Índice de Mercados Emergentes MSCI

O que é o MSCI Emerging Markets Index?

O MSCI Emerging Markets Index é uma seleção de ações projetada para acompanhar o desempenho financeiro das principais empresas em países de rápido crescimento. É um de vários índices criados pela MSCI Inc., anteriormente Morgan Stanley Capital International.

Os investidores americanos que desejam comprar ações globais podem comprar ações de um fundo negociado em bolsa (ETFs) que espelhe o índice. Existem também muitos ETFs e fundos mútuos que usam o MSCI Emerging Markets Index como referência para seu próprio desempenho.

• O MSCI Emerging Markets Index é usado para medir o desempenho financeiro de empresas em economias de rápido crescimento em todo o mundo.
• O índice acompanha ações de média e grande capitalização em 27 países, dominado por chineses, Taiwanês, e empresas sul-coreanas.
• Suas principais participações atualmente incluem a Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings, e Alibaba Group.
• Os investidores podem investir no índice por meio de um ETF que o espelhe ou de um fundo que o use como referência.
• Todos os fundos de mercados emergentes são considerados investimentos de risco, com potencial descomunal de ganhos e perdas.

Compreendendo o MSCI Emerging Markets Index

O MSCI Emerging Markets Index reflete o desempenho de empresas de grande e média capitalização em 27 países. Todos são definidos como mercados emergentes. Isso é, suas economias ou alguns setores de suas economias estão se expandindo rapidamente e se engajando agressivamente com os mercados globais.

O MSCI Emerging Markets Index inclui atualmente as ações de empresas com sede na Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, República Checa, Egito, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Coréia, Kuwait, Malásia, México, Paquistão, Peru, Filipinas, Polônia, Catar, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia, e os Emirados Árabes Unidos.

O índice foi criado em 1988. Naquela época, empresas em apenas 10 nações estavam representadas nele. Hoje, o índice é amplamente utilizado para medir o desempenho econômico de empresas de mercados emergentes. Também é usado por ETFs e fundos mútuos de mercados emergentes como uma referência para medir seu próprio desempenho.

MSCI tem vários índices que rastreiam ações globais, incluindo o MSCI World Index, que rastreia os estoques de nações desenvolvidas, e o MSCI All-Country World Index, que rastreia uma ampla seleção de ações em países desenvolvidos e emergentes.

Desempenho do Índice MSCI de Mercados Emergentes

No final do primeiro trimestre de 2021, o MSC Emerging Markets Index registrou um retorno anualizado de cinco anos de 12,07%. Seu retorno anualizado de 10 anos foi de 3,65%. Seu retorno em um ano foi de 58,39%.

Por contraste, o MSCI World Index retornou 13,36% para o período de cinco anos, e 9,88% no período de 10 anos. Seu retorno em um ano foi de 54,03%.

O índice MSCI ACWI retornou 13,21% para o período de cinco anos, e 9,14% em 10 anos. Seu retorno em um ano foi de 54,60%.

O MSCI Emerging Markets Index não é um fundo em si. Como o Dow Jones Industrial Average, é uma seleção de ações cujos preços são rastreados dia a dia para indicar a direção de um mercado geral.

Investir no MSCI Emerging Markets Index

Os investidores podem comprar ações em fundos negociados em bolsa ou fundos mútuos que compram ações listadas no índice. O iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investe cerca de 90% de seus ativos em ações e American Depositary Receipts incluídos no índice.

Existem vários outros ETFs que refletem o MSCI Emerging Market Index, mas o fundo iShares é de longe o maior.

Também há fundos que não refletem o MSCI Emerging Markets Index, mas o usam como referência para medir seu próprio desempenho. Estes incluem Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Inovador MSCI Emerging Markets Power Buffer Série de janeiro (EJAN), e o inovador MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF Series de julho (EJUL).

Existem muitas outras opções de ETFs de mercados emergentes e fundos mútuos de mercados emergentes que rastreiam outros índices, como o FTSI Emerging Markets Index. Isso inclui fundos mútuos administrados que não refletem um índice, mas fazem sua própria seleção de ações.

Os mercados emergentes são considerados um investimento de risco, devido a riscos políticos e flutuações cambiais. Os investidores que se voltam para os mercados emergentes devem esperar retornos voláteis. Os ganhos potenciais são substanciais, e também as perdas potenciais.

