Análise de estoque de alimentos inteiros - você deve gastar seu cheque de pagamento inteiro?

Whole Foods é uma mercearia moderna que se autodenomina saudável e de alta qualidade, e a opção de escolha urbana, indivíduos de alta renda que desejam comer bem. Os mantimentos da Whole Foods estão na extremidade superior do espectro de preços, e seus clientes e não clientes o apelidaram carinhosamente de "Whole Foods, Cheque de pagamento inteiro ”. Vamos entender melhor o estoque da Whole Foods com uma análise de estoque da Whole Foods.

1- Pontos Fundamentais

Quem são eles?

Austin, A Whole Foods, com sede no Texas (NASDAQ:WFM), é uma mercearia sofisticada que oferece uma variedade de produtos saudáveis ​​e orgânicos para consumidores que valorizam essas qualidades. Whole Foods tem mais de 400 lojas nos Estados Unidos, e tinha como meta chegar a 1.200 lojas em seus vários locais. Contudo, no primeiro trimestre de 2017, após um ano de queda nas vendas, Whole Foods planejava fechar nove lojas, ou seja, na Califórnia, Colorado, Chicago, Novo México, Utah, Arizona, e Geórgia.

Em uma nota mais brilhante, A Whole Foods lançou uma loja-conceito de marca interna, 365 por Whole Foods. As pessoas que compram na Whole Foods regularmente perceberão que têm sua própria marca - 365 da Whole Foods - com preços significativamente mais baixos do que as outras marcas que vendem. Um ponto de venda dessa nova marca é que os consumidores não precisam sacrificar a qualidade pelo custo. Eles também têm ótimas opções naturais e orgânicas sob esta marca também. Pessoalmente, Eu pego alimentos básicos como açúcar e manteiga 365's, e eu realmente acho que eles são de excelente valor e qualidade. A primeira leva de 365 lojas já foi aberta em toda a América, e mais inaugurações de lojas estão em andamento para 2017.

Quem são seus concorrentes?

A maioria dos concorrentes diretos da Whole Foods são a Phoenix, Mercado de Agricultores de Sprouts, sediado no Arizona (NASDAQ:SFM), e Monrovia, Trader Joe’s da Califórnia, que também têm foco em produtos mais naturais e orgânicos. Embora grandes supermercados, como Cincinnati, Kroger, de Ohio, Gates, Wegmans com sede em Nova York, e American Falls, A Safeway, sediada em Idaho, começou a ver oportunidades em produtos naturais e orgânicos.

O que eles estão fazendo de diferente?

O Whole Foods Market foi o primeiro a pegar a onda da saúde, natural, e estilo de vida de comer orgânico. Contudo, muitos de seus concorrentes perceberam essa oportunidade. Alguns mergulharam nessa tendência, outros já estão com o pé na porta. Apesar disso, Whole Foods ainda tem uma forte presença neste mercado, e eles ainda são um dos maiores players do setor.

Recentemente, eles lançaram um spinoff inferior de sua marca, 365 da Whole Foods Market, que tem a marca de produtos de boa qualidade sem queimar um buraco no bolso. Parece que foi bem recebido, e eles estão planejando abrir mais lojas este ano.

O que está acontecendo na estrutura da empresa?

Em 2017, A Whole Foods teve uma reformulação da estrutura de sua empresa. A empresa introduziu cinco novos diretores independentes, Ken Hicks, Joe Mansueto, Sharon McCollam, Scott Powers, e Ron Shaich. A Empresa também nomeou Gabrielle Sulzberger como a nova Presidente de seu Conselho de Administração, e nomeou Mary Ellen Coe como a nova Presidente do Comitê de Nomeação e Governança. Essa sacudida aconteceu após o segundo maior acionista da Whole Foods Market, Jana Partners, pressionou a ação.

John Mackey é o CEO da Whole Foods Market. Ele também é o cofundador da empresa.

Isso nos leva ao segundo ponto do IDDA para a análise de estoque da Whole Foods:Technicals.

2- Pontos Técnicos:Análise de Estoque de Alimentos Inteiros

Olhando para o gráfico mensal, Whole Foods está pendurado um pouco acima do nível de Fibonacci de 50%, depois que o que parece ser um fundo triplo se formou no nível de Fibonacci de 62%. Após o qual, ele disparou e abriu acima do nível de 50% de Fibonacci e está em $ 36,81 no momento da escrita. Também parece que as linhas Tenkan e Kijun do Ichimoku Kinko Hyo estão prestes a se encontrar em um cruzamento. Este poderia ser nosso segundo sinal de compra se a linha Tenkan cruzar acima da linha Kijun.

Gráfico mensal de análise de estoque da Whole Foods

3- Sentimento do mercado

Agora, vamos dar uma olhada no gráfico de intervalo de tempo diário. O preço parece ser suportado por um suporte importante em 35,94, que também é o nível de Fibonacci de 23,6%. O mercado altista pode ter atingido o nível 38,27, o que aumenta a probabilidade de uma reversão de baixa, especialmente se uma quebra abaixo do nível de Fibonacci de 23% for confirmada. Quando isso acontecer, pode ser um bom ponto de entrada, especialmente se acreditarmos que a mudança no conselho de administração levará a Whole Foods a um futuro melhor.

Gráfico diário de análise de estoque da Whole Foods

Análise de Estoque da Whole Foods - Estratégia de Investimento

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Para garantir que Whole Foods seja o ativo certo para adicionar ao seu portfólio, você também deve conduzir o gerenciamento de risco para você mesmo, e a segurança que você está analisando. O beta de uma ação mede sua volatilidade ou risco sistemático em relação à volatilidade do mercado. Como o aumento da volatilidade vem com aumento do risco, alguns acreditam que o beta de uma ação é um bom indicador para medir o risco. O mercado tem um beta de 1, e se uma ação tiver um beta de 1,3, isso significa que a volatilidade da ação é 30% maior do que a do mercado. Alguns interpretam isso como 30% mais arriscado do que o mercado como um todo.

Whole Foods Market tem um beta relativamente baixo de 0,54, o que significa que não é tão volátil em comparação com o mercado. Pode-se interpretar como menos arriscado, ou mais seguro, do que outras ações no mercado. Portanto, se você for um investidor agressivo com muitos ativos de risco, você pode considerar adicionar essas ações "mais seguras" ou "menos voláteis" ao seu portfólio para diversificar seu risco.

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Cherie Koh