Melhores fundos de grande e média capitalização para considerar investir em 2019

Com a recategorização de esquemas de fundos mútuos, surgiu uma nova categoria de fundos mútuos - o Large and Mid Cap Fund.

O sistema que SEBI desenvolveu agora tem 36 categorias de fundos mútuos.

A ideia básica das categorias é que se pode dividir os fundos em diferentes grupos com base nos usos e características dos investimentos.

Melhores fundos grandes e médios de 2019 - Detalhes

Como o nome sugere esta categoria de fundos, investem principalmente em empresas de grande e médio porte. Aqui estão os 5 principais fundos de grande e média capitalização para 2018.

1. Fundo Principal Emerging Bluechip

Este é um dos melhores fundos de grande e média capitalização para investir em 2018. É um fundo aberto e apresenta um risco muito alto. Contudo, este fundo provou dar retornos decentes e seu retorno desde o lançamento é de 23,81%.

Informação chave

Data de lançamento 01 de janeiro de 2013 NAV (13 de dezembro de 2018) $$ 106 Tipo de Plano Direto Avaliação por Groww 3 estrelas AUM (tamanho do fundo) 1 $, 625 Cr Riskometer Muito alto SIP mínimo $$ 500 SWP mínimo $$ 500 Desempenho com seu benchmark Tem consistentemente superado seu benchmark NIFTY Large Midcap 250 TRI desde o seu lançamento. Idade do fundo 5 anos de idade Taxa de despesas 1,25% Sair do Carregamento Se a aposta for resgatada. 0 ano a 1 ano; A carga de saída é de 1%; Modelo Final em aberto

Análise

Este fundo de cinco estrelas ultrapassou o seu índice de referência por uma grande margem desde o seu lançamento.

O fundo busca empresas com boas perspectivas de crescimento e taxas de retorno nos próximos dois a três anos.

Ela procura empresas com um bom histórico de gestão e também negocia com avaliações atraentes. Ele procura especificamente ações pertencentes a instituições.

O fundo normalmente estaciona 40% cada em grandes e médias empresas, com uma alocação residual de pequena capitalização. Recentemente, tem excesso de peso em maiúsculas, em relação à categoria.

Holdings

2. Canara Robeco Emerging Equities

Este é o fundo de melhor desempenho na categoria de fundos de capitalização média e grande. É um fundo de alto risco e tem apresentado rentabilidade de 25,87% desde o seu lançamento.

Informação chave

Data de lançamento 01 de janeiro de 2013 NAV (26 de julho de 2018) $ 93,9 Tipo de Plano Direto Avaliação por Groww 4 estrelas AUM (tamanho do fundo) $$ 3, 937 Cr Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 1 $, 000 SWP mínimo 1 $, 000 Desempenho com seu benchmark Tem consistentemente superado seu benchmark S&P BSE 200 TRI desde o seu lançamento. Idade do fundo 5 anos de idade Taxa de despesas 0,96% Sair do Carregamento Se a aposta for resgatada. 0 ano a 1 ano; A carga de saída é de 1%; Modelo Final em aberto

Análise

Este fundo recebeu uma classificação de cinco estrelas.

É um fundo independente do setor, que busca oportunidades em todos os setores com uma tendência para mid-caps.

Sua tentativa é identificar empresas com potencial para se tornarem líderes de amanhã em seus respectivos setores.

Ele usa uma abordagem de crescimento a um preço razoável para escolher empresas que mostram um crescimento de ganhos consistente, superior ao do mercado.

Contenção

3. DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

Este fundo não teve um bom desempenho no último 1 ano. É um fundo de risco moderadamente alto, mas tem apresentado rentabilidade de 17,35% desde o seu lançamento.

Informação chave

Data de lançamento 01 de janeiro de 2013 NAV (26 de julho de 2018) $ 217,3 Tipo de Plano Direto Avaliação por Groww 3 estrelas AUM (tamanho do fundo) $$ 5, 326 Cr Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo $$ 500 SWP mínimo $$ 500 Desempenho com seu benchmark Não superou de forma consistente seu benchmark NIFTY 50 Total Return desde o seu lançamento. Idade do fundo 5 anos de idade Taxa de despesas 1,09% Sair do Carregamento Se a aposta for resgatada. 0 ano a 1 ano; A carga de saída é de 1%; Modelo Final em aberto

Análise

O esquema visa gerar uma valorização do capital a longo prazo. O objetivo secundário é a geração de renda e distribuição de dividendos, de uma carteira constituída por ações e títulos convertíveis em ações.