Eles podem ser usados ​​para adicionar alguma diversidade a um portfólio que é pesado em ativos dos EUA.

Composição do índice de mercados emergentes MSCI

Em 31 de março, 2021, o índice refletiu o desempenho de 1, 392 empresas. Os dez primeiros foram:

• Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)
• Tencent Holdings (China)
• Alibaba Group Holding ADR (China)
• Samsung Electronics (Coreia do Sul)
• Meituan B (China)
• Naspers N (África do Sul)
• Construção China BK H (China)
• Reliance Industries (Índia)
• JD.Com ADR (China)
• Ping An Insurance H (China)

Como esta lista indica, o índice é fortemente ponderado na China, em 37,9% de sua composição, seguido por Taiwan com 13,84%, e Coreia do Sul com 13,33%.

Em termos de composição do setor, tecnologia da Informação, finanças, e os itens discricionários do consumidor eram dominantes.

• Um fundo que espelhe o MSCI Emerging Markets Index ou o use como referência é uma forma de investimento em crescimento global.

  
  

  Se você estiver interessado em investimentos globais, ficar de olho neste índice é informativo.

  
  

  Com mais de 1, 300 ações em 27 nações é uma ampla pesquisa do desempenho econômico global.

• Todos os mercados emergentes são, por definição, investimentos de risco, embora este índice faça escolhas relativamente conservadoras.

• Com um retorno anualizado de 10 anos de 3,65%, o desempenho do índice não é tão impressionante. O retorno de um ano foi ótimo, no entanto!

• Muitos índices, incluindo o MSCI World Index, teve melhor desempenho com menos risco.

  
  

Perguntas frequentes do Índice de Mercados Emergentes MSCI

Aqui estão as respostas a algumas perguntas frequentes sobre o MSCI Emerging Markets Index.

O que é o Índice de Mercados Emergentes MSCI?

Como o Dow Jones Industrial Average, o MSCI Emerging Markets Index é uma seleção de ações. Cada um é considerado um termômetro em seu setor. Coletivamente, seu desempenho no dia a dia sugere a direção geral de um mercado.

No caso do MSCI Emerging Markets Index, as ações são selecionadas como representativas do desempenho das empresas em mercados em desenvolvimento de rápido crescimento.

Quais países fazem parte do índice MSCI Emerging Markets?

Os países e as ações do índice mudam de tempos em tempos. No final do primeiro trimestre de 2021, eles incluem a Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, República Checa, Egito, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Coréia, Kuwait, Malásia, México, Paquistão, Peru, Filipinas, Polônia, Catar, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia, e os Emirados Árabes Unidos.

O índice é rebalanceado duas vezes por ano. Naquela hora, a ponderação de qualquer um dos 1, Cerca de 300 ações monitoradas pelo índice podem aumentar ou diminuir, ou pode ser totalmente descartado.

O que compõe o MSCI World Markets Index?

O MSCI World Marks Index acompanha o desempenho de ações de grande e média capitalização em 23 países desenvolvidos na América do Norte, Europa Ocidental, e a região da Ásia-Pacífico.

Menos de 12% do índice era composto por ações de países emergentes, Mais da metade do índice é composto por empresas americanas.

O MSCI é propriedade da Morgan Stanley?

O índice foi criado pela empresa de pesquisa de investimentos Morgan Stanley Capital International, agora MSCI Inc., que ainda o gerencia. É um de mais de 160, 000 índices MSCI que são usados ​​para rastrear o desempenho das indústrias, setores, e regiões.

Esses índices são usados ​​por investidores institucionais, selecionadores de estoque, gestores de fundos de hedge, e a mídia como referencial do desempenho da fatia da economia que cada um acompanha.

Os índices também são usados ​​como base para ETFs, que investem nas ações listadas no índice, proporcionalmente ao seu peso no índice. Outros ETFs não espelham um índice, mas o usam como referência para medir seu próprio desempenho.

O MSCI não compra as ações que indexa. Ela ganha dinheiro licenciando os índices para as empresas financeiras que criam os ETFs que os espelham.

MSCI (MSCI) é uma empresa de capital aberto, e Morgan Stanley continua sendo seu maior acionista.