10 fundos mútuos de melhor desempenho no último ano

É muito importante entender qual setor, quais fundos superaram outros no último ano para considerar sua decisão de investi-los ou não.

Considerando isso, o artigo a seguir fala sobre vários fundos que deram retornos fenomenais, alguns deles muito novos, alguns outros velhos. A seguir está a lista de fundos dada na ordem mais alta de seus retornos no último ano.

Fundos de melhor desempenho no último 1 ano

1) Sundaram Banking e Fundo de Dívida PSU

Este é um fundo de dívida de curto prazo. A data de lançamento é 15 de março de 2015. Os retornos são os seguintes:

Duração Devoluções 1 ano 137,55% 3 anos N / D 5 anos N / D

Uma vez que é um fundo recém-lançado, seu desempenho é incerto. Mas, por enquanto, considerando seus maiores retornos em um ano, é mantido no topo da categoria.

Classificação com estrelas por Groww:1

Tamanho do fundo:£ 19 crore.

Risco:Muito Alto

Suas principais participações são as seguintes:

Ela investe inteiramente no setor de dívida com cisão conforme mostrado abaixo:

SetorPercentageServiços Financeiros60,9% Energia 5,3% Ativo Circulante 33,9%

Uma vez que é um fundo recém-lançado, e investe no setor de dívida, pode ser útil para iniciantes, mas novamente o apetite pelo risco é alto, o que pode ser um problema de incerteza.

2) Fundo de pequena e média capitalização SBI:

É um fundo de ações que investe principalmente em empresas de pequena capitalização. Os retornos são os seguintes:

Duração Devoluções 1 ano 49,36% 3 anos 25,37%

Classificação com estrelas por Groww:4

Tamanho do fundo:943 milhões de libras.

Risco:Alto

Suas principais participações são as seguintes:

SetorPercentageBens para o consumidor 23,7% Fabricação industrial 17,8% Serviços 14,0%

Uma vez que é um fundo classificado com 4 estrelas pela Groww e também tem um bom desempenho consistente nos últimos anos, possui alto potencial de melhores retornos quando comparada ao benchmark definido pelo mercado.

3) Fundo de pequena capitalização HDFC:

É um fundo de ações que investe principalmente em empresas de pequena capitalização. Os retornos são os seguintes:

Duração Devoluções 1 ano 43,16% 3 anos 20,96%

Classificação por estrelas de Groww:5

Valor mínimo de SIP:$$ 500

Tamanho do fundo:$ 2152 milhões.

Risco:Alto

Suas principais participações são as seguintes:

Ela investe inteiramente no setor de dívida com cisão conforme mostrado abaixo:

SetorPercentual Manufatura Industrial 17,0% Automóvel 14,7% Construção 11,1%

Uma vez que é um fundo classificado com 5 estrelas da Groww, tem alto potencial de melhores retornos quando comparado ao benchmark definido pela Groww. E tem um desempenho consistente desde os anos anteriores. Suas principais participações incluem principalmente Sonata Software Ltd., Redington India Ltd., Aarti Industries Ltd., KEC International Ltd.

4) Fundo Reliance Small Cap

É um fundo de ações que investe principalmente em empresas de pequena capitalização. Os retornos são os seguintes:

DuraçãoRetornos1 ano40,95% 3 anos22,87% 5 anos 36,72%

Classificação por estrelas de Groww:5

Valor mínimo de SIP:$$ 100

Tamanho do fundo:$ 2152 milhões.

Risco:Alto

Suas principais participações são as seguintes:

SectorPercentageConsumer Goods21,7% Fabricação industrial 15,1% Químicos 11,8%

Uma vez que é um fundo classificado com 5 estrelas da Groww, tem alto potencial de melhores retornos quando comparado ao benchmark definido pela Groww. E tem um desempenho consistente desde os últimos anos, com algumas de suas principais participações, incluindo Navin Fluorine International Ltd., Deepak Nitrite Ltd., Aditya Birla Finance Ltd. (91D), V I P Industries Ltd.

5) Fundo de Fabricação e Infraestrutura BOI AXA

É um fundo do setor de ações que investe principalmente nos setores de manufatura industrial e construção. Os retornos são os seguintes:

DurationReturns1 Year40,12% 3 Years14.07% 5 Years19,78%

Classificação com estrelas por Groww:2

Valor mínimo de SIP:$$ 1000

Tamanho do fundo:£ 19 crore.

Risco:Alto

Suas principais participações são as seguintes:

SetorPercentual Manufatura Industrial29,5% Construção 24,2% Metais 15,3%

É um fundo de 2 estrelas da Groww, também o risco é alto aqui, uma vez que investe em setores específicos e uma fração do valor em outros setores. Suas principais empresas controladoras são Larsen &Toubro Ltd., Graphite India Ltd., Power Grid Corporation of India Ltd., etc.