É um fundo flexi-cap https://groww.in/blog/top-10-mid-cap-mutual-funds/ sem limite de capitalização de mercado predefinido. Contudo, o fundo teve uma tendência para grandes capitalizações.

Recentemente, o fundo manteve 70% mais a exposição de grande capitalização, com ações mid-cap em cerca de 20%.

Contenção

4. Fundo de oportunidades de crescimento da Invesco Índia

É um fundo de risco moderadamente alto, mas tem apresentado rentabilidade de 17,35% desde o seu lançamento.

Informação chave

Data de lançamento 01 de janeiro de 2013 NAV (26 de julho de 2018) $ 35,2 Tipo de Plano Direto Avaliação por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 892 Cr Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo $$ 500 SWP mínimo 1 $, 000 Desempenho com seu benchmark Tem consistentemente superado seu benchmark S&P BSE 250 Large MidCap TRI desde o seu lançamento. Idade do fundo 5 anos de idade Taxa de despesas 1,09% Sair do Carregamento Se a aposta for resgatada. 0 ano a 1 ano; A carga de saída é de 1%; Modelo Final em aberto

Análise

O esquema procura gerar valorização do capital a partir de uma carteira diversificada de instrumentos predominantemente de ações e relacionados a ações de empresas de grande e média capitalização.

Dada a volatilidade nos mercados de ações, é fundamental estar com empresas de grande porte devido à sua presença de longa data no setor organizado da economia.

Portanto, os investidores em fundos mútuos devem considerar o Esquema de Crescimento da Invesco Índia, que se concentra principalmente nessas grandes empresas.

Contenção

O que é a categoria de fundos de capitalização média e grande?

Atualmente, alguns esquemas de grande capitalização carregam um pedaço considerável de ações de média capitalização em seus portfólios.

Contudo, há preocupações de que essa ‘variação de estilo’ coloque os investidores em risco. Esse é o principal motivo para a introdução desta nova categoria de fundos de ações Large &Mid Cap.

De acordo com a definição do SEBI, A categoria de fundos de grande e média capitalização deve investir um mínimo de 35% em ações de grande e média capitalização cada, enquanto o resto pode ser investido de qualquer maneira.

Acima de 75%, um gestor de fundo é livre para variar a alocação.

Detalhes chave:

Tipo de esquema Esquema de ações Definição Um fundo mútuo de capital aberto que investe em ações de grande e média capitalização do mercado indiano.

Estilo de investimento

Se você considerar a alocação, então é semelhante a um fundo multi-capitalização.

A diferença dentro dessas duas categorias é que o fundo multi-capitalização não está restrito a uma alocação estrita, entre ações de capitalização média e grande.

A única condição é que tenha que aderir é investir no mínimo 65% em instrumentos patrimoniais.

Coisas para lembrar

Seguindo algumas coisas importantes que você deve sempre lembrar antes de investir em fundos mútuos:

1. Taxas mais altas

Não invista cegamente no fundo com os maiores retornos. Invista com base na duração pela qual deseja investir.

A condição financeira de cada pessoa é diferente. Avalie os fundos que você investe em si mesmo - não invista em um fundo por causa de sua popularidade.

2. SIP

Os fundos mútuos orientados para ações são os melhores para a posse de investimento de longo prazo e através Plano de Investimento Sistemático (SIP).

O SIP é uma opção muito melhor e mais segura para investir em fundos mútuos voltados para ações.

Plano direto para fundo mútuo oferece retornos mais elevados em comparação com o plano regular de esquemas de fundos mútuos.

STP A rota é a melhor para todos os investidores que desejam investir uma quantia fixa em esquemas de fundos mútuos porque, dessa forma, eles obtêm os benefícios duplos do investimento de risco comparativo.

3. Reveja o seu investimento

É importante que você analise seu investimento de vez em quando, mas não com muita frequência. Uma vez que algumas semanas é bom o suficiente.

Feliz investimento!

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