Por que a terceirização estratégica deve estar no centro de seu negócio

Expor sua empresa ao pensamento externo pode ajudá-la a crescer e reter pessoal, enquanto gestores de ativos alternativos podem se beneficiar de soluções de terceirização sob medida

A terceirização se tornou mais estratégica e valiosa nos últimos anos - com desenvolvimentos como terceirização de CFO e outras habilidades de alta opções claramente direcionadas. Mas ainda existe uma comunidade fechada de gerentes que poderiam se beneficiar com a adoção de um advogado externo.

“Terceirização” já foi um palavrão, com empresas que preferem fazer tudo internamente. Apenas tarefas servis tendem a ser terceirizadas.

Agora, muitas empresas trabalham em colaboração com especialistas em terceirização, resolver desafios e encontrar soluções personalizadas e modelos híbridos. Cada vez mais funções inteiras podem ser terceirizadas, como diretor financeiro (CFO) ou funções de middle-office.

Terceirizar não é apenas dar uma tarefa a outra pessoa; trata-se de obter um resultado melhor. Pode ajudar a reter pessoal, uma tendência acelerada pelo aumento do trabalho em casa.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a terceirização pode ajudar sua empresa, independentemente de seu tamanho ou estágio no ciclo de negócios:

• Usando recursos internos de forma mais eficaz, tornando mais fácil reter talentos
• Criando escalabilidade para a organização
• Aliviando o ‘trabalho pesado’ para funções-chave em contabilidade e regulamentação
• Melhor tratamento de solicitações de dados demoradas
• Fornecimento de conhecimento especializado para melhorar a qualidade e disponibilidade dos dados
• Enfrentando os desafios da diversificação, como investir em crédito privado

A terceirização ajuda o talento a trabalhar de forma mais eficaz

Os gerentes geralmente compram tecnologia que atende apenas a 80% de suas necessidades. Então você tem funcionários gerenciando a complexidade fora das planilhas, o que pode ser muito demorado. A equipe pode trabalhar até tarde da noite, o que não é um bom uso de seu tempo, ou bom para o moral.

Se quisermos acreditar que a pandemia está nos levando a um modelo de negócios diferente, o que vimos é que os funcionários não podem ficar no escritório (em casa) até as 20h; eles têm compromissos com suas famílias. Esses funcionários mudarão de emprego para obter um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

A terceirização pode ajudar as empresas a utilizar o talento de forma mais eficaz. Costumamos falar com os gerentes sobre "mãos ocupadas, mente vazia ”. Se a equipe está sobrecarregada de trabalho, eles não podem ser pensadores estratégicos. Remova parte desse administrador e converta sua equipe de executores em revisores, e você os capacitará a agregar valor ao negócio.

Adotamos uma abordagem consultiva no Grupo Intertrust. Terceirização tradicional de simples, tarefas diárias podem ser adequadas para um gerente, enquanto muitos outros precisam resolver problemas complexos.

A terceirização pode atender a tudo, desde start-ups a gerentes maduros

O lançamento de um fundo é um desafio. Algumas start-ups evitam terceirizar, por falta de conhecimento sobre como funciona. Outros podem contratar terceiros para realizar funções específicas, para que outra pessoa revise o valor patrimonial líquido (NAV), por exemplo. Outros ainda podem preferir não se preocupar em contratar um controlador.

Vale a pena pensar estrategicamente desde o início. Start-ups e gerentes emergentes que pensam em escalabilidade estão interessados ​​em terceirização de middle-office ou back-office e contabilidade paralela. Eles querem saber desde o início como a terceirização pode ajudá-los a crescer e atrair mais investidores.

Gerentes emergentes, digamos com $ 300 milhões - $ 1 bilhão de ativos sob gestão (AUM), conversará com investidores institucionais que são muito mais rigorosos sobre como

qualquer terceirização funciona - quem está reconciliando, quem está controlando o dinheiro, quem está rastreando o dinheiro e assim por diante. Um modelo robusto e transparente é a chave aqui.

A terceirização também pode atender às solicitações de dados, assumindo a responsabilidade de um CFO interno que teria que reunir dados de diferentes partes da organização para atender a uma solicitação personalizada de um único investidor.

Maior, gerentes maduros (mais de $ 5 bilhões de AUM) historicamente tiveram um "se não está quebrado, não conserte ”. Agora estamos conversando com eles sobre como identificar áreas de preocupação e melhorar suas operações (como liberar o tempo dos gerentes com a reconciliação), assegurando-os de que a terceirização não significa a destruição total de uma plataforma operacional.

Necessidades diferentes:de capital privado a terceirização de fundos de hedge

Diferentes classes de ativos têm necessidades variadas. Para capital privado, podem ser as complexidades dos cálculos em cascata e a parte de alocação da transação; para os fundos de hedge, pode ser o número de fundos e contas administradas que precisam ser negociados.

No Intertrust Group, vemos cada vez mais fundos de hedge terceirizando sua abordagem transacional do dia-a-dia. Isso se deve em parte a mais ‘trabalho de casa’. Anteriormente, eles podem ter pensado "queremos que isso seja feito em nosso escritório" - agora, se a equipe está fazendo um bom trabalho em casa, ele dá início ao processo de pensamento de "por que não o damos a alguém de fora da empresa?"

No espaço de fundos privados, um modelo híbrido está surgindo, onde a experiência em vez da administração tradicional de fundos é fornecida. O Grupo Intertrust tem um grande cliente na costa oeste da América, onde agregamos valor aos seus sistemas, em vez de colocar seus dados em nossa plataforma.

Tendências futuras em serviços de terceirização

Os investidores estão se acumulando no setor de crédito, particularmente no crédito privado. Prevê-se que este seja o ativo alternativo de crescimento mais rápido nos próximos três a cinco anos. Os desafios estruturais e de escalabilidade únicos de investir em crédito privado por meio de capital privado podem ser atendidos pela terceirização inteligente.

Também estamos vendo mais agregação de dados, de investimentos diretos para o livro de capital privado para co-investimentos, imobiliária, fundos de hedge e contas administradas. A indústria está estudando como criar visualizações de portfólio significativas que mitiguem riscos e aumentem os retornos. Esperamos que isso continue, com gerentes que se beneficiam da terceirização estratégica.

Jonathan discutiu isso - e mais - com Frank Napolitani como parte da Série de Conversas de Seward &Kissel. Saiba mais aqui.

Como o Intertrust Group pode ajudar

• Serviços de administração que cobrem fundos, mercados capitais, riqueza privada e serviços corporativos tradicionais
• Administração de fundos para empresas de portfólio de private equity e serviços de administração de SPV
• Soluções personalizadas e projetadas para atender às necessidades específicas do cliente
• Transformação operacional de terceirização estratégica - ajudando os gerentes a desenvolver seus negócios