Como calcular o valor da carteira

Vale a pena aprender a medir qualquer investimento que valha a pena. Embora os corretores sejam obrigados a enviar a você um extrato mensal que inclui o valor do seu portfólio atual, é importante poder verificar esse número com seus próprios cálculos. Você pode usar um método recomendado pelo IRS. É conhecido como marcação a mercado e envolve a multiplicação do preço atual da ação pelo número de ações possuídas e a soma desses valores para o valor total da carteira.

Passo 1

Determine o valor atual de cada ação em seu portfólio. Digamos que você tenha um portfólio com duas ações:a ação A custa US $ 10 por ação, Ação B a $ 12 por ação.

Passo 2

Determine o número de ações de cada ação que você possui. Digamos que você possua 1, 000 ações da Ação A e 100 ações da Ação B.

etapa 3

Multiplique o preço atual pelo número de ações possuídas para encontrar o valor de mercado atual de cada ação em sua carteira. A ação A tem um valor de mercado de $ 10, 000 (1, 000 * $ 10) e a ação B tem um valor de mercado de $ 1, 200 ($ 12 * 100).

Passo 4

Some os dois valores para o valor total de mercado. O valor é $ 10, 000 + $ 1, 200 =$ 11, 200. Este é o valor total do seu portfólio.