Como transferir um ESOP para um 401k
Passo 1
p Entre em contato com o administrador do plano ESOP ligando para o número no extrato anual do ESOP. Explique que você deseja transferir o estoque ESOP para um plano de 401k e descubra se o plano ESOP permite isso. Solicite qualquer papelada necessária se o plano permitir a transferência.Passo 2
p Entre em contato com o administrador do plano 401k ligando para o número no extrato e pergunte se o plano aceitará uma transferência ou rollover do ESOP. O Internal Revenue Service permite esta transação, mas a decisão final cabe a cada administrador. Solicite a papelada, caso existam, do administrador.
etapa 3
p Preencha toda a papelada, assine-o e faça cópias para você e para cada administrador respectivo. Envie a papelada original recebida do administrador do ESOP com uma cópia da papelada do administrador 401k para o administrador do ESOP. Envie a papelada 401k com uma cópia da papelada ESOP para o administrador 401k.Gorjeta
p As transferências para o plano 401k devem ser feitas em um único montante ou por um período de menos de dez anos.Coisas que você precisa
- p Declaração ESOP
- p Declaração de 401k
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