6) Fundo de Consumo Tata

É um fundo do setor de ações que investe pesadamente nos setores de bens de consumo e automóveis. Os retornos são os seguintes:

DurationReturns1 Year 36,14%

Classificação com estrelas por Groww:3

Valor mínimo de SIP:$$ 500

Tamanho do fundo:$ 704 crore.

Risco:Alto

Suas principais participações são as seguintes:

SectorPercentageConsumer Goods 61,2% Automóvel 25,8% Mídia e entretenimento 9%

Já que sua data de lançamento é 28 de dezembro de 2015, seu retorno de 3 e 5 anos não está disponível, mas seu desempenho está consistentemente acima dos padrões de referência e suas principais holdings são:ITC Ltd., Hindustan Unilever Ltd., Maruti Suzuki, portanto, espera-se que ela tenha um potencial muito bom para obter retornos mais elevados.

7) Fundo para empresas emergentes de L&T

É um fundo de ações que investe principalmente em empresas de pequena capitalização. Os retornos são os seguintes:

DurationReturns1 Year39.09% 3 Years24.0%

Classificação por estrelas de Groww:5

Valor mínimo de SIP:$$ 500

Tamanho do fundo:$ 3587 crore.

Risco:Alto

Suas principais participações são as seguintes:

SetorPercentual Manufatura Industrial 20,1% Serviços Financeiros 16,0%

Uma vez que é um fundo classificado com 5 estrelas da Groww, tem um alto potencial de melhores retornos quando comparado ao benchmark definido pela S&P BSE Small Cap. E tem um desempenho consistente desde os últimos anos, com algumas de suas principais participações, incluindo Sobha Ltd., Rane Holdings Ltd., Carborundum Universal Ltd.

8) Fundo Edelweiss Greater China Equity Offshore

Ele investe em fundos de fundos na categoria global . Os retornos são os seguintes:

DurationReturns1 Year42,75% 3 Years14,48%

Classificação com estrelas por Groww:2

Tamanho do fundo:40 milhões de libras.

Risco:Alto

Suas principais participações são as seguintes:

SectorInvestmentMutual Funds $$ 39 CroreDebt sector Allocation $$ 1 crore

Ele investe principalmente em fundos internacionais (JP Morgan, JF Greater China Equity).

9) ETF ICICI Prudential NV20 iWIN

Ele vem na categoria de fundos Equity-ETF. Os ETFs rastreiam as flutuações dos preços da bolsa de valores ou um número de índice e, portanto, têm valores variáveis ​​ao longo do dia, ao contrário dos fundos mútuos. O retorno do fundo é o seguinte:

DurationReturns1 Year38,11%

Classificação com estrelas por Groww:1

Tamanho do fundo:$ 7 milhões.

Risco:moderado

Suas principais participações são as seguintes:

Retornos do setorIT29% Serviços financeiros 27,6%

Ele segue principalmente fundos de ações de grande capitalização. Sua principal participação inclui Reliance Industries, Infosys e ICICI Bank. O que pode ajudá-lo a obter retornos muito melhores em um futuro próximo.

10) Fundo SBI FMCG

É um fundo do setor de ações. Sua data de lançamento é 1º de janeiro de 2013. Seus retornos são mostrados a seguir:

DuraçãoRetornos1 ano 34,15% 3 anos15,95% 5 anos 19,44%

Classificação com estrelas por Groww:3

Tamanho do fundo:459 milhões de libras.

Risco:moderadamente alto

Ela investe principalmente em bens de consumo com suas principais participações, incluindo ITC, Colgate Palmolive, Glaxosmithkline Consumer Health Care Ltd., Jubilant FoodWorks Ltd., que está apta a obter melhores retornos no futuro.

11) IDFC Sterling Equity Fund

É um tipo de fundos de capitalização média, em que o dinheiro é investido em ações de empresas com capitalização de mercado de nível médio.

Seus retornos são os dados abaixo:

DurationReturns1 Year34.05% 3 Years14.31% 5 Years22.53%

Classificação por estrelas de Groww:5

Tamanho do fundo:$$ 2302 crore.

Valor mínimo de SIP:$ 1000

Risco:Alto

Ela investe principalmente em serviços financeiros e automotivos, com suas principais participações, incluindo Future Retial, Minda Indutries, Bajaj Finance Ltd.

12) Fundo de Vantagem Fiscal BOI AXA

É um tipo de fundos de ações sob a categoria de ELSS (Equity linked Savings Scheme) . Os retornos são os seguintes:

DuraçãoRetornos1 ano 36,17% 2 anos26,92% 3 anos 12,04% 5 anos 20,42%

Classificação com estrelas por Groww:3

Valor mínimo de SIP:$$ 500

Tamanho do fundo:133 milhões de libras.

