Como Distribuir Dinheiro Herdado para Herdeiros

p Se você for o executor de um testamento ou o administrador de um trust, você será encarregado de distribuir os rendimentos dos bens da pessoa falecida. Embora os executores e curadores tenham outras funções, incluindo aqueles que são de natureza administrativa e gerencial, o dever mais importante é a distribuição aos beneficiários. Como distribuidora de dinheiro aos herdeiros, você deve certificar-se de rastrear cuidadosamente suas distribuições e torná-las de acordo com a vontade ou confiança.

Passo 1

p Reveja o documento de planejamento sucessório cuidadosamente para determinar a identidade dos herdeiros. Compile uma lista de todos os herdeiros a serem pagos em dinheiro, incluindo o valor de acordo com a vontade ou confiança.

Passo 2

p Determine o status da administração do espólio no tribunal de sucessões se você estiver distribuindo dinheiro de um testamento. O dinheiro não pode ser distribuído pelo executor de um testamento até que o tribunal de sucessões o permita. Entre em contato com o tribunal se não tiver certeza de quando poderá pagar os herdeiros do testamento.

etapa 3

p Contate cada herdeiro por carta para informá-los sobre a distribuição de dinheiro pendente e a quantia que devem esperar. Em sua carta, você deve deixar claro que os herdeiros são responsáveis ​​por quaisquer impostos sobre a distribuição. Faça cópias das cartas para fins de manutenção de registros.

Passo 4

p Enviar cheques para cada herdeiro por carta registrada, que requer uma assinatura no recebimento. O correio certificado garantirá que os herdeiros recebam seus cheques. Verifique se cada herdeiro depositou os fundos.

Etapa 5

p Envie uma carta de acompanhamento a cada herdeiro informando que todas as distribuições de dinheiro foram feitas. Guarde uma cópia das cartas para seus registros, caso haja um desacordo sobre se você pagou a um herdeiro.

Gorjeta

p É sempre aconselhável consultar um advogado antes de iniciar o processo, às vezes complicado, de distribuição de dinheiro herdado.