Franklin India Focused Equity Fund vs. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund:Qual você deve escolher?

Se você está no bloqueio de investimento há algum tempo, você provavelmente está ciente de qual patrimônio, em grande parte, os fundos híbridos e de dívida são.

Contudo, muitos de vocês não sabem sobre fundos focados.

Deixe-me contar mais sobre eles.

Um fundo focado detém uma variedade relativamente pequena de ações. Eles se concentram em um número limitado de ações em um número limitado de setores, em vez de manter uma combinação diversificada de posições de capital.

Hoje, compararemos o Franklin India Focused Equity Fund e o Aditya Birla Focused Equity Fund e veremos qual deles pode ser a melhor escolha de investimento para você.

Franklin India Focused Equity Fund vs. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Vejamos alguns dos principais pontos de comparação entre esses dois fundos focalizados.

1 Detalhes Chave

Particulars Franklin India Focused Equity Fund Aditya Birla Focused Equity Fund Casa do Fundo Franklin Templeton Mutual FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund Esquema Aberto Finalizado Aberto Finalizado Classe EquityEquity Esquema de referência NIFTY 500 TRINIFTY 50 Retorno Total Categoria Capital - Multi CapEquity - Large Cap Data de Iniciação 01/10/201301/01/2013 NAV (Rs./unidade) 42.864.0 Tamanho total do fundo (em crores de INR) 7, 356 crores4, 063 crores Gestor de fundos Roshi JainMahesh Patil Disponibilidade de SIP Sim Sim Investimento inicial mínimo 5, 0001, 000 Taxa de despesas 0,97% 1,26% Risco Moderadamente altoModerately alto Opções Valor de combinação de crescimentoValor de combinação de crescimento

2. Objetivo de Investimento

Franklin India Focused Equity Fund

É um fundo de ações diversificado e aberto que busca alcançar a valorização do capital por meio de investimentos em empresas / setores indianos com potencial de alta taxa de crescimento.

Ao contrário de outros fundos da Franklin Índia, este fundo adota um estilo de investimento de crescimento e segue uma abordagem top-down (macroanálise para identificar setores) e bottom-up (microanálise para escolher ações dentro desses setores).

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Aditya Birla Focussed Equity Fund visa proporcionar valorização de capital de médio a longo prazo, ao investir predominantemente em um portfólio diversificado de ações e títulos relacionados a ações das 100 maiores empresas, conforme medido pela capitalização de mercado.

3 Estratégia de investimento

O Franklin India Focused Equity Fund e o Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund são esquemas abertos que oferecem flexibilidade aos investidores. Os esquemas visam a valorização do capital de longo prazo para os investidores.

Os gestores após uma análise cuidadosa dos fatores macroeconômicos e do setor de atuação de várias empresas determinam a melhor empresa para investir, com base na sua avaliação e lógica de investimento.

Ambos os esquemas seguem o valor de combinação de crescimento.

A alocação de ativos dos esquemas é a seguinte:

Particulars Small Cap Mid Cap Large Cap Dinheiro Franklin India Focused Equity Fund 2,7% 21,7% 61,2% 7,2% Aditya Birla Focused Equity Fund _4,2% 90% 0

Leia também:SBI Bluechip vs Reliance Large Cap - qual é o melhor fundo?

4 Devoluções

Devoluções 1 ano 3 anos 5 anos Franklin India Focused Equity Fund 10,8% 13,1% 26,9% Aditya Birla Focussed Equity Fund 9,7% 14,2% 21,9%

Franklin India Focused Equity Fund

Devoluções 1 ano 3 anos 5 anos Franklin India Focused Equity Fund 10,8% 13,1% 26,9% NIFTY 500 TRI 16,332% 15,84% 20,42%

Aditya Birla Focussed Equity Fund

Devoluções 1 ano 3 anos 5 anos Aditya Birla Focussed Equity Fund 9,7% 14,2% 21,9% Retorno total de NIFTY 50 19,40% 15,08% 17,82%

5 Alocação de portfólio (10 principais participações)

Franklin India Focused Equity Fund

Nome % de ativos Setor Instrumento HDFC Bank Ltd. 9,5% Financial ServicesEquity Banco estatal da Índia 9,2% Financial ServicesEquity ICICI Bank Ltd. 8,4% Financial ServicesEquity Axis Bank Ltd. 7,5% Financial ServicesEquity Dinheiro 7,2% Current AssetsCash Bharti Airtel Ltd. 6,2% TelecomEquity Indian Oil Corp. Ltd. 4,4% EnergyEquity Tata Motors- DVR 4,3% AutomobileEquity Abbott India Ltd. 4,1% PharmaEquity Ultratech Cement Ltd. 3,6% de Cimento e Produtos de Cimento Equidade