Risco:moderadamente alto

Suas principais participações são as seguintes:

SetorPercentual Serviços Financeiros 28,3% Fabricação Industrial 20,2% Automóvel 8,9%

É um fundo classificado com 3 estrelas da Groww, com suas principais participações, incluindo IndusInd Bank, Indústrias Minda, Banco HDFC, Banco de HDFC das indústrias de confiança.

13) Fundo de patrimônio imperial do IDFC

É um tipo de fundo que investe em ações de empresas com grande capitalização e, portanto, o fator de risco é moderado a baixo. Uma vez que as empresas com grande capitalização de mercado têm boa vontade e reputação e são menos propensas a inadimplência.

Seus retornos são:

DurationReturns1 Year36.17% 3 Years12.04% 5 Years20.42%

Classificação com estrelas por Groww:4

Valor mínimo de SIP:$$ 1000

Tamanho do fundo:$ 1144 crore.

Risco:moderadamente alto

Suas principais participações são as seguintes:

SetorPercentual Serviços Financeiros 35,4% Fabricação Industrial 17,2% Automóvel 11,4%

É um fundo classificado com 3 estrelas da Groww, com suas principais participações, incluindo Kotak Mahindra, Banco IndusInd, Bharat Petroleum.

14) Edelweiss Emerging Market Opportunities Fund

É do tipo fundo de fundos em categoria global. Seus retornos são os seguintes:

DurationReturns1 Year34.38% 3 Years9.46%

Classificação com estrelas por Groww:2

Tamanho do fundo:5 milhões de libras.

Risco:Alto

Todas as suas participações estão no setor de ações com participações como International Fund (JPMorgan Funds - Emerging)

15) Setor de energia diversificada da Reliance

É um tipo de fundo do Setor de Ações e investe em empresas de produção industrial de média capitalização, construção de energia e metais.

Seus retornos são mostrados a seguir:

DurationReturns1 Year32.9% 3 Years14.93% 5 Years18.33%

Classificação com estrelas por Groww:3

Tamanho do fundo:$ 2008 crore.

Risco:Alto

Suas principais participações incluem Larsen &Toubro Ltd., KEC International Ltd., GE Power India Ltd., PTC India Ltd.

16) Fundo de Vantagem Fiscal IDFC (ELSS)

É um tipo de fundos ELSS de imposto de renda variável. Seus retornos são declarados da seguinte forma:

DurationReturns1 Year32.02% 3 Years13.5% 5 Years22.29%

Classificação com estrelas por Groww:4

Tamanho do fundo:$ 497 milhões.

Risco:moderadamente alto

Suas principais participações incluem HDFC Bank Ltd., Varejo futuro, ICICI Bank Ltd., KEC Industries Ltd., A Minda Industries Ltd. e suas participações setoriais são fornecidas abaixo.

SetorPercentual Serviços Financeiros 24,3% Bens de Consumo 13,7% Automóvel 11,4%

17) Oportunidades de vida Aditya Birla Sun

É um tipo de fundo do Setor de Ações. Seus retornos são mostrados abaixo:

DurationReturns1 Year32.53% 3 Years13.78% 5 Years26.16%

Classificação com estrelas por Groww:4

Tamanho do fundo:£ 126 milhões.

Risco:moderadamente alto

Quantidade mínima:$$ 1000

Suas principais participações incluem principalmente:Setor de TI, Farmacia, Automóvel

Principais empresas holding:Honeywell Automation India Ltd., Infosys Ltd., Sanofi India Ltd, Tech Mahindra Ltd.

18) Fundo de Índice Principal-Mid cap

É um tipo de fundo de índice de ações. Seus retornos são dados da seguinte forma:

DurationReturns1 Year33.25% 3 Years17.13%

Classificação com estrelas por Groww:1

Tamanho do fundo:3 milhões de libras.

Risco:moderadamente alto

Suas principais participações

incluir:

MRF Ltd., Rural Electrification Corporation, P etronet Lng Ltd., Container Corporation Of India Ltd., Bharat Electronics Ltd., Siemens Ltd.

Conclusão

Vimos os fundos retornarem mais alto no último ano, uma coisa a ser observada aqui é que quanto maior o risco, maior é a quantidade de retornos, e, para observar aqui, vemos que os fundos de pequena e média capitalização que envolvem empresas de alto desempenho com capitalização pequena / média proporcionam maior retorno.

Envolve uma boa pesquisa e o risco que se está disposto a assumir para decidir em quais fundos investir.

Vemos também que alguns dos fundos setoriais e fundos ELSS também estão na categoria. Os fundos do setor investem principalmente em um ou dois setores (principalmente), fazendo pesquisas sobre quais setores terão um desempenho extremamente bom nos próximos anos, pode-se tirar vantagem investindo nesses fundos.

Bons investimentos!

Isenção de responsabilidade:todas as opiniões expressas estão levando em consideração as opiniões do autor. Deve-se considerar todos os aspectos e condições antes de investindo.