Os melhores ETFs de pequena capitalização em outubro de 2021

Você está procurando a próxima grande novidade no mercado de ações? Há uma chance de estar escondido entre as versaletes, porque essas empresas menores muitas vezes permanecem ignoradas pelos investidores. Uma maneira de ganhar exposição a todo o segmento de mercado é comprar um ETF de pequena capitalização.

Tópicos abordados nesta página

• O que é um ETF de pequena capitalização?
• ETFs de pequena capitalização com melhor desempenho
• Prós e contras de investir em ETFs de pequena capitalização
• Resultado

O que é um ETF de pequena capitalização?

Um ETF de pequena capitalização é um fundo negociado em bolsa que investe nas menores empresas do mercado por meio do que é chamado de pequena capitalização, ou versalete, ações. Os ETFs de letras pequenas oferecem uma maneira fácil de comprar o “palheiro” de letras pequenas, em vez de procurar os de melhor desempenho.

Ações de baixa capitalização podem parecer pequenas, mas eles geralmente não são tão pequenos. O valor total de todas as suas ações em circulação é normalmente entre algumas centenas de milhões de dólares e alguns bilhões de dólares. Isso é pequeno para o mercado de ações, no entanto, onde a capitalização de mercado pode atingir cerca de um trilhão de dólares.

Os investidores gostam de empresas de baixa capitalização porque podem oferecer retornos potenciais mais elevados do que as ações de grande capitalização, que são normalmente representados pelo Índice S&P 500. Contudo, porque são menores e têm menos recursos financeiros, muitas vezes são mais arriscados e mais voláteis, também.

Por causa desses riscos, o investimento em pequenas ações individuais é melhor deixar para investidores mais avançados. Mas mesmo os investidores mais novos podem comprar uma cesta dessas empresas por meio de um ETF de pequena capitalização e aproveitar os retornos mais elevados potenciais de pequenas ações não descobertas.

ETFs de pequena capitalização com melhor desempenho

O Bankrate selecionou seus fundos principais com base nos seguintes critérios:

• Fundos dos EUA que aparecem na tela do ETF.com para letras pequenas (crescimento, valor, mistura)
• Fundos entre os melhores desempenhos nos últimos cinco anos
• Desempenho medido em 28 de setembro, 2021 usando os números mais recentes

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML)

Este ETF acompanha o desempenho do Janus Henderson Small Cap Growth Alpha Index.

• Desempenho em 2020: 34,8 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 18,4 por cento
• Taxa de despesas: 0,30 por cento

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS)

Este ETF é baseado em ações do Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, que inclui ações com forte dinâmica.

• Desempenho em 2020: 32,9 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 18,3 por cento
• Taxa de despesas: 0,60 por cento

ETF de crescimento Vanguard Small-Cap (VBK)

Este ETF acompanha o desempenho do CRSP U.S. Small Cap Growth Index, que é um índice de pequenas ações de crescimento.

• Desempenho em 2020: 34,8 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 17,9 por cento
• Taxa de despesas: 0,07 por cento

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)

Este ETF rastreia um índice de ações de crescimento de pequena capitalização dos EUA.

• Desempenho em 2020: 44,4 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 16,7 por cento
• Taxa de despesas: 0,06 por cento

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC)

Este ETF rastreia o NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, que inclui ações do Nasdaq U.S. 700 Small Cap Growth Index.

• Desempenho em 2020: 33,0 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 16,7 por cento
• Taxa de despesas: 0,71 por cento

Invesco S&P SmallCap Value com Momentum ETF (XSVM)

Este ETF acompanha o índice S&P 600 High Momentum Value, que é composto por 120 ações com as pontuações mais altas em fatores de momentum e valor.

• Desempenho em 2020: 4,8 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 16,3 por cento
• Taxa de despesas: 0,39 por cento

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO)

Este ETF é baseado no S&P SmallCap 600 Momentum Index, que inclui 120 ações no Índice S&P SmallCap 600 com as "pontuações de momentum" mais altas.

• Desempenho em 2020: 22,5 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 16,0 por cento
• Taxa de despesas: 0,39 por cento

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG)

Este ETF rastreia o retorno do Russell 2000 Growth Index, um índice composto por ações de crescimento de pequenas empresas dos EUA.

• Desempenho em 2020: 34,5 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 16,0 por cento
• Taxa de despesas: 0,15 por cento

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ)

Este ETF é baseado no Índice S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted, que re-pondera ações do Índice S&P SmallCap 600 pela receita de uma empresa.

• Desempenho em 2020: 19,0 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 16,1 por cento
• Taxa de despesas: 0,39 por cento

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)

Este ETF rastreia um índice de ações de crescimento de pequena capitalização dos EUA.

• Desempenho em 2020: 35,3 por cento
• Desempenho histórico (anual durante 5 anos): 16,0 por cento
• Taxa de despesas: 0,24 por cento

Prós e contras de investir em ETFs de pequena capitalização

Investir em ETFs de pequena capitalização oferece muitas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Aqui estão os prós e contras mais significativos de investir em ETFs de pequena capitalização:

Profissionais de ETFs de pequena capitalização

• Potencial de alto crescimento: Os ETFs de baixa capitalização fornecem acesso ao potencial de alto crescimento que geralmente acompanha esses tipos de empresas.
• Exposição diversificada: Um ETF permite que você compre um portfólio diversificado de pequenas empresas, reduzindo seu risco versus possuir apenas algumas ações.
• Baixo custo: Muitos ETFs cobram taxas de despesas baixas por esses benefícios.
• Menos trabalho: Ao contrário de investir em ações individuais, onde você precisará trabalhar muito para analisar seu estoque, comprar um ETF permite que você entre sem o mesmo trabalho.
• Fácil de conectar em um portfólio: Precisa de alguma exposição de pequena capitalização em seu portfólio? Basta adicionar um ETF de capa pequena e você terá exposição instantânea.

Contras de ETFs de pequena capitalização

• Empresas de alto desempenho crescem fora do setor: Os melhores versaletes se expandem tão rápido que ultrapassam o rótulo de versalete, o que significa que os fundos muitas vezes devem vendê-los à medida que as empresas se tornam mais bem-sucedidas.
• Diversificação estreita: Como os ETFs de pequena capitalização estão focados em apenas um setor, eles não protegem contra riscos para as pequenas empresas como um todo. Portanto, se os investidores mudarem das pequenas capitalizações para as grandes capitalizações, por exemplo, este tipo de ETF não compensa esse risco.
• Maior volatilidade: Versaletes são mais arriscados do que versáteis, portanto, mesmo um investimento diversificado, como um ETF de pequena capitalização, pode ser mais volátil, também.

Resultado

ETFs de pequena capitalização são uma forma atraente de investir em algumas das empresas de crescimento mais rápido do mercado a baixo custo, sem os mesmos riscos de comprar ações individuais. Mas, como todos os investimentos no mercado de ações, eles não estão isentos de riscos e outras desvantagens.

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Aviso Editorial:Todos os investidores são aconselhados a conduzir suas próprias pesquisas independentes sobre estratégias de investimento antes de tomar uma decisão de investimento. Além disso, os investidores são informados de que o desempenho passado do produto de investimento não é garantia de uma valorização futura dos preços.