ETFFIN Finance >> Curso de Finanças Pessoais >  >> Gestão Financeira >> Investimento

Software de gestão de investimentos:simplificando operações para empresas financeiras


ESTE POST PODE CONTER LINKS DE AFILIADOS. POR FAVOR, VEJA MINHAS DIVULGAÇÕES. PARA MAIS INFORMAÇÕES.

Para as empresas financeiras, a gestão de investimentos não se trata mais apenas de desempenho – trata-se de quão bem você lida com as operações nos bastidores.

Quer você esteja gerenciando fundos de private equity, carteiras imobiliárias ou ativos alternativos, uma coisa é certa:planilhas e sistemas isolados não são mais suficientes.

As plataformas modernas de gestão de investimentos estão preenchendo essa lacuna.

Desenvolvidos para escalabilidade, auditabilidade e colaboração, eles ajudam você a avançar com mais rapidez, sem comprometer a precisão ou a conformidade.

Mas o que exatamente um bom software para gerenciar investimentos deve fazer? Vamos decompô-lo.

Centralize o que realmente importa

Software de gestão de investimentos:simplificando operações para empresas financeiras Crédito da foto:Shutterstock.
No centro de qualquer plataforma forte está a centralização. Isso significa:
  • Registros de investimento
  • Comunicações com parceiros
  • Documentação de conformidade
  • Histórico de transações
  • Acompanhamento de chamadas de capital e distribuições
  • Avaliação de portfólio em tempo real
  • Repositório de documentos integrado com controle de versão
  • Resumos de contas de investidores e status KYC
  • Ferramentas de relatórios programados e sob demanda

Tudo em um só lugar. Sem perseguir arquivos, sem reconciliar versões.

Plataformas como o software de gestão de investimentos S-PRO oferecem visualizações em tempo real do desempenho dos ativos, chamadas de capital, distribuições e perfis de investidores.

Você pode automatizar relatórios de NAV, gerenciar estruturas de múltiplas entidades e gerar relatórios que costumavam levar horas – em minutos.

O que o software inteligente acrescenta (e as planilhas não)


As ferramentas modernas oferecem três coisas que as planilhas nunca poderiam:

1. Automação. De extratos trimestrais a registros de conformidade, tarefas repetitivas são executadas automaticamente. Você define as regras; a plataforma lida com o tempo, os modelos e os resultados.

2. Trilhas de auditoria. Cada alteração é registrada. Isso não é apenas útil – é ouro regulatório, especialmente em setores como gestão de fundos ou consultoria patrimonial.

3. Controles de acesso. Nem todo mundo precisa ver tudo. O software deve fornecer controle granular sobre quem pode visualizar, editar ou exportar quais dados e rastrear esse comportamento.

Casos de uso do mundo real


Algumas das maneiras mais comuns pelas quais as plataformas modernas agregam valor incluem:
  • Acompanhamento de portfólio em regiões geográficas, classes de ativos e estruturas jurídicas
  • Agendamento e acompanhamento de chamadas de capital com avisos automatizados aos investidores (por exemplo, como visto em Allvue ou Juniper Square)
  • Acesso ao painel do investidor, oferecendo aos LPs visibilidade em tempo real sobre contribuições, distribuições e TIR
  • Gerenciamento de documentos vinculado a ativos, negócios e ciclos de fundos, com controle de versão pronto para auditoria
  • Painéis de KPI para desempenho de fundos ou progresso de negócios (semelhante ao que o Chronograph ou Carta oferecem)
  • Acompanhamento de risco e exposição, incluindo testes de estresse e planejamento de cenários
  • Modelagem em cascata e cálculos de transporte que são atualizados automaticamente conforme as entradas mudam
  • Supervisão de conformidade, como monitoramento de FATCA, AIFMD ou GDPR
  • Integração contábil multientidade, sincronização com ferramentas como QuickBooks, Xero ou Sage Intacct
  • CRM para captação de recursos, acompanhamento de compromissos, notas e preferências dos investidores ao longo do tempo

Uma ferramenta forte torna-se ainda mais crítica quando se lida com múltiplos LPs, mudanças nas regulamentações ou estruturas de capital complexas.

Por exemplo, as empresas de private equity que gerem fundos paralelos adoptam frequentemente plataformas como Fundwave ou Pacer para evitar erros manuais de consolidação.

As empresas de capital de risco que trabalham em jurisdições beneficiam de plataformas centralizadas que localizam os relatórios de conformidade, ao mesmo tempo que mantêm as métricas globais unificadas.

O que procurar em uma plataforma de investimento

Software de gestão de investimentos:simplificando operações para empresas financeiras Crédito da foto:Shutterstock.
Nem todas as soluções são criadas iguais. Aqui está o que as principais equipes procuram:
  • Personalização: A plataforma pode ser adaptada ao seu fluxo de trabalho ou você precisa mudar a forma como trabalha para se adequar a ela?
  • Integração: Ele se conecta às suas ferramentas de contabilidade, CRM ou armazenamento em nuvem?
  • Escalabilidade: Ainda funcionará quando sua equipe dobrar ou seu AUM triplicar?
  • Segurança: A plataforma é compatível com ISO 27001? Pode ser hospedado localmente ou em uma nuvem privada?

E, o que é mais importante:é feito para gestão de investimentos ou apenas adaptado de um software ERP geral?

A prática de fintech da S-PRO concentra-se especificamente na construção de ferramentas que correspondam à forma como as empresas de investimento operam – e não como as empresas de tecnologia gostariam que o fizessem.

Saiba mais sobre sua abordagem para soluções fintech.

Por que é importante agora


A gestão de investimentos é um domínio competitivo, regulamentado e de alto risco.

Qualquer vantagem que ajude a reduzir erros, acelerar análises ou responder a solicitações de LP com mais rapidez é importante.

Uma plataforma desenvolvida especificamente economiza tempo e reduz riscos. eu

Isso também libera seus analistas, gerentes e parceiros para se concentrarem no que realmente impulsiona os retornos:melhores decisões.

Antes de ir….


Investir pode parecer complicado, mas na verdade é bastante simples. O desafio é filtrar o ruído e perseverar nele no longo prazo.

Aqui estão alguns artigos para ajudá-lo a fazer exatamente isso.
  • Leia agora: Aprenda os princípios básicos de investimento que todo investidor precisa saber
  • Leia agora: Aqui estão os passos para se tornar um milionário no mercado de ações
  • Leia agora: Descubra estas ideias de investimento incomuns

Software de gestão de investimentos:simplificando operações para empresas financeiras

Jon Dulin é redator de finanças pessoais e fundador do Money Smart Guides. Jon tem ajudado pessoas a melhorar suas finanças há mais de 20 anos por meio de coaching pessoal e enquanto trabalhava para uma empresa de planejamento financeiro. Jon entende que a situação de cada indivíduo é única e não existe uma solução de finanças pessoais que sirva para todos. Ele ajuda as pessoas com orientação personalizada para ajudá-las a se livrar das dívidas, começar a investir e realizar seus sonhos. Os escritos de Jon aparecem no MSN, Media Decision, BBC, Wall Street Journal e muito mais. Jon também tem assinatura no AP News Wire.

Visite a página Nossa equipe para saber mais sobre mim e por que sou seu especialista em finanças pessoais de confiança.

Artigos em Destaque

Categorias