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Entendendo as Estratégias de Swing Trading


O mercado de ações é um instrumento financeiro flexível. Os investidores podem lucrar com isso de várias maneiras diferentes.

Um método que vem ganhando força com o aumento do investimento no varejo é o swing trading. Com as estratégias corretas de swing trading, os investidores podem obter uma série de ganhos pequenos a médios em curtos períodos de tempo. Swing trading de ações consistentemente ao longo de uma série de meses pode resultar em lucros surpreendentemente grandes.

O que é Swing Trading?


Os investidores do mercado de ações adotam abordagens diferentes para a negociação. Muitos investidores se concentram no longo prazo. Eles deixam seus investimentos em paz na maior parte, comprando e vendendo ações com pouca frequência. Eles mantêm ações que geram lucros confiáveis, mas nada espetaculares.

Outros estabelecem metas mais de curto prazo. Os day traders se concentram em negociações em um único dia. Eles estrategicamente compram e vendem ações em um pregão para aproveitar os saltos e quedas imediatos dos preços.

Swing trading está em algum lugar no meio desses dois estilos. Concentra-se em ganhos de curto a médio prazo. Os traders mantêm suas ações por um tempo limitado, geralmente de alguns dias a alguns meses. O objetivo é lucrar com os movimentos de preços esperados durante esse período.

O pensamento por trás do swing trading é obter ganhos mais modestos mais rapidamente. Um swing trader pode ter como objetivo ganhar 10% em uma determinada ação em 15 ou 20 dias, em vez de ganhar 25% em alguns meses.

A chave para o swing trading é maximizar os ganhos incrementais em uma janela de tempo limitada, em vez de apostar em um grande dia de pagamento. Também envolve um nível mais rigoroso de gerenciamento de perdas do que os comerciantes de longo prazo empregam. Traders de swing experientes descarregam ações de ações mais cedo do que os investidores de longo prazo. Em vez de definir seus limites de stop loss nos típicos 7% a 8%, os swing traders vendem quando o preço de uma ação cai apenas 3% ou 4%.

A análise técnica desempenha um papel importante no swing trading. Os investidores rastreiam e pesquisam alterações históricas de preços, receita e outros tipos de dados para tomar decisões. O sentimento do investidor de curto prazo é outro aspecto fundamental para o swing trading. A análise fundamental pode ser útil, mas não tanto quanto outras formas de análise.

Quais são as vantagens?


Swing trading apresenta alguns benefícios para os investidores que estão dispostos a assumir os riscos.

Cronograma de negociação mais fácil


Swing trading é ideal para investidores com horários de trabalho pesados ​​ou estilos de vida agitados. Eles não precisam monitorar constantemente o mercado de ações como os day traders fazem. Eles precisam ser mais ativos do que o investidor passivo “defina e esqueça”. Mas eles não precisam ficar atentos a cada pequeno movimento em seus portfólios ao longo de um dia. É um estilo de negociação mais relaxado e com menos estresse.

Portfólios mais gerenciáveis


Por causa desse cronograma mais fácil, os swing traders são menos tentados a fazer transações precipitadas. Eles têm o luxo de mais tempo e pensamento antes de comprar ou vender. Isso resulta em um portfólio mais estável do que muitos day traders têm. Mas não é estagnado, como a maioria dos investidores passivos pode ter.

Retornos sólidos em menos tempo


Os swing traders visam gerar ganhos modestos em um período de tempo mais curto. Um objetivo comum é encontrar ações que gerem 5% a 10% de lucro dentro de alguns dias a um mês ou mais. Isso é possível no swing trading. Fazer isso de forma consistente e regular faz com que esses ganhos modestos se acumulem.

Ações curtas de capital


Os traders de longo prazo deixam seus investimentos em paz. Embora eles possam ter algumas ações confiáveis ​​​​que geram retornos modestos, eles também podem ter dinheiro bloqueado para perder ações. Os swing traders reduziram suas perdas mais rapidamente. Eles não deixam seu capital em uma ação ruim na esperança de uma recuperação que pode nunca vir.

Menos custo de transação


Embora a maioria das corretoras on-line tenha eliminado as taxas de transação por negociação, algumas ainda cobram uma quantia modesta. Os swing traders que pagam a taxa de transação ocasional não precisam gastar tanto quanto os day traders.

Quais são os riscos?


Embora não seja tão inerentemente arriscado quanto o day trading, o swing trading expõe os investidores a alguns riscos. Esses riscos devem ser considerados em todas as estratégias de negociação de swing.

