Como aproveitar as vantagens da simpatia nesta temporada de ganhos

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p A primeira temporada de ganhos de 2020 está chegando, o que significa que o mercado está se preparando para o primeiro período real de volatilidade sustentada nas ações do ano (apesar da guerra com o Irã).

p A temporada de ganhos apresenta uma grande oportunidade de utilizar uma estratégia de negociação por simpatia. Isso é, uma estratégia que envolve a negociação de ações que estão se movendo “em simpatia” com outras ações relacionadas. Como as reações aos ganhos de uma ação podem ser quase instantâneas nas sessões de pré-mercado e após o expediente, negociação de simpatia é uma boa maneira de negociar lucros sem ter que competir com algoritmos que podem decifrar comunicados de imprensa em segundos.

p Na sua superfície, o comércio de simpatia é relativamente simples de entender. É tudo uma questão de conhecer relacionamentos e quais ações são negociadas juntas. O exemplo mais óbvio dessas relações são as empresas do mesmo setor ou indústria. Se três ações bancárias reportarem ganhos no mesmo dia (como JP Morgan, Citigroup, e Wells Fargo fez na manhã de 14 de janeiro), espere que outras ações de grandes bancos negociem em alta ou baixa por simpatia (como Morgan Stanley, Goldman Sachs , e Banco da América fez). Da mesma forma, ações de varejo são negociadas com outras ações de varejo. Ações de tecnologia com ações de tecnologia. Cannabis com cannabis. E assim por diante.

p Mas fora desses exemplos óbvios, existem outros relacionamentos que podem criar oportunidades de troca de simpatia. Um dos mais conhecidos é a Apple e seus fornecedores. Os produtos da Apple são tão onipresentes, que as empresas em sua cadeia de suprimentos (como Samsung, Mícron, Jabil, e Lumentum, para citar alguns) pode reagir a manchetes específicas da Apple. Fique de olho nesses nomes quando a Apple relatar em 28 de janeiro após o fechamento.

p Outro relacionamento de confiança com o meu para ideias de simpatia é geográfico. O melhor exemplo disso é a China. Não é incomum para ações chinesas (como Alibaba, Baidu, JD.com, e Weibo) para negociar juntos quando uma empresa tem novidades.

p Aqui estão algumas ideias potenciais de troca de simpatia para as próximas semanas.

p Ideia de Simpatia 1:Reações de Ganhos de Simpatia
A manhã de 31 de janeiro será um grande dia de energia. Os dois maiores estoques de energia dos EUA, Exxon Mobil e Chevron , relatará os ganhos do quarto trimestre naquela manhã ( Phillips 66 , o sexto maior nome de energia em valor de mercado também apresentará relatório).

p A comparação desses relatórios de lucros com as estimativas de Wall Street contribuirá muito para determinar o sentimento do mercado em relação às ações de energia naquela manhã. Fique de olho no setor como um todo, especificamente as empresas de energia com relatório previsto para fevereiro, como ConocoPhillips e Recursos EOG .

p Simpatia Idéia 2:Negociando ETFs contra ações
Outra forma de captar movimentos de simpatia é negociar ETFs contra ações que eles possuem. O exemplo anterior da Exxon Mobil e da Chevron é um bom exemplo porque são as duas maiores participações em alguns dos maiores e mais líquidos ETFs de energia.

p Coletivamente, as duas ações representam aproximadamente 42% do ETF SPDR do setor selecionado de energia (XLE) e o iShares U.S. Energy ETF (IYE), e 39% do Vanguard Energy ETF (VDE). Todos esses fundos, pela natureza de sua construção, terá que refletir qualquer reação nos lucros observada nas ações da Exxon Mobile e da Chevron.

p Existem muitos outros exemplos de relacionamentos no mercado que podem resultar em boas negociações de simpatia. As ações dos bancos são inversamente correlacionadas aos títulos. As empresas que estão se fundindo negociarão juntas até o fechamento da fusão. As ações do Dow Jones Industrial Average geralmente são negociadas juntas.

p Quando se trata de conhecer essas relações, é em parte uma questão de seguir as notícias, conhecendo informações fundamentais, e dedicar tempo à tela para observar essas relações por si mesmo.

p O autor está comprado em todas as ações mencionadas em seu 401 (k).

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