Gerenciando seu pipeline de vendas

Webinar:Gerenciando seu pipeline de vendas

Essas notas do webinar incluem:

• Gerenciamento de oportunidades
• Histórico
• Relatórios

O Pipeline de Vendas CRM da Really Simple Systems permite que você acompanhe os negócios de vendas que você ou sua equipe de vendas pretende fechar. Com nosso fácil gerenciamento de oportunidades, você pode acompanhar seus negócios de vendas desde o lead até o cliente. Nesta seção, vamos orientá-lo sobre como usar o pipeline de vendas e como você pode personalizar a seção de oportunidades para melhor se adequar ao seu ciclo de vendas de negócios.

Widgets do painel de vendas

No painel de vendas, você encontrará vários widgets que fornecem uma visão geral de seus negócios de vendas. O Funil de Vendas oferece uma visão geral de todos os seus negócios atuais e onde eles estão no processo de vendas. Você também pode clicar em um estágio específico do funil. Ele permitirá que você visualize todas as oportunidades atuais que estão nesse estágio.

A grade de vendas também permite que você veja um detalhamento das vendas por cada vendedor. O número total de vendas que eles fecharam e quais negócios eles têm em seu pipeline. Nossa equipe de suporte pode ajudá-lo a alterar a visão geral para mostrar as vendas por mês ou por trimestre, dependendo do ciclo de vendas do seu negócio.

Gerenciamento de oportunidades

O Really Simple Systems CRM permite que você acompanhe e gerencie suas oportunidades de vendas. Uma oportunidade é simplesmente qualquer negócio de vendas que você espera fechar. Para adicionar uma nova oportunidade, primeiro você precisa entrar na conta onde deseja adicionar seu novo negócio. Quando estiver na página Conta, role para baixo até a grade Oportunidade. No lado direito, você verá um botão verde chamado “Adicionar oportunidade”. Pressione o botão e você pode começar a preencher os detalhes do seu novo acordo de vendas. Você pode adicionar um número ilimitado de oportunidades a uma conta.

Adicionar uma nova oportunidade

Uma vez na página da oportunidade, você notará que o Nome da oportunidade o padrão é o nome da conta. Se você quiser alterar o nome da oportunidade, basta excluir o nome da conta e digitar um novo nome para refletir melhor o negócio. Por exemplo, se a Oportunidade for um novo pedido ou uma atualização. Depois de dar um nome à sua oportunidade, você define a Data de fechamento para o negócio. A Data de fechamento automaticamente padrão para 6 semanas no sistema CRM. Se você tiver um ciclo de vendas mais curto ou mais longo, nossa equipe de suporte poderá alterar o horário padrão para você. Em seguida, você pode preencher o restante dos campos da oportunidade.

Campos de oportunidade

• Estado é o estágio do ciclo de vendas, por exemplo, um novo negócio ou um negócio ganho. Você pode alterar a seleção da lista suspensa acessando Configuração, Gerenciar Tabelas de Pesquisa e entrando em OpportunityStatus. Preencha sua seleção e pressione atualizar para salvar
• Próxima etapa é uma linha de texto livre para você adicionar em sua próxima etapa
• Previsão permite que você decida se o negócio está ou não incluído em suas Vendas. Se você quiser editar a lista suspensa, pode fazê-lo indo em Configurar, Gerenciar Tabelas de Consulta e entrar em Previsão de Oportunidades, preencha sua seleção e pressione atualizar para salvar
• Probabilidade é a chance percentual de que o negócio vá embora. Qualquer acordo definido como 0% é perdido e qualquer acordo definido como 100% é ganho. Um negócio que ainda não foi fechado ficará entre 1% e 99%. Dar ao seu negócio uma chance percentual da probabilidade de fechamento lhe dará um valor ponderado e não ponderado do seu negócio. O valor não ponderado do seu negócio é o valor total do negócio, enquanto o valor ponderado é o valor combinado de todas as suas oportunidades, dando a você um valor estatisticamente válido do que você provavelmente venderá no total
• Concorrente é contra quem você está competindo pelo negócio, se você souber
• Fonte mostra de quais das suas fontes de marketing o negócio veio. Ele será padronizado automaticamente para a fonte da conta, mas você pode digitar outra fonte se quiser
• Motivo da perda se o negócio for perdido, você pode adicionar o motivo aqui. É uma lista suspensa e você pode adicionar sua própria seleção acessando Configurar, Gerenciar Tabelas de Pesquisa, acessar OpportunityLossReason e editar a seleção e atualizar
• Descrição é um campo de texto livre onde você pode adicionar mais informações sobre a Oportunidade
• Relatório de ganhos/perdas dá a você espaço para adicionar informações sobre o negócio depois que ele foi ganho ou perdido

Linha de oportunidade

Depois de preencher os detalhes da sua nova oportunidade, é hora de adicionar o valor da oferta. Na sua linha de oportunidade, você verá um campo para quantidade. Este é o número de unidades ou conjuntos de produtos/sessões que você está vendendo no negócio. Você então tem um campo para seu(s) produto(s) com uma lista suspensa para você escolher para qual produto o negócio é. Você pode alterar a lista suspensa para corresponder aos seus próprios produtos acessando Configurar, Gerenciar tabelas de pesquisa. Vá para a tabela do OpportunityLine, adicione sua seleção de produtos e pressione atualizar na parte inferior da página para salvar.

Depois de selecionar o produto correto, você adiciona o preço unitário. O preço unitário é o preço do produto. Se você estiver vendendo vários do mesmo produto, o sistema calculará automaticamente o valor total do negócio assim que você salvá-lo. Assim que a Oportunidade for salva, você poderá visualizá-la na Conta para a qual a Oportunidade se destina. Ou acessando Oportunidades no menu principal.

Obtendo suporte

Se você tiver problemas para criar uma oportunidade ou tiver dúvidas sobre como gerenciar suas oportunidades não abordadas nesta seção, entre em contato com nossa equipe de suporte em [email protected].

Histórico

Você pode visualizar o histórico de oportunidades na parte inferior da oportunidade sob as linhas da oportunidade. O histórico da oportunidade mostra todas as alterações e atualizações feitas na oportunidade.

Se uma alteração for feita na oportunidade dentro de 2 horas após a criação da oportunidade, a alteração não será registrada no histórico de oportunidades.

Relatórios

Na seção Relatórios do CRM, você poderá executar relatórios de previsão em todas as suas oportunidades. Para executar um novo relatório de previsão, acesse a ferramenta de relatório no menu principal e pressione o botão verde Adicionar relatório de previsão.

Você pode configurar o relatório, por exemplo, se quiser ver as vendas de um vendedor específico ou por um período de tempo definido. O escritor de relatórios de previsão permite que você relate vendas retroativas até 2 anos atrás. Você pode optar por disponibilizar os relatórios para todos os usuários do sistema marcando a opção “Disponibilizá-los para todos” antes de salvar ou deixar a caixa de seleção em branco para que somente você tenha acesso. Você também pode exportar relatórios como planilhas para análise posterior.