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Definição de uma conta gerenciada unificada

UMA conta gerenciada unificada é uma conta de investimento privado gerida por profissionais e que combina vários ativos diferentes.

Normalmente, uma carteira financeira diversificada precisaria de contas separadas para diferentes tipos de investimento, como títulos de ações, fundos mútuos, etc. Com uma conta gerenciada unificada, o valor de todos os ativos combinados é refletido em um único registro de conta.

Esses tipos de contas são entregues apenas por profissionais, pois é necessário um reequilíbrio regular. O rebalanceamento é o ajuste da alocação de ativos que é feito para manter a meta de investimento original e as metas de gerenciamento de portfólio.