Como criar um plano de troca do dia?

Teoricamente, a negociação intradiária consiste em comprar na baixa e vender na alta - tudo no mesmo dia. Trata-se de identificar oportunidades no mercado. Essas oportunidades podem ser para um determinado estoque, setor, ou o mercado como um todo. O sucesso de um trader intradiário está em identificá-los e assumir a posição certa no momento certo.

Contudo, a realidade é muito mais complicada. Como um day trader identificando mercados / oportunidades, gerenciamento de riscos, e sair das posições na hora certa desempenham um papel significativo no seu sucesso.

Um dos maiores obstáculos que os comerciantes intradiários têm de enfrentar é a tendência de serem influenciados pelo sentimento do mercado. Enquanto alguns traders são influenciados na direção do sentimento, outros oscilam na direção oposta.

Assim, se houver um burburinho no mercado sobre um determinado setor e a maioria dos day traders estiver comprando ações de empresas pertencentes a esse setor, alguns traders participam da tendência e alguns vendem essas ações jogando contra o hype. Contudo, como um comerciante do dia, a margem de erro é pequena e uma chamada errada pode levar a perdas.

Portanto, é prudente ter um plano para executar sua atividade de day trading e mantê-lo próximo de sua estratégia de investimento. Este é um plano de negociação do dia - uma ampla estrutura que permite a você tomar decisões de negociação que são adequadas para você. Hoje, compartilharemos algumas etapas para ajudá-lo a criar um plano de negociação diurno personalizado para você.

Antes de começarmos, É importante ressaltar o fato de que não existe um tamanho único para todos e este blog deve ser considerado como um ponto de partida quando se trata de traçar seu plano de negociação do dia. Realize a devida diligência necessária antes de se aventurar na negociação intradiária. Vamos começar!

O risco vem primeiro

Tolerância de risco. Este é um termo comum ouvido nos círculos de investimento e negociação. Contudo, o que é tolerância ao risco e por que é importante?

Todo investimento vem com riscos associados. Assim, se você está comprando ações, então o preço da ação pode ser influenciado por vários fatores, como a economia do país, social, e situação política, o desempenho da empresa, etc. Se o governo fizer uma mudança repentina de política que afete a indústria onde você investe pesadamente, então o preço da ação responderá a favor ou contra você.

A tolerância ao risco diz respeito à quantidade de risco que você pode correr sem ficar muito preocupado e sem tomar decisões baseadas na emoção. Embora os investidores de longo prazo tenham tempo para permitir que os preços das ações subam, os day traders mal têm algumas horas.

Portanto, antes de começar a negociação intradiária, certifique-se de avaliar seu nível de tolerância ao risco. Várias ferramentas podem ajudá-lo a conseguir isso. Em termos mais simples, pergunte-se se você prefere um maior potencial de retorno contra um maior risco de perder o dinheiro investido OU se você aceitaria menor potencial de retorno com menores riscos?

Lembrar, os retornos são geralmente diretamente proporcionais aos riscos. Portanto, Encontrar o nível certo de tolerância ao risco é crucial para o seu sucesso como day trader. Além disso, permitirá que você saia de uma posição deficitária de maneira calculada.

Criar e implementar regras para gerenciamento de risco (níveis de entrada e saída)

Ainda no tópico de riscos, vamos falar sobre gestão de risco também. Um day trader sem um plano estratégico de gerenciamento de risco é como um mergulhador de alto mar sem seu equipamento - ele está fadado ao fracasso. A gestão de risco é principalmente a diferença entre jogos de azar e negociação intradiária.

Este plano irá ajudá-lo a ter uma visão panorâmica dos riscos gerais de suas negociações, perdas potenciais, etc. Em termos leigos, gerenciamento de risco é saber quando sair de uma posição - quanta perda você está disposto a assumir e depois de quanto lucro você desistiria.

