Os fundamentos da análise fundamental
- p Qual é a história da empresa? Onde ele tem suas raízes e quais têm sido os principais produtos ou impulsionadores de seu crescimento ao longo do tempo?
- p Houve algum fator externo importante que mudou a estratégia da empresa ou o mix de produtos?
- p Quem é o chefe? A empresa é liderada por um forte fundador ou líder inicial, ou a gestão muda com frequência?
p Compreender a história é uma ótima maneira de entender a cultura de uma empresa e o estilo de tomada de decisão de sua gestão. Por exemplo, uma empresa que muda rotineiramente a estratégia pode ser oportunista - ou apenas fora de foco. Aquele que viu uma oportunidade de mudar de curso pode ter trilhado um caminho para melhor - ou para pior.
p Veja o que você pode descobrir sobre a narrativa da empresa. O resto das peças (e sua opinião sobre elas) começará a se formar quando você mergulhar um pouco mais fundo.
p Próximo, você vai querer entender como a empresa faz negócios. A questão mais importante aqui é incrivelmente simples:como a empresa ganha dinheiro? Certifique-se de que você realmente entendeu a resposta. Albert Einstein certa vez advertiu que você provavelmente não entende algo a menos que possa explicar a uma criança de seis anos, que é um guia útil em situações como essas. Se você não consegue entender, talvez dê um passo para trás e pense se você realmente deseja investir nisso.
p Ao responder à pergunta de como uma empresa ganha dinheiro, você começará a obter informações sobre outros fatores relevantes. Por exemplo:
- p Qual o tamanho da empresa? É um grande impulsionador em seu mercado ou um participante de nicho menor?
- Quão especializada é a empresa? Ele se concentra em fazer uma ou várias coisas muito bem ou é muito diversificado?
- p Quais são os principais impulsionadores de receita para esta empresa? Quão sensíveis são às mudanças econômicas, geografia, e regulamentos?
- Preencha o espaço em branco para esta declaração:As pessoas deixarão de comprar os produtos ou serviços desta empresa se __________. Quase todas as empresas no mundo têm um ponto sensível:certifique-se de que você sabe disso.
- p Quem são os clientes da empresa? Com o que eles estão preocupados? O que os torna leais - ou são?
- p Quanto dinheiro a empresa tem para reinvestir ou pagar aos investidores?
- p Quão alavancado está?
- p Pode se dar ao luxo de contrair dívidas para financiar um novo produto ou entrar em um novo mercado?
- p Alguma de suas unidades está apresentando desempenho insatisfatório ou colocando o restante da empresa em risco?
Análise de estoque
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