Quais ações fundos de hedge comprados e vendidos no primeiro trimestre

A volatilidade do mercado induzida pelo coronavírus começou para valer em 24 de fevereiro, o que deu aos gestores de fundos de hedge cinco semanas para ajustar suas carteiras antes do final do trimestre.

Com os arquivamentos regulamentares 13F vencidos na última sexta-feira, finalmente sabemos o que eles fizeram.

Muita Venda
De acordo com dados da WhaleWisdom, ativos sob gestão por arquivadores 13F (investidores com pelo menos US $ 100 milhões em AUM) caíram 23% durante o primeiro trimestre, de US $ 34,1 trilhões para US $ 24,1 trilhões no final de 2019. Essa foi a maior queda trimestral no AUM desde o quarto trimestre de 2008.

Os registros da semana passada também revelaram 274 mais vendedores líquidos de ações do que compradores líquidos durante o primeiro trimestre. Essa é uma reversão impressionante em relação ao trimestre anterior, durante o qual houve 567 mais compradores líquidos do que vendedores. Também marca a maior quantidade de vendedores líquidos entre os arquivadores 13F desde o terceiro trimestre de 2016.

Fonte:Whalewisdom.com

Ações que foram mais compradas
Talvez sem surpresa, Amazon ($ AMZN) foi a ação mais comprada entre todos os arquivadores da 13F no último trimestre. Geral, há mais do que o dobro de compras / apostas aumentadas (1, 961) como vendas / apostas reduzidas (934).

Linde ($ LIN) foi a nova aposta mais popular no último trimestre, com 912 fundos de hedge iniciando uma posição na empresa.

Vertiv Holdings ($ VRT) viu o maior aumento na atividade de fundos de hedge no último trimestre. A empresa de equipamentos elétricos foi mencionada em 100 documentos 13F - 98 dos quais eram novas posições - de acordo com a WhaleWisdom, depois de receber apenas uma menção no quarto trimestre de 2019.

O estoque mais amado foi indiscutivelmente Mudança de saúde ($ CHNG) . A empresa de tecnologia de saúde foi mencionada em 220 registros, com 94% dessas menções correspondendo a uma nova compra ou aumento de posição.

Ações que foram mais vendidas
Apple ($ AAPL) foi a ação com o maior número de posições reduzidas entre os fundos de hedge no último trimestre, com 1, 756 fundos de hedge reduzindo sua participação. Mas Boeing ($ BA) foi sem dúvida a ação mais odiada.

De acordo com WhaleWisdom, 494 fundos de hedge saíram de suas posições na Boeing inteiramente no último trimestre, mais do que qualquer outra empresa (embora 128 fundos tenham iniciado novas posições). Logo atrás da Boeing estavam Raytheon Technologies ($ RTX) (449 posições fechadas de fundos de hedge) e ConocoPhillips ($ COP) (394).

Pontos de vista divergentes sobre grandes nomes
A grande tecnologia foi comprada em grande parte por fundos de hedge durante o trimestre, mas havia uma série de investidores de alto perfil em ambos os lados do negócio.

Facebook ($ FB) , por exemplo, foi comprado no último trimestre por Leon Cooperman’s Omega Advisors, Grupo Baupost de Seth Klarman, e Cliff Asness 'AQR Capital Management.

Por outro lado, Appaloosa Management de David Tepper, Jim Simons ’Renaissance Technologies, e o Citadel de Ken Griffin estavam entre os fundos que reduziram drasticamente suas posições na empresa.

Klarman também iniciou uma nova posição na Alfabeto ($ GOOGL) , enquanto Tepper, Cooperman, e George Soros reduziram suas propriedades.

O mesmo pode ser dito dos bancos.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett reduziu sua participação na Goldman Sachs ($ GS) , enquanto a Greenlight Capital de David Einhorn aumentou sua participação. Buffett e Soros também reduziram suas participações em JP Morgan ($ JPM) , enquanto Cooperman acrescentou à sua posição.

Buffett notavelmente não reduziu suas posições em Bank of America ($ BAC) ou Wells Fargo ($ WFC) , enquanto Soros vendeu o primeiro e Cooperman vendeu o último.

O autor é dono da Alphabet, Amazonas, Banco da América, Boeing, ConocoPhillips, Goldman Sachs, Facebook, JP Morgan, Linde, Raytheon Technologies, e Wells Fargo em seu 401 (k).

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