Exemplo

Digamos que você compre ações no valor de Rs 10000. O preço da reclamação é Rs.100, e você comprou 100 ações. Você está esperando que o preço das ações suba. Após sua compra, o preço das ações aumenta para Rs.105. Você contabiliza o lucro ou espera que ele aumente ainda mais? Chega a 107. Se você vender agora, você pode reservar um lucro de Rs.700 no investimento de Rs.10000 em um dia. Você deve vender ou esperar? Depois de uma hora ou atividade de mercado, o preço das ações cai para Rs.104. O que você faz agora? Vender e registrar os lucros ou esperar que ele alcance Rs.107 novamente e vender? O preço das ações agora cai para Rs.101. Não adianta vender agora, direito? Ou, é isso? Antes que você perceba, o preço das ações cai para Rs.95 e parece que vai cair ainda mais. Você deve vendê-lo e limitar suas perdas? No final do dia de negociação, o preço das ações despenca para Rs.60 por ação. Você finalmente sai de sua posição com uma perda de 40% do que poderia ter sido um lucro de 7%.

Como você pode ver no exemplo acima, como um comerciante do dia, você tem que tomar essas decisões a cada momento. Se você tiver várias posições em aberto, então, compreender o desempenho de cada ação pode ser opressor - até mesmo impossível. É aqui que entra a gestão de risco.

Quando você entra em uma posição, determinar a relação risco-recompensa. Quanto risco você está disposto a correr por quanta recompensa? No exemplo mencionado acima, quanto você arriscará para um lucro de Rs.5 por ação? Isso é útil para definir uma posição de stop-loss. Você também precisa determinar a posição de take profit - depois de quanto lucro você sairá da posição. No exemplo acima, se você tivesse uma posição de take-profit de Rs.5 por ação, então, você teria vendido as ações por Rs.105 e não teria perdido 40% do seu investimento.

Escolha uma relação risco-recompensa para cada operação. Quanto você estará disposto a arriscar para obter um lucro de Rs.10? Se você está disposto a arriscar Rs.5, então, a relação risco-recompensa será de 1:2. Portanto, se você investiu Rs.10000 e espera obter Rs.1000 como lucro, então você tem que parar a perda em Rs.500. Portanto, você venderá a ação por Rs.11000 ou Rs.9500.

Certifique-se de ter um plano de gerenciamento de risco em vigor antes de iniciar a negociação intradiária.

Escolha o seu estilo de troca do dia

Existem basicamente duas abordagens adotadas pelos day traders para criar um plano de negociação:

1. Scalping - Esta é uma abordagem de negociação rápida. Como o nome sugere, os day traders que adotam essa abordagem procuram registrar pequenos lucros ou perdas em um curto espaço de tempo. Eles compram / vendem ações e acertam em poucos minutos. Essa abordagem requer que você entenda os movimentos dos preços das ações por minuto e capitalize sobre eles. É tudo uma questão de tempo. Além disso, para ter lucros razoáveis, você precisaria de um plano de corretagem favorável e faria um grande número de pedidos no dia.
2. Negociação do dia normal - Esta abordagem trata de abrir uma posição durante a primeira metade do dia e fechá-la no final do dia. Isso envolve um melhor entendimento das condições macroeconômicas que podem impactar os mercados / setores. Trata-se de identificar uma tendência potencial e tomar uma posição em conformidade.

Aprenda a ler gráficos

Como um day trader, você vai querer olhar para o aberto, Fechar, Alto, baixo, e último preço de fechamento de uma ação antes de investir. Essas informações são essenciais para tomar uma decisão de negociação informada.

Existem vários tipos de gráficos usados ​​por traders, como gráficos de linha, gráficos de barra, e gráficos de velas. Destes, a maioria dos traders prefere os gráficos de velas, pois eles oferecem informações detalhadas de uma maneira fácil de entender.

Cada gráfico é desenhado para um período de tempo específico. Portanto, você tem gráficos de um minuto que acompanham o desempenho do preço das ações a cada minuto, gráficos horários, etc. Existem várias ferramentas gratuitas disponíveis online para ajudá-lo a pegar o jeito de lê-los e analisá-los. Você também pode ler nosso blog detalhado sobre ‘Como ler gráficos de velas’ para mais compreensão.

Entenda as correlações de mercado

Se alguma coisa, a história nos ensina o que esperar do futuro. Mesmo que não seja 100%, é um bom ponto de partida. Esta é a base do conceito de correlação de mercado.

Por exemplo, e se eu dissesse que toda vez que a NYSE (Bolsa de Valores de Nova York) se recupera, a BSE também se recupera (pelo menos com mais frequência).