Aditya Birla Focused Equity Fund

Nome % de ativos Setor Instrumento HDFC Bank Ltd. 9,4% Financial ServicesEquity Infosys Ltd. 6,4% ITEquity ICICI Bank Ltd. 6,0% Financial ServicesEquity ITC Ltd. 5,7% Consumer GoodsEquity L&T Ltd. 5,3% ConstructionCash Maruti Suzuki India Ltd. 4,3% AutomobileEquity HDFC Ltd. 3,8% Financial ServicesEquity HCL Technologies 3,3% ITEquity Dabur India Ltd. 3,3% Consumer GoodsEquity Sim Bank Ltd. 3,2% Financial ServicesEquity

6 Gestor de fundos

Franklin India Focused Equity Fund

Sra. Roshi Jain, CFA atua como vice-presidente assistente, Analista de pesquisa de ações, e co-gerente de portfólio da Franklin Templeton Asset Management (Índia) Private Limited e seus vários fundos.

A Sra. Jain é responsável por fornecer apoio à pesquisa de cimento, construção, Engenharia, varejo e os setores de energia para a Índia e a região da ASEAN.

Ela atuou como analista de ações no Goldman Sachs Group Inc., Divisão de Pesquisa.

Antes de ingressar na Franklin, ela já trabalhou na Goldman Sachs (Analista Financeira) e na Wipro Ltd. (Auditor Interno).

Ela completou sua contabilidade oficial, CFA e também leu um MBA do IIM Ahmedabad.

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Sr. Mahesh Patil, (CFA) atua como co-diretor de investimentos e gerente de fundos da Birla Sun Life AMC Limited.

O Sr. Patil atua como gerente de fundos e co-chefe de investimentos da Aditya Birla Sun Life Mutual Fund.

O Sr. Patil faz parte da equipe de ações da Birla Sun Life AMC Limited. Ele ingressou na Birla Sun Life Asset Management em outubro de 2005.

O Sr. Patil tem vasta experiência em gestão de fundos, pesquisa de capital, e finanças corporativas.

Anteriormente, ele atuou na divisão de Estratégia de Negócios e Finanças Corporativas na Reliance Infocomm Ltd.

Ele também atuou como analista de pesquisa sênior na Motilal Oswal Securities Ltd e como analista de pesquisa sênior na Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd.

O Sr. Patil é titular da carta patente de Analista Financeiro. Ele recebeu um diploma de MMS do Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies em 1993.

O Sr. Patil também recebeu um BE em Engenharia Elétrica pelo Instituto Tecnológico Veermata Jijabai em 1989.

Quais são suas outras opções?

SBI Focussed Equity Fund

Objetivo de Investimento

Fornecer aos investidores a oportunidade máxima de crescimento por meio de investimentos de capital em ações de setores da economia orientados para o crescimento.

Existem cinco subfundos dedicados a temas de investimento específicos, viz. tecnologia da Informação, farmacêuticos, FMCG, contrarian (investimento em ações - atualmente fora de moda) e negócios emergentes.

Data de lançamento 01/10/2013 Categoria de Fundo Focado Ativos sob gestão (AUM) 2, 742 crores Tipo de Esquema Final em aberto Esquema de referência S&P BSE 500 TR Gestor de fundos R. Srinivasan Taxa de despesas 1,29% Riskometer Moderadamente alto Casa do Fundo Fundo Mútuo SBI

Os retornos históricos do fundo foram dados abaixo:

Tempo de duração Devoluções 1 ano 20,4% 3 anos 17,1% 5 anos 25,3%

Axis Focused 25 Fund

Objetivo de Investimento

Para gerar uma valorização do capital a longo prazo, investindo em uma carteira concentrada de ações e instrumentos relacionados a ações de até 25 empresas.

Data de lançamento 01/10/2013 Categoria de Fundo Focado Ativos sob gestão (AUM) 4, 724 crores Tipo de Esquema Final em aberto Esquema de referência Retorno total de NIFTY 50 Gestor de fundos Jinesh Gopani Taxa de despesas 1,33% Riskometer Moderadamente alto Casa do Fundo Fundo Mútuo Axis

Os retornos históricos do fundo foram dados abaixo:

Tempo de duração Devoluções 1 ano 23,3% 3 anos 21,0% 5 anos 24,1%

Conclusão

Os fundos de ações são os tipos de fundos que têm um alto peso no parâmetro de risco na carteira de um indivíduo. Esses fundos podem fornecer ganhos, mas também podem levar a perdas na virada do mercado.

O investidor deve identificar sua meta e objetivo antes de investir em qualquer um dos fundos declarados.

Um investidor que no momento está em um dilema pode investir nesses fundos (montante fixo ou através de SIPs) para perseguir seus objetivos de valorização do capital de longo prazo.

Feliz investimento!

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