Diferenças de preço fora do expediente


Os swing traders deixam seus pedidos abertos quando o mercado de ações está fechado, seja durante a noite ou nos finais de semana. Isso deixa seus pedidos suscetíveis a mudanças de preço fora do horário em suas ações, o que pode acontecer após a divulgação de relatórios de ganhos ou outros tipos de notícias inesperadas. Se um swing trader emitir uma ordem de stop loss, isso não fará sentido diante de quedas repentinas de preços fora do horário comercial. Isso pode resultar em uma grande perda de capital de um investidor.

Perdendo investimentos de longo prazo bem-sucedidos


De vez em quando, uma ação modesta estoura para se tornar um grande sucesso. Mas isso geralmente leva tempo. Em 2009, o preço das ações da Netflix girava em torno de US$ 9; no início de 2021, era mais de US $ 500. Ao usar uma estratégia de swing trading, a maioria só mantém suas posições por algumas semanas ou meses no máximo. Portanto, eles podem perder ações como a Netflix, que podem beneficiar investidores de longo prazo por muitos anos.

Cronograma do mercado


“Não tente cronometrar o mercado” é um mantra para investidores de longo prazo. É extraordinariamente difícil encontrar pontos precisos para comprar ou vender ações pelo valor máximo. Mas o timing do mercado faz parte da estratégia de swing trading até certo ponto. Mesmo que os traders de swing não precisem fazer isso tão intensamente quanto os day traders, eles ainda precisam fazê-lo. Somente com alguns anos de experiência sólida e constante, os principais traders de swing podem aprender a cronometrar o mercado. Mesmo para traders experientes, é um grande risco.

Mais análise necessária


Swing traders precisam fazer muita pesquisa. Eles contam com gráficos extensos e montanhas de estatísticas para ter sucesso. Esse tipo de análise técnica não é fácil para a maioria dos traders iniciantes. Mas é um fato difícil do negócio – você simplesmente não pode ser um swing trader sem ele.

Taxas de comissão maiores do que negociações de longo prazo


Novamente, isso pode não ser um problema para você, já que a maioria das corretoras on-line não cobra mais taxas de transação. Mas se o seu fizer isso, você incorrerá em mais cobranças por negociação do que os investidores passivos.

Embora esses riscos sejam significativos, é importante lembrar que todos corretores de ações enfrentam riscos. Os day traders e os investidores passivos também enfrentam perigos. Negociar no mercado de ações requer conhecer sua tolerância ao risco. A estratégia de negociação de swing não é diferente.

Estratégia Básica de Swing Trading


O primeiro passo para aprender a fazer swing trade é entender os objetivos básicos e a estrutura.

Definindo metas


O objetivo do swing trading é mais modesto do que o day trading e maior do que o trading de longo prazo. Os day traders buscam ganhos diários consistentes entre US$ 200 e US$ 400. Essa é uma expectativa bastante alta, dependendo das commodities que eles negociam. Investidores de longo prazo podem buscar um retorno de 20% a 25% em qualquer ação. Mas esse objetivo abrange prazos mais longos, possivelmente até vários anos.

Os swing traders normalmente visam ganhos de 5% a 10% em um curto período de tempo. Alguns dizem que seu objetivo deve ser negociar em menos de uma semana; outros dizem que é melhor filmar por alguns meses. O swing trader médio, vale o que vale, mantém posições entre 5 e 10 dias.

Proporção de lucros e perdas


O sucesso comercial para investidores de curto prazo é frequentemente expresso em termos da relação lucro-perda. Essa é uma comparação simples de negociações vencedoras com negociações perdidas. Um trader que tem $ 1.000 em lucros e $ 500 em perdas tem uma relação lucro-perda de 2:1.

Uma boa meta de relação lucro-perda para traders de swing é 3:1 - novamente, isso deve ser medido em alguns dias ou semanas. Isso não é tão curto quanto os day traders, que geralmente buscam uma proporção diária de lucros e perdas de 5:1.

Limitação de Perdas


A chave para o sucesso do swing trading é a gestão de perdas. Todos os investidores experimentam perdas ocasionais em suas carteiras. Os melhores traders levam em consideração essas perdas e se concentram em limitá-las.

A ordem stop-loss é a maneira como os investidores gerenciam suas perdas. Quando um investidor coloca uma ordem de stop-loss, eles vendem suas ações depois que o preço cai até um certo ponto. Na negociação tradicional, muitos investidores colocam ordens de stop-loss para quedas no valor de 7% ou 8%. Quando uma ação cai 7% ou 8% do que eles pagaram por ela, ela é automaticamente colocada à venda.

