.

A taxa mais alta pela qual a empresa pode se expandir sem incorrer em novas dívidas é conhecida como Taxa de Crescimento Sustentável. Isso é fantástico, pois queremos investir em negócios que possam apoiar sua expansão com seus lucros. A seguinte fórmula é usada para determinar a Taxa de Crescimento Sustentável:

ROE x (1 - a proporção de dividendos pagos)

Como apenas os Lucros Retidos (Lucro Líquido - Dividendos) podem ser utilizados para expandir a empresa, ele modifica o índice de ROE para quaisquer dividendos pagos. A taxa de crescimento sustentável da Toothpick Inc. seria de 15% se eles pagassem 40% de sua receita líquida como dividendos (25% x 60%). Isso significa que a Toothpick Inc. seria capaz de crescer a um ritmo máximo de 15% ao ano sem incorrer em mais dívidas.

Compare sua empresa com os concorrentes.

O crescimento é vital dentro da sua empresa, mas a forma como você mede o crescimento em relação aos concorrentes define o sucesso do seu setor. Se você melhorar sua reputação no mercado, você poderá atrair mais clientes e expandir seus negócios.

• Se seus rivais são negociados publicamente, você pode obter as informações de que precisa em seus relatórios anuais, que são obrigados por lei a serem divulgados em seus sites.
• Você pode localizar o que procura nas notícias, revistas comerciais, ou cobertura de seus rivais na mídia.

Faça o layout dos objetivos da empresa para determinar o progresso

Quando você define objetivos para si mesmo, você tem algo para almejar e algo com que se comparar. Não pense no fracasso ao definir os objetivos da sua empresa. Seja preciso sobre o que você pode ter sucesso em fazer. Similarmente, não reduza suas expectativas para atingir seus objetivos mais rapidamente. Estabeleça metas que podem ser difíceis, mas são alcançáveis.

• Aumentar a participação no mercado ou manter mais clientes são exemplos de objetivos.
• Considere dividir seus objetivos em metas de curto e longo prazo. Eles apontam destinos que podem ser realizados em um ano e em mais de um ano.

Principais vantagens

• Os investidores em busca de novas possibilidades de investimento podem examinar diferentes medidas de crescimento, incluindo vendas e ganhos, a relação preço / lucro (P / E), a relação preço / lucro / crescimento (PEG), e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE).

• A revisão das vendas e ganhos da empresa é a primeira etapa para concluir um estudo de investimento para muitos investidores.

• Uma empresa com alto lucro por ação (EPS) é considerada mais lucrativa, levando os investidores a pagar um preço mais alto pela empresa.

• Uma alta relação preço / lucro (P / L) implica que o mercado espera que os lucros de uma empresa continuem crescendo.

• Melhorias consistentes no índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) mostram que o valor de uma empresa está continuamente aumentando e que esse aumento de valor está se convertendo com sucesso em lucros para os investidores.

Perguntas frequentes sobre como avaliar o crescimento de uma empresa

Como saber se um estoque tem espaço para crescer?

Uma empresa é chamada de ação em crescimento se ela se expandir mais rapidamente e a uma taxa maior do que as ações de outras empresas com números comparáveis ​​de vendas e lucros. Tipicamente, você compara o crescimento de uma empresa com o de outras empresas do mesmo setor ou do mercado de ações em geral.

O que é um exemplo de estoque de crescimento?

Amazon Inc. (AMZN) é considerada uma ação de alto crescimento. É uma das maiores corporações do mundo em 2020.

Qual é a definição de estratégia de investimento em crescimento?

Investir em crescimento é um tipo de estilo e estratégia de investimento que visa aumentar o dinheiro do investidor. Investidores de crescimento geralmente investem em ações de crescimento, que são empresas novas ou pequenas cujos lucros são projetados para expandir mais rápido do que seu setor de indústria ou todo o mercado.