Como fazer uma análise SWOT para ações

Investir no mercado de ações pode ser uma atividade extremamente gratificante, desde que você baseie suas decisões nos fundamentos. Isso significa essencialmente avaliar uma empresa com base em seus pontos fortes, fraquezas e calibre futuro antes de comprar suas ações. Embora existam muitas ferramentas para avaliar uma empresa, uma análise SWOT é um método bem conhecido que pode fornecer percepções interessantes sobre o potencial da empresa. A análise SWOT para ações avalia a viabilidade de investimento de uma empresa dos seguintes ângulos:-

• S forças
• C eaknesses
• O oportunidades
• T ameaças

Neste blog, Vou elaborar mais sobre como fazer uma análise SWOT de uma empresa para ajudá-lo ainda mais no processo de tomada de decisão. Leia!

Avaliando Pontos Fortes

Ao investir, você deve compreender os pontos fortes da empresa na qual está investindo. Para muitas empresas de sucesso, alavancar a força ou a área de foco principal os ajudou a se tornarem grandes. Eventualmente, isso resultou em serem líderes de mercado em seu espaço e, portanto, uma via de investimento viável para os investidores. A seguir estão alguns dos fatores críticos que podem ser considerados como força ao avaliar um nome -

• Gestão incluindo os promotores e os funcionários
• Produtos ou serviços (qualidade do produto, criticidade na cadeia de valor, Pesquisa e desenvolvimento, patente, e gostos)
• Margens (sustentação das margens vis-à-vis os concorrentes, importância do produto, substituição, etc.)
• Base de clientes (fidelidade do cliente, fidelidade à marca, etc.)

Uma empresa com alta administração fortificada, ofertas de produtos viáveis, excelentes instalações de inovação, e um grande apelo de massa provavelmente prosperará no futuro e pode ser considerado uma aposta viável. Contudo, tenha em mente que toda empresa, produtos, e o mercado tem pontos fortes diferentes. Por exemplo, uma empresa de tecnologia e uma empresa agroquímica ou farmacêutica terão forças diferentes. Embora uma empresa farmacêutica possa ter despesas com P&D ou várias patentes como critérios críticos, a empresa de tecnologia pode ter uma carteira de clientes, e livro de pedidos como a força. Portanto, analise os pontos fortes de uma empresa mantendo a indústria e o setor em mente para chegar a uma conclusão adequada de compra de suas ações

Avaliando Fraquezas

Além dos pontos fortes, pode haver certas áreas onde faltará uma empresa. Algumas dessas deficiências podem ser superadas, enquanto os realmente críticos podem fazer ou quebrar suas perspectivas de crescimento futuro. Esses pontos fracos e a gravidade das fraquezas podem dar uma boa ideia do potencial futuro da empresa. Embora avaliar os pontos fracos de uma empresa não seja uma tarefa fácil, uma coisa que pode lançar muita luz a esse respeito é o relatório anual. Nas notas de contas, as empresas tendem a mencionar passivos contingentes ou potenciais que podem surgir. Essas informações podem ajudá-lo a entender os pontos fracos de uma empresa. Além disso, a seguir estão alguns outros pontos fracos que devem ser considerados -

• Responsabilidade do produto
• Ausência de pesquisa / inovação
• Gestão instável ou declínio do interesse do promotor, incluindo desvio de fundos dos recursos da empresa.
• Intensidade competitiva

Semelhante aos pontos fortes, as fraquezas potenciais de uma empresa serão diferentes. Por exemplo, enquanto o setor de serviços públicos não pode enfrentar qualquer competição, o setor FMCG pode experimentá-lo em um nível elevado. Então novamente, tenha em mente as limitações intrínsecas do setor antes de avaliar uma empresa por seus pontos fracos.

P.S. Confira o vídeo abaixo para saber sobre as 9 principais ações compradas por fundos mútuos em 2019.

Avaliando Oportunidades

Um dos fatores cruciais e complicados de descobrir são as oportunidades. As oportunidades mostram o padrão de crescimento potencial que a empresa pode traçar. Para algumas empresas, identificar um cliente potencial pode ser mais fácil do que outros. Por isso, como investidor, você deve procurar empresas que estão se aventurando agressivamente em áreas emergentes e que possuem uma vantagem de pioneirismo. Por exemplo, Maruti anunciou sua entrada no segmento de veículos elétricos quando ficou evidente que a Índia, cedo ou tarde, vai se adaptar ao mesmo devido ao aumento do nível de poluição. Similarmente, muitas start-ups estão encontrando oportunidades em diferentes segmentos, como a inteligência artificial.

Ao avaliar as oportunidades, aqui estão algumas coisas a serem observadas:-

• Oportunidades internas, como nova geografia, novo produto, etc.
• Oportunidades externas, como fusões ou aquisições, um novo segmento, novas indústrias, etc.
• Fatores macroeconômicos, como escassez de recursos, uma abundância do mesmo, etc.
• Tendências sociais

No relatório anual de uma empresa ou mesmo na convocação de transcrição ou apresentação de lucros trimestrais, uma empresa pode compartilhar seus insights na seção de Discussão e Análise Gerencial. É aqui que a empresa fala sobre seus planos para o futuro e como vai alavancar o crescimento da economia ou do setor. Um investidor deve obter insights da seção e, portanto, formar uma opinião sobre o futuro da empresa.

Avaliando Ameaças

O último da estrutura de quatro pontos na análise SWOT de ações são as ameaças. Todo investidor precisa olhar para os riscos diretos para seus investimentos e as ameaças que uma empresa enfrenta podem dizer muito sobre o risco a que seus investimentos também podem estar expostos. Ameaças são basicamente fraquezas ampliadas, que tenham um impacto direto nos negócios da empresa.

Por exemplo, um alto passivo contingente pode ser uma ameaça. Alguns riscos comuns incluem:

• Litígio
• Políticas governamentais que podem impactar os negócios
• Concorrência
• Substituto e seu preço

As notas da seção de contas fornecem excelentes insights sobre ameaças potenciais à empresa. Um investidor pode olhar para itens de linha, como um processo contra a empresa, proibição de produto / processo da empresa, qualquer litígio pendente, mantenha a ordem, ou qualquer proibição de produção / licença (mais aplicável a produtos farmacêuticos, setor agroquímico). A competição também pode representar uma ameaça caso a empresa não seja rápida o suficiente com suas inovações de produtos e preços.

Concluir, use a análise SWOT de uma empresa antes de basear suas apostas. Pode parecer uma atividade incômoda e demorada, mas garantirá que suas decisões de investimento sejam baseadas em fundamentos sólidos e não em ganhos imediatos. Eventualmente, essa pesquisa renderá frutos na forma de ganhos de longo prazo, além de proteger em grande parte o seu capital. Na verdade, muitas empresas que obtiveram bons resultados na análise SWOT passaram a se tornar multi-baggers e graciosamente recompensaram seus investidores que não abriram mão de suas ações devido à volatilidade de curto prazo. Você também pode ganhar imensamente com o investimento em ações, desde que saiba no que está se metendo e seja paciente. Portanto, tome decisões informadas, pondere cuidadosamente os prós e os contras e, em seguida, continue investindo!

Feliz investimento!

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