Os traders de swing precisam ser mais rigorosos no gerenciamento de perdas. Para esses traders, um bom intervalo para executar ordens de stop loss é de 1% a 3%. Isso evitará grandes perdas, enquanto ainda permite que os lucros sejam obtidos com várias “pequenas” vitórias.

Procurando padrões em ações Swing Trading


O principal instrumento para a estratégia avançada de negociação de swing é a análise técnica. Isso envolve estudar e procurar padrões em gráficos de preços de ações. Esses gráficos geralmente são facilmente acessíveis em sites de corretagem e finanças para cada ação.

Os swing traders procuram padrões para determinar a direção geral do movimento do preço de uma ação. A seguir estão alguns dos padrões mais comuns nas estratégias de negociação de swing.

Cabeça e Ombro


Os padrões de cabeça e ombro representam três picos de preços diferentes. A primeira é quando o preço de uma ação atinge um pico e depois se retrai um pouco. A segunda é quando atinge um pico mais alto que o anterior antes de cair novamente. O pico final atinge a mesma altura que o primeiro pico antes de descer. A imagem parece uma cabeça posicionada entre dois ombros. Geralmente representa que uma tendência de movimento ascendente está próxima do fim.

Sinalizar


Um padrão de bandeira parece - espere por isso - uma bandeira presa a um mastro Ele mostra um movimento curto e muito brusco (o mastro), seguido por um contra-movimento ligeiramente mais longo (a bandeira). Após o segundo movimento, o preço da ação volta ao movimento representado pelo mastro. Swing traders usam padrões de bandeira para encontrar pontos em upswings ou downswings para obter lucros modestos.

Copo e alça


Um padrão de copo e alça tem a forma de um “U” com uma pequena depressão no lado direito. Representa um longo período durante o qual o preço das ações cai para um ponto baixo e depois recupera gradualmente seu valor. Em seguida, ele experimenta uma queda menor antes de subir novamente (a “alça”). O padrão de copo e alça significa uma tendência de alta. Os traders de swing podem emitir uma ordem de compra de parada perto do ponto superior do “handle” para maximizar os retornos.

Outros padrões que os traders de swing procuram incluem a cunha, o arredondamento e o fundo duplo, o topo duplo e a flâmula.

Suporte, resistência e canais:mais estratégias de negociação de swing

Apoio e Resistência


Os níveis de suporte e resistência são partes vitais de uma análise técnica de estoque. Referem-se à forma como uma determinada ação está tendendo e podem ser usados ​​para sugerir os melhores pontos de compra ou venda. Os swing traders rastreiam esses níveis com gráficos que mostram o movimento dos preços em incrementos diários.

O nível de suporte é um ponto acima do preço atual das ações, onde a compra é forte o suficiente para superar a pressão de venda. É onde os traders de swing pretendem comprar uma ação antes que ela suba de preço.

Como você provavelmente espera, o nível de resistência é exatamente o oposto. É o ponto de preço onde há mais pressão para vender e nenhum incentivo para comprar. Como os traders de swing emitem ordens de stop-loss entre 1% e 3% da perda, os níveis de resistência geralmente são mais estreitos do que os níveis de suporte.

Negociação de canal


Os canais indicam uma gama mais ampla de suporte para tendências de resistência. Eles são medidos em vários incrementos. Um canal ascendente exibe uma ação que está se movendo para cima. Você verá altos e baixos de preços, mas os aumentos superarão os declínios. Os canais descendentes representam o oposto. Canais horizontais mostram muito pouca variação.

Alguns canais rastreiam movimentos mais precisos no preço de uma ação. Eles são frequentemente usados ​​por traders de swing para obter indicações mais exatas de bons pontos para comprar ou vender. Por exemplo, um canal Donchian consiste em três linhas. Um marca o preço mais alto em um determinado período (normalmente 20 dias), outro marca o mais baixo e um no meio representa a mediana entre alta e baixa.

A Bollinger Band® também possui três linhas:máximas e mínimas de preços e a média móvel contínua entre elas. Ele emprega desvios padrão para rastrear períodos em que as ações são mais voláteis ou mais estáveis. Quando as linhas atingem um ponto de ruptura, é hora de fazer uma grande jogada, quer isso signifique comprar ou vender.

Existem vários outros tipos de canais:  O canal Fibonacci, o canal Keltner e as bandas STARC. Seja qual você escolher, não confie em apenas um deles. Os swing traders bem-sucedidos usam três ou mais ao mesmo tempo, muitas vezes sobrepondo-os para visões mais complexas.

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