Como encontrar ideias de investimento

Não há muito mistério sobre a maneira como o mercado de ações funciona. Mas pode haver algum mistério sobre como começar em alguns investimentos.

As pessoas que estão começando como investidores de varejo recebem muitos conselhos de várias fontes. Muitos desses conselhos são bons, enquanto alguns são lixo. Mas muitos investidores independentes desejam gerar suas próprias ideias sobre onde colocar seu dinheiro. Eles querem encontrar ideias de investimento grandes e pequenas por conta própria. Onde eles começam?

Os investidores mais bem-sucedidos do mundo obtêm suas ideias de diferentes maneiras. Não existe um roteiro único para o ganho financeiro infalível - é mais como um atlas rodoviário . Mas existem poucas fontes, táticas e abordagens mentais que podem ajudá-lo a ter várias ideias de investimento. Aqui estão apenas alguns.

Estudar as estratégias de investidores bem-sucedidos

Todos os investidores de sucesso tiveram que começar em algum lugar. Muitos deles começaram do nada. Alguns deles compartilharam as estratégias que os tornaram extremamente ricos.

A maioria desses investidores superstars tem uma visão de longo prazo. Eles se concentram em estratégias que constroem riqueza ao longo do tempo. Suas posturas geralmente evitam a mentalidade de “fique rico rápido”. Embora isso os torne um pouco cautelosos demais para investidores mais ativos, suas filosofias e abordagens são sempre boas para aprender.

Os livros são os melhores lugares para começar quando você procura ideias de investimento que valeram a pena no passado. Alguns dos mais notáveis ​​são:

• O investidor inteligente por Benjamin Graham
• O pequeno livro que vence o mercado por Joel Greenblatt
• Uma caminhada aleatória por Wall Street por Burton G. Malkiel
• Os Ensaios de Warren Buffett
• O mais importante por Howard Marks
• Uma riqueza de bom senso por Ben Carlson
• Um em Wall Street por Peter Lynch

Esses livros não necessariamente nomeiam ideias de investimento específicas para você seguir. Mas são volumes que os investidores ainda leem e confiam quando querem buscar grandes oportunidades hoje.

Usando as notícias para encontrar ideias de investimento

Especialistas discordam sobre como os eventos atuais e os ciclos de notícias afetam o mercado de ações.

Alguns dizem que cada notícia tem pelo menos alguma influência em certas commodities ou setores. Outros dizem que os eventos atuais ficam fora de proporção e resultam em superespeculação.

Como você deve ter adivinhado, ambas as visões têm alguns elementos de verdade.

Grandes eventos sempre têm efeitos financeiros abrangentes. É razoável procurar empresas que possam encontrar sucesso financeiro após esses eventos. Quando os cientistas tentam curar uma pandemia, é lógico que os investidores procurem as empresas que produzirão uma vacina.

O problema é que muitas dessas ações estão tão ligadas aos eventos atuais que seu crescimento pode não durar muito. Uma vez que o impacto do evento diminua, essas empresas podem recuar. Não é fácil descobrir quais negócios podem ser esses.

Ainda assim, ficar de olho nos eventos de notícias pode ser uma ótima maneira de gerar ideias de investimento. Basta olhar para as empresas que estão posicionadas para ter sucesso muito depois dos eventos terem passado.

Use notícias financeiras para encontrar ideias de investimento

Notícias financeiras, por outro lado, sempre tem um grande impacto no mercado de ações. Esperamos que isso seja pelo menos um pouco óbvio.

É fácil obter notícias financeiras. Se você tiver uma conta de corretagem online, provavelmente terá um feed de notícias para cada mercadoria que a corretora oferece. Basta clicar em um link no feed e ler o artigo. As corretoras rastreiam esses feeds, portanto, há pouco risco de encontrar “notícias falsas” ou fontes não confiáveis.

Manter-se atualizado com as notícias financeiras é uma ótima maneira de encontrar oportunidades de investimento. Sites que atendem a notícias financeiras mostram quais tendências de longo prazo têm maior probabilidade de surgir. Eles podem revelar ações promissoras que estão voando abaixo do radar. Ou eles podem inspirá-lo a procurar oportunidades incomuns por conta própria.

Mas é vital confiar nas fontes certas. Bons sites de notícias financeiras são ferozmente objetivos. Seus artigos de opinião são informados por dados e livres de histeria. O financiamento é um campo em que as receitas quentes raramente são úteis.

Algumas das melhores fontes de notícias financeiras são:

• Barrons
• Bloomberg
• Forbes
• Fortuna
• Observação de mercado
• Wall Street Journal
• Yahoo! Finanças

Ter as notícias financeiras certas é uma ótima maneira de entender as tendências do mercado.

