O que é análise de estoque?

A análise de ações se refere ao método que um investidor ou negociante usa para avaliar e investigar um determinado instrumento de negociação, setor de investimento, ou o mercado de ações como um todo. A análise de ações também é chamada de análise de patrimônio ou análise de mercado. Os investidores ou corretores tomam decisões de compra ou venda com base nas informações de análise de ações.

A análise de ações ajuda os comerciantes a obter uma visão da economia, mercado de ações, ou títulosSegurança Um título é um instrumento financeiro, normalmente, qualquer ativo financeiro que possa ser negociado. A natureza do que pode e não pode ser chamado de título geralmente depende da jurisdição na qual os ativos estão sendo negociados. Envolve o estudo dos dados de mercado passados ​​e presentes e a criação de uma metodologia para escolher ações apropriadas para negociação. A análise de estoque também inclui a identificação das formas de entrada e saída dos investimentos.

Resumo

• A análise de ações é um processo seguido pelos comerciantes para avaliar e compreender o valor de um título ou do mercado de ações.
• A análise de ações segue a ideia de que os analistas podem criar metodologias para selecionar ações estudando dados passados ​​e presentes.
• A análise fundamental e a análise técnica são dois tipos amplos de análise de estoque.

Tipos de análise de estoque

A análise de estoque pode ser agrupada em duas categorias amplas:

1. Análise Fundamental

O método fundamental de análise de estoque envolve a avaliação de uma empresa em um nível financeiro básico. Os investidores usam a análise fundamental para determinar se o preço atual das ações de uma empresa reflete o valor futuro da empresa.

A análise fundamentalista usa diferentes fatores, como o ambiente econômico atual e as finanças da empresa, para estimar o valor das ações. Diferentes índices-chave também são usados ​​para determinar a saúde financeira e entender o verdadeiro valor das ações de uma empresa.

• Lucro por ação (EPS) - O EPS é útil quando empresas que operam no mesmo setor precisam ser comparadas. O EPS de uma empresa indica sua lucratividade; portanto, os negociantes consideram um aumento do EPS um bom sinal. Quanto maior o valor do EPS, mais as ações da empresa valem a pena comprar.

• Relação preço / lucro (P / E) - O índice P / L indica quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa. Um valor de P / L mais alto pode significar um estoque supervalorizado. Ou, isso pode significar que o mercado espera que a empresa tenha um desempenho extremamente bom ao longo do tempo. Por outro lado, um valor de P / L baixo é visto como desfavorável pelo mercado.

• Relação Preço / Lucro / Crescimento (PEG) - O índice PEG ajuda a determinar o valor das ações de uma empresa, considerando o crescimento dos lucros da empresa. A proporção PEG, junto com a relação P / L, pode ajudar a obter uma imagem mais clara das ações de uma empresa do que apenas o valor P / L.

• Relação Preço / Livro (P / B) - O índice P / B é usado para comparar o valor de mercado de uma empresa com seu valor contábil. Ele busca o valor que o mercado de ações coloca nas ações de uma empresa em relação ao valor contábil da empresa. Uma empresa com boa saúde financeira irá negociar por mais do que seu valor contábil, uma vez que os investidores considerarão o crescimento futuro da empresa enquanto determinam o preço das ações. Preço das ações. O termo preço das ações se refere ao preço atual pelo qual uma ação está sendo negociada no mercado. Cada empresa de capital aberto, quando suas ações são.

• Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) - Mede a eficácia com que uma empresa usa seus ativos para gerar lucros. Um alto ROE implica que a empresa extrai maiores lucros com os ativos disponíveis. Portanto, com todas as outras coisas iguais, será melhor investir em empresas com alto ROE no longo prazo.

• Taxa de pagamento de dividendos - Mede a porcentagem dos ganhos da empresa pagos aos acionistas; Acionista; um acionista pode ser uma pessoa, empresa, ou organização que detém ações de uma determinada empresa. Um acionista deve possuir no mínimo uma ação em ações ou fundo mútuo de uma empresa para torná-lo um proprietário parcial. ou proprietários. O lucro da empresa, que não são repassados ​​aos acionistas, são usados ​​para pagar dívidas, reinvestir em operações de negócios, ou são retidos para uso futuro

2. Análise Técnica

O método de análise técnica envolve o exame de dados gerados por meio de atividades de mercado, como volume e preços. Os analistas que seguem esse tipo de análise de ações usam indicadores técnicos e ferramentas como gráficos e osciladores para identificar padrões que podem indicar tendências ou direções de preços futuras.

Os analistas técnicos examinam os dados históricos de negociação de um título e estimam o movimento futuro do título. É freqüentemente usado para forex e commodities. A análise técnica é baseada nas seguintes premissas:

• O mercado sabe de tudo. A análise técnica assume que o preço de mercado de uma ação reflete tudo o que tem ou pode afetar uma empresa. Os analistas técnicos consideram que todos os fatores que afetam a empresa são incluídos no preço do título.

• O preço segue uma tendência. Isso implica que, uma vez que uma tendência é estabelecida, os preços futuros tendem a seguir a direção da tendência. Tal suposição é a base de muitas estratégias de negociação técnica.

• A história provavelmente se repetirá. A história se repete principalmente no que diz respeito ao movimento dos preços. A psicologia do mercado faz com que os movimentos de preços se repitam. A análise técnica envolve o uso de padrões gráficos para analisar os movimentos do mercado e estudar as tendências. Gráficos que têm sido usados ​​por mais de 100 anos ainda são relevantes, uma vez que os padrões de movimento de preços costumam ser repetitivos.

Mais recursos

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• Lucro por ação (EPS) Lucro por ação (EPS) O lucro por ação (EPS) é uma métrica chave usada para determinar a parte do acionista comum no lucro da empresa. EPS mede o lucro de cada ação ordinária
• Rácio de ganhos de preçosRácio de ganhos de preçosA relação de ganhos de preços (P / L Ratio é a relação entre o preço das ações de uma empresa e o lucro por ação. Fornece uma melhor noção do valor de uma empresa.
• EPS normalizado EPSNormalizado EPSNormalizado refere-se a ajustes feitos na demonstração de resultados para refletir os ciclos de alta e baixa da economia.
• Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é uma medida da lucratividade de uma empresa que considera o retorno anual da empresa (lucro líquido) dividido pelo valor de seu patrimônio líquido total (ou seja, 12%) . O ROE combina a demonstração de resultados e o balanço patrimonial quando o lucro líquido ou lucro é comparado ao patrimônio líquido.