O que é um plano de negociação?

p Um plano de negociação se refere a uma abordagem sistemática usada para identificar e negociar títulos com base em várias variáveis, como objetivos de investimento, riscos, e tempo. Um plano de negociação estabelece procedimentos e condições sob as quais pesquisar classes de ativos. Classe de conjunto Uma classe de ativos é um grupo de veículos de investimento semelhantes. Normalmente são negociados nos mesmos mercados financeiros e sujeitos às mesmas regras e regulamentos. e executar negociações.

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p Os elementos subjacentes de um plano de negociação incluem as condições sob as quais comprar e vender títulos, o tamanho da posição a ser tomada, como gerenciar posições, os tipos de títulos a serem negociados, entre outros. Os profissionais de investimento observam que os traders não devem arriscar o capital até que um plano de negociação seja desenvolvido. Como um documento escrito, o plano é normalmente construído em pesquisas para ajudar os comerciantes a evitar riscos comerciais comuns e potenciais.

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Resumo

• Um plano de negociação se refere a um conjunto completo de regras com base na pesquisa que incorpora os objetivos de um investidor, Tempo, e tolerância ao risco para cobrir todos os aspectos de um período de negociação.
• A gama de recursos arquitetônicos disponíveis e o preço informam a escolha de uma plataforma de negociação.
• Um plano de negociação serve como um guia para traders e investidores maximizar os lucros e minimizar os riscos de mercado.

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Compreendendo os Planos de Negociação

p A filosofia básica é que os planos de negociação são personalizados para atender aos objetivos e metas pessoais dos investidores. Os detalhes e a quantidade de orientação de um plano de negociação dependem do tipo de negociante. Por exemplo, planos de negociação para traders de swing ou day tradersDay TraderUm day trader é um indivíduo que abre e fecha todas as suas negociações antes do final do dia de negociação; nenhuma posição aberta é muito extensa e contém informações detalhadas.

p Planos de negociação podem, ao mesmo tempo, seja simples. Por exemplo, um comerciante que planeja usar os mesmos fundos mútuos para fazer um investimento automático todos os meses até a aposentadoria pode exigir um plano de negociação simples. Com o plano deles, os investidores podem monitorar seu desempenho e avaliar suas estratégias de investimento.

p No caso de comerciantes amadores sem planos de negociação, eles freqüentemente entram no mercado mal equipados com informações sobre objetivos de lucro e riscos. Portanto, eles são vulneráveis ​​a perdas de mercado devido à compra de títulos muito especulativos ou negociação baseada em emoções.

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Planos de negociação simples e investimentos automatizados

p Os planos de contribuição periódica permitem que os investidores executem negociações automáticas continuamente e em intervalos regulares. Os investidores geralmente preferem um método de investimento automático para reunir uma certa quantia de dinheiro em fundos mútuos. Fundos mútuos. Um fundo mútuo é um pool de dinheiro coletado de muitos investidores com a finalidade de investir em ações, títulos, ou outros títulos. Os fundos mútuos são propriedade de um grupo de investidores e geridos por profissionais. Aprenda sobre os vários tipos de fundos, como eles trabalham, e os benefícios e compensações de investir neles ou em outros ativos todos os meses.

p Um plano de negociação bem documentado e detalhado atua como a base para o processo de negociação. É preparar os investidores para os resultados potenciais e fornecer-lhes opções alternativas caso o mercado não tenha o desempenho esperado.

p Por exemplo, um funcionário do sexo masculino de 35 anos pode decidir depositar $ 250 em um fundo mútuo todos os meses. Ao verificar o saldo após quatro anos, ele pode descobrir que perdeu dinheiro. Ele conseguiu depositar $ 12, 000, e suas participações somavam $ 10, 000 apenas. Um melhor plano de negociação delinearia como monitorar os investimentos, e o que fazer para entrar e sair das posições.

p Investidores, como investidores que compram e mantêm, podem decidir investir automaticamente sem fazer mais nada até se aposentarem. Em outros casos, os investidores podem optar por investir após um colapso do mercado de ações por uma certa margem, como 20% ou 30%. Isso os leva a começar a canalizar contribuições mensais significativas para fundos mútuos.

p Alternativamente, alguns investidores podem optar por investir automaticamente todos os meses, mas têm regras de stop loss se seus investimentos começarem a se desvalorizar consideravelmente. Portanto, um plano de negociação pode ser estruturado para ser útil no investimento automático, com controles em vigor para identificar quando uma ação precisa ser executada.

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Planos de negociação tática

p Os investidores com objetivos de curto e longo prazo devem estabelecer um plano tático de negociação. Um trader tem como objetivo entrar e sair de uma posição em um nível de preço exato ou sob requisitos especiais em investimentos táticos.

p Um plano de negociação tático contém regras que orientam o trader quando entrar em uma negociação com base no movimento dos preços, viés estatístico, padrões gráficos, e indicadores técnicos; Indicador técnico Um indicador técnico é um padrão matemático derivado de dados históricos usados ​​por comerciantes técnicos ou investidores para prever o preço futuro, entre outros fatores. O plano também deve estabelecer como um investidor deve deixar as posições, com lucro ou prejuízo.

p Os traders táticos geralmente empregam ordens limitadas para deixar opções com lucro, enquanto as ordens de parada são úteis quando os investidores querem deixar suas perdas. A quantidade de capital arriscado em cada negociação e como desenvolver o tamanho da posição também são elementos dos planos táticos de negociação.

p Existem também outras regras que especificam o momento apropriado e inadequado da negociação. Por exemplo, uma regra pode argumentar que, se a volatilidade estiver abaixo de um certo nível, um day trader não tem permissão para negociar, uma vez que o movimento do mercado e a oportunidade podem não ser suficientes.

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Ajustando um Plano de Negociação

p Os detalhes contidos em um plano de negociação são compostos por informações de mercado pesquisadas por um investidor ou trader. As informações fornecem um roteiro para o que outros comerciantes e investidores têm feito para obter o máximo lucro dos mercados.

p Os planos de negociação não devem ser alterados diante de perdas ou quando há muitos desafios. As informações baseadas em pesquisas devem preparar os negociadores para todas as situações desafiadoras associadas a investimentos e negociações. No entanto, se um plano de negociação não cobre todas as situações de investimento, deve ser mudado.

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