Se isso é o que os números históricos nos dizem, então, presumimos que os mercados futuros se comportarão de maneira semelhante? Eles não podem. Contudo, a tomada de decisões de negociação tem tudo a ver com probabilidades e probabilidades tomadas de maneira calculada. Portanto, basear-se nas correlações anteriores do mercado pode ajudá-lo a estimar de maneira justa a direção dos mercados e a tomar uma posição de acordo. Além disso, se as coisas derem errado, você tem um plano de gerenciamento de risco para evitar que caia muito.

Elabore o Plano de Negociação Perfeito

Cada trader é único e precisa de um plano de negociação personalizado. Aqui estão algumas etapas a seguir para criar o plano de negociação perfeito para você:

• Aonde você fica? - A negociação intradiária é uma atividade em ritmo acelerado. Portanto, seus níveis de habilidade serão importantes quando você tiver que tomar decisões em frações de segundo. Antes de criar um plano de negociação, faça algumas operações de papel (dummy trading) para avaliar como suas habilidades enfrentam os mercados. Certifique-se de que seu plano de negociação seja baseado em suas habilidades e não em uma percepção.
• Crie filtros emocionais - Sim, você leu certo. Os day traders bem-sucedidos ficam longe dos mercados se não estiverem emocional ou psicologicamente preparados para o desafio. Identifique seus gatilhos emocionais e como você reage a eles e certifique-se de filtrar os dias em que você não está no seu melhor.
• Determine o risco por negociação - Embora tenhamos falado sobre gestão de risco e relação risco-recompensa, você também precisa garantir que não exponha seu portfólio a muitos riscos em uma única operação. Muitos day traders perdem uma fortuna investindo excessivamente em uma posição. Independentemente da confiança que você tem no cargo, os mercados são imprevisíveis. Portanto, determine a porcentagem máxima de sua carteira de negociação que você exporá ao risco em uma negociação.
• Seja realista - Quem não gostaria de investir Rs.100 e ganhar milhares com isso. Na verdade, a internet está sempre repleta de tais histórias e reivindicações de estratégias que podem tornar qualquer um milionário. Embora adoraríamos ver todos os nossos investidores como milionários, é importante permanecer realista ao definir as expectativas dos mercados.
• Seja um comerciante informado - Os day traders estão cientes do que está acontecendo no mundo. Eles assistem ao noticiário, lista de mudanças na política governamental, fique de olho em quaisquer eventos políticos (domésticos ou internacionais), fique atento às situações sociais, Ser informado pode lhe dar uma vantagem sobre outros traders que tendem a seguir, em vez de tomar a iniciativa e se antecipar a um movimento do mercado.
• Escolha uma estratégia / estratégias de negociação do dia - Existem várias estratégias adotadas pelos comerciantes do dia. Embora cada um deles exija alguma prática, pode ajudá-lo a abordar a negociação de uma maneira mais estruturada. Você pode ler sobre algumas estratégias populares em nosso blog ‘Introdução às Estratégias de Negociação Intradiária’.
• Definir regras de entrada / saída - Conforme explicado acima, é importante definir regras de entrada / saída para ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados e evitar emoções que atrapalham seu julgamento. Como um day trader, é importante lembrar que às vezes o sentimento do mercado pode beneficiá-lo, e às vezes pode levá-lo para o sul. Portanto, definir regras de entrada / saída é importante para manter suas negociações orientadas pelo preço e não pelo sentimento.
• Manter registros de suas negociações - Uma negociação diurna bem-sucedida envolve aprender com seus erros e triunfos. Se você ganhar, então, você deve saber o que fez de certo para que possa replicar o processo. Por outro lado, se você perder, então, a análise de suas negociações pode ajudá-lo a identificar os por que e como e permitir que você evite repeti-los. Também pode ajudá-lo a entender qual estratégia ou abordagem funcionou para você no passado e se você precisa reexaminar algo para ter mais sucesso no futuro.

Resumindo

Lembrar, você nem sempre vai ganhar. A negociação intradiária consiste em registrar os lucros e, ao mesmo tempo, manter os riscos e as perdas sob controle. Um plano de negociação permite que você estruture sua abordagem de maneira que você invista de maneira estratégica e calculada. O day trading é um processo lento e gradual de geração de riqueza. Um plano de negociação estratégico pode ajudar a manter as perdas mínimas e ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros mais cedo. Embora você possa precisar de alguns conselhos no início, tente trabalhar no sentido de compreender os mercados para ser um melhor day trader.

Feliz investimento!