Fundo Internacional segue a tradição da família
Este conteúdo está sujeito a direitos autorais.
O prospecto para Grandeur Peak International Stalwarts (símbolo GISOX, $ 15) lista três gerentes de portfólio, mas eles seriam os primeiros a dizer que seu portfólio é o resultado de um esforço de equipe muito mais amplo. A firma de investimento boutique conta com uma equipe de pesquisa de 25 analistas para gerar ideias de ações para seus sete fundos mútuos (dois estão fechados; três exigem que novos investidores comprem diretamente da empresa). Todos os fundos superaram seus respectivos benchmarks desde o início, com seis de sete derrotando seus bogeys em 2 pontos percentuais por ano ou mais, na média.
Lançado em 2015, International Stalwarts e seu fundo irmão, Global Stalwarts, são dois dos mais jovens na programação do Grandeur Peak. Eles também podem ter empresas maiores do que seus irmãos, que investem em pequenas empresas em todo o mundo. Os fundos Stalwarts detêm uma mistura de pequenas empresas e empresas de médio porte que ultrapassaram os demais portfólios do Grandeur Peak.
K8I-FUNDTRENDS_RANKINGS.a.indd
Getty Images
A International Stalwarts investe quase 86% dos ativos em empresas no exterior, com o restante em ações dos EUA. As empresas do portfólio normalmente têm uma capitalização de mercado (preço das ações vezes as ações em circulação) de US $ 1 bilhão a US $ 10 bilhões, embora os gerentes fiquem com uma empresa se ela crescer e eles ainda gostem das ações. A equipe direciona o portfólio para empresas de alta qualidade com receitas crescentes, margens de lucro estáveis e balanços saudáveis. O objetivo é encontrar empresas com vantagens competitivas sustentáveis, onde os executivos podem aumentar os ganhos em porcentagens na faixa da baixa a média da adolescência nos próximos cinco anos ou mais.
Os gestores do fundo pagarão por alta qualidade e potencial de crescimento. As ações da carteira são negociadas a uma média de 19 vezes os ganhos estimados, em comparação com 17 vezes para fundos semelhantes. Mas os administradores esperam que a International Stalwarts se mantenha melhor do que seus pares durante as quedas do mercado. Em 2018, o fundo rendeu 17,7%; pares perderam 19,1%, na média.
Perto do final de 2018, os gerentes aliviaram suas posições em ações que haviam se mantido bem durante o slide do quarto trimestre e aumentaram os nomes de crescimento mais rápido no portfólio que haviam caído de preço. Uma dessas ações:a empresa de engenharia de software EPAM, que caiu 16% no trimestre. As ações tiveram um retorno de 50,4% até agora em 2019.
-
O que é uma data de encerramento de garantia?
Um corretor de imóveis aperta a mão de um casal ao lado de uma placa de vende do lado de fora de uma nova casa A data de fechamento do depósito é a data em que a escritura de transferência de proprie
-
O que é Receita Operacional Após Impostos (ATOI)?
O lucro operacional após impostos (ATOI) é o lucro operacional de uma empresa após o pagamento de todos os impostos. A ATOI não é reconhecida pelo GAAP porque exclui os benefícios após os impostos das
-
Vantagens e desvantagens da política monetária
Edifício da Reserva Federal em Washington DC. p A política monetária é conduzida pelo sistema bancário da Reserva Federal dos EUA, que expressou os dois objetivos básicos da política monetária como
-
O que afeta o valor do dinheiro?
O valor do dinheiro depende de uma série de variáveis. p Embora o dinheiro pareça superficialmente estável, meio objetivo de troca, os valores monetários na verdade flutuam consideravelmente com base
Fundo de investimento público
-
Os testes do FBI não encontraram evidências de irregularidades na grande quantidade de mortes de turistas americanos na República Dominicana p O FBI determinou que a bebida contaminada não é culpada pelas recentes mortes de turistas americanos na República Dominicana, apoiando uma afirmação das autoridades locais de que as mortes foram dev...
-
Pesquisa:quase 3 vezes mais americanos afirmam ter menos economias de emergência em comparação com mais desde a pandemia p As economias de emergência dos americanos estão sendo drenadas à medida que o COVID-19 continua cobrando seu preço, de acordo com uma nova pesquisa do Bankrate. O estudo mostra que o número de ameri...
-
7 maneiras de se aposentar rico e dentro do prazo Planejar a aposentadoria pode ser mais uma arte do que uma ciência. Isso porque você tem que fazer muitas suposições fundamentadas sobre variáveis como: por quanto tempo você terá saúde o suficie...
-
Tolerância de hipoteca:compreensão dos princípios básicos p Quando seu orçamento está apertado devido a um revés financeiro, descobrir como lidar com as despesas é opressor. Agradecidamente, existem opções como a tolerância da hipoteca para aliviar o fardo f...