Onde está seguro agora?

Uma das coisas que fará deste período o mais escrito sobre o evento econômico desde a Grande Depressão é a uniformidade com que a dor foi infligida aos investidores.

É difícil encontrar uma área do mercado que não tenha sido massacrada em 2020. Os principais índices dos EUA estão todos abaixo de pontos percentuais de dois dígitos. O índice MSCI EAFE caiu 20%. Quase todas as commodities estão em baixa, liderado pela queda de 81% do petróleo bruto. O mesmo para a maioria das principais moedas globais.

Em verdade, tem havido muito poucos lugares para os investidores de varejo se esconderem. Tesouros, ouro, futuros de suco de laranja, e o dólar americano está em alta no ano - não é uma lista muito encorajadora. Talvez seja por isso que os fundos do mercado monetário registraram um recorde de US $ 681 bilhões em ingressos em março.

Muitos se consolaram com o fato de que os índices dos Estados Unidos se recuperaram de suas baixas de março. Para colocar a recuperação em perspectiva, apenas 32 ações no S&P 500 encerraram o primeiro trimestre em território positivo para o ano. Nas três semanas desde 31 de março, esse número aumentou para 83.

Na frente do ETF, 99 ETFs de patrimônio líquido não alavancado estão disponíveis para o ano, a grande maioria nos setores de tecnologia e saúde. Esses dois setores, combinado com um punhado de produtos básicos para o consumidor e nomes discricionários do consumidor, representam as áreas de relativa “segurança” neste mercado.

Mas o desempenho superior real pode ser encontrado detalhando.

Embora o Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) caiu 12% no acumulado do ano, a biotecnologia brilhou. De base ampla iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund (IBB) aumentou 4% graças a nomes como Gilead Sciences , Regeneron Pharmaceuticals , e Vir Biotechnology .

Na frente do consumidor, o tema do comércio eletrônico foi liderado por nomes como Shopify , Etsy , JD . com e Em borracha , todos com alta de pelo menos 28% no ano. Netflix também se beneficiou de diretrizes nacionais para ficar em casa, como tem Domino's e Wingstop , aparentemente impulsionado por um aumento nas encomendas para levar.

A tecnologia é onde as coisas ficam interessantes. Enquanto o ETF SPDR do setor selecionado de tecnologia (XLK) caiu 11% no acumulado do ano, temas individuais, como esportes eletrônicos, software de negócios, a computação em nuvem e a cibersegurança tiveram desempenho significativamente melhor.

E depois há os mega-caps. As cinco maiores ações do S&P 500— Microsoft , Amazonas , maçã , Google, e Facebook - ficou ainda maior em 2020. Como Jim Bianco apontou, essas cinco ações agora representam cerca de 23% do S&P 500. Isso marca a maior concentração das cinco principais ações do índice desde 1977.

A primeira onda de pânico em Wall Street diminuiu, e não sabemos se outros virão. Mas enquanto navegamos na pior pandemia em um século e entramos no que muitos esperam ser o pior período econômico desde a Grande Depressão, os nomes acima nos lembram que sempre haverá vencedores.

Todos os dados de retorno são de 21 de abril, 2020

O autor é Microsoft, Amazonas, Maçã, Google, Facebook, Gilead, e Regeneron em suas contas de aposentadoria.

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