3 etapas para um orçamento de CRM preciso

Orçamento de CRM para pequenas empresas

por Lauren Stafford

Não é à toa que as pequenas empresas estão investindo em sistemas de CRM dadas as vantagens da tecnologia quando se trata de gerenciamento de dados, integração social e outros recursos que podem melhorar os processos. Para pequenas empresas, isso significa economizar horas de trabalho e apoiar o crescimento potencial.

Há um incentivo financeiro também. Um estudo da Nucleus Research sugere que o CRM paga pelo menos US$ 5,60 para cada dólar gasto. Mas para garantir o ROI, é essencial construir um orçamento preciso.

1. Invista tempo para reunir seus requisitos

Antes de selecionar seu CRM, você precisa entender como a tecnologia funcionará em sua pequena empresa. Investigar seus requisitos é uma etapa vital para minimizar os riscos de compra e outros erros dispendiosos que podem causar mais danos do que benefícios a uma organização.

Além de avaliar ferramentas e funcionalidades, é importante pensar em como seu novo sistema de CRM em potencial se alinha aos valores da sua empresa e as metas estratégicas de longo prazo.

Comece identificando problemas que existem em sua situação atual, por exemplo, fluxo de trabalho ruim ou processos ineficientes. Ao estabelecer quais resultados você deseja obter primeiro, você pode trabalhar para reunir uma lista de requisitos.

2. Crie contingência para custos imprevistos

Não importa a escala do projeto ou quão meticulosa seja sua pesquisa antes da implementação, pode haver despesas imprevistas. Por exemplo, com alguns sistemas de CRM, há taxas de implementação e os custos aumentam se o seu CRM exigir ajustes para melhor atender às suas necessidades de negócios. No entanto, há opções disponíveis que você pode personalizar facilmente e em que a implementação e o suporte são totalmente gratuitos.

O treinamento é outra área frequentemente negligenciada quando se trata de preparar suas finanças para o futuro. Muitas vezes, esses custos são inevitáveis, por isso é melhor planejá-los desde o início ou encontrar um CRM que seja fácil de usar e onde você possa treinar sua equipe em minutos.

Para pequenas empresas, é raro você precisar trazer um consultor de CRM. É improvável que seja uma solução econômica. Mas você pode querer pensar no orçamento de um membro interno da equipe para gerenciar o administrador do CRM, se achar necessário.

3. Considere a necessidade de treinamento contínuo do usuário

As taxas de adoção do usuário são essenciais para o sucesso ou fracasso de um projeto de implementação de CRM. Ao selecionar um CRM, estabeleça se há algum recurso de aprendizado fornecido pelo fornecedor. Fique atento aos webinars de treinamento ao vivo, vídeos e bate-papo on-line para ajudar.

Deve haver um plano para financiar o aprendizado contínuo, desde a integração de novos funcionários até o treinamento de atualização. Mesmo um pequeno número de funcionários precisa ser fornecido com o suporte ideal. Independentemente do tamanho de sua força de trabalho, os usuários devem ter acesso às ferramentas necessárias para adotar totalmente seu sistema de CRM.

Lauren Stafford é especialista em publicação digital na Discover CRM, que reúne notícias, pesquisas e opiniões sobre software de CRM.