Encontre ideias de investimento com fundos negociados em bolsa

Uma maneira especialmente eficaz de encontrar ideias de investimento é aprender com os profissionais. Descobrir em quais ações os investidores institucionais estão apostando lhe dará uma olhada em quais futuros o mercado acredita. E isso é surpreendentemente fácil de fazer com fundos negociados em bolsa (ETFs).

Estas são basicamente carteiras de ações gerenciadas profissionalmente. Os gestores de fundos os configuram e os investidores os compram. Cada fundo tem participações em várias empresas.

Os ETFs são organizados em torno de um determinado “tema”. Esta é uma caracterização que todas as empresas do fundo têm em comum. Pode ser tudo em letras grandes, todos em letras médias, todos em letras pequenas ou uma mistura. Pode ser um setor de negócios:todas as ações de tecnologia, todas as ações de saúde, todas as comunicações e assim por diante. Pode ser ações em mercados estrangeiros ou mercados emergentes. Podem ser disruptores tecnológicos ou serviços de lazer.

A maioria dos ETFs disponibiliza suas principais participações – pelo menos as 15 ou 20 principais – ao público. Os símbolos de ações que aparecem em mais ETFs são aqueles em que os gestores de fundos acreditam mais. Mas você também pode encontrar algumas ações de nicho em certos ETFs especializados que valem a pena investigar como pequenas ideias de investimento também.

Você pode pesquisar ETFs na internet. O banco de dados ETF é uma ferramenta útil para classificar todos eles. E você também pode comprar ações de um ETF, em vez de apenas digitalizá-lo em busca de novas ideias. É uma maneira fácil de diversificar seu portfólio.

Filtrar ideias de investimento com filtros de ações

Sites de notícias financeiras e de corretagem apresentam uma massa de informações. Tecnicamente, esses lugares têm todas as informações que você precisa sobre todas as empresas do mercado de ações. Tudo isso. De uma vez só. Bem na sua cara.

É ótimo se você souber o que procurar. Mas é intimidante se você não fizer isso. Não só isso, mas não dá aos investidores muito contexto. As páginas para empresas de pequena capitalização são configuradas da mesma forma que as empresas de grande capitalização. Um despejo de informações simples não leva tudo em consideração.

Os rastreadores de ações também têm essas informações – mas é muito mais fácil navegar.

Um screener de ações funciona como um filtro. Você escolhe os parâmetros que deseja antes de visualizar uma lista de commodities. Você pode observar todos os títulos dentro de uma determinada faixa de valor de mercado, organizados de grandes a pequenos. Você pode procurar ações em um determinado setor de negócios. Você pode visualizar as ações atualmente com altos volumes de negociação. Você pode classificar por preço de ação, preço-alvo, países de incorporação ou ações em circulação. Alguns até permitem que você classifique com base nos conselhos dos analistas sobre comprar, vender ou manter.

Usar vários filtros é a chave para trabalhar com screeners de ações. Por exemplo, você pode procurar empresas de saúde de média capitalização dos EUA que atualmente estão sendo negociadas a 5% acima do preço-alvo que os analistas listam como “compras fortes”.

Nós tentamos isso em um screener de ações agora. Ele retornou 12 resultados. Isso é muito mais gerenciável do que percorrer todas as mais de 1.100 ações de saúde. Certamente é mais conveniente do que visualizar todas as quase 8.000 ações do mundo.

Os screeners de ações vêm em versões gratuitas e pagas. Você recebe o que você paga. O Finviz é um bom, básico e gratuito screener que serve para muitos investidores de varejo, mas tem seus limites. O Trade Ideas tem recursos incríveis, mas tem uma taxa de assinatura alta, mesmo com um código promocional. O Stock Rover tem níveis gratuitos e pagos (a maioria dos screeners, na verdade).

Mas não importa qual screener você escolha, você achará muito preferível olhar para um milhão de linhas de dados.

Procure ideias de pequenos investimentos

Por fim, uma das dicas mais eficazes para encontrar ideias de pequenos investimentos é esta:pesquise.

O investidor de enorme sucesso Peter Lynch comentou certa vez que teve muitas ideias de ações conversando com sua família. Sua esposa ou filhas compravam certos produtos ou serviços que despertavam seu interesse.

Um simples passeio pode inspirar mil ideias de investimento. Veja quais produtos estão saindo das prateleiras do shopping. Saiba quais os tipos de materiais que o caminhão de construção em seu bairro usa. Descubra quem faz as taças que eles têm naquele restaurante chique que você gosta.

As ideias de investimento são como qualquer outro tipo de ideia criativa. Eles vêm de olhar para o mundo e seguir linhas de pensamento. A inspiração pode vir de qualquer lugar, mas você ainda precisa se colocar no caminho de inspiração.

Então, da próxima vez que você quiser buscar ideias de investimento, tente passear com o cachorro.

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