Como os fundos pré-IPO podem proteger seus ativos

Com a atividade de IPO desafiando a pandemia no primeiro semestre de 2021, Os empreendedores que planejam abrir o capital devem considerar os fundos pré-IPO como uma ferramenta importante para a proteção de ativos e a continuidade dos negócios durante e após o processo de IPO.

O mercado IPO global desafiou as tendências econômicas gerais relacionadas à pandemia Covid-19 em 2021, com crescimento contínuo, particularmente nos EUA, Hong Kong e China continental.

Estimulado por forte liquidez, listas de boas-vindas e grandes negócios, A atividade de IPO em Hong Kong atingiu uma alta histórica, atingindo US $ 26 bilhões no total de fundos arrecadados, de acordo com a última análise da KPMG.

Como resultado, a Bolsa de Hong Kong atualmente ocupa a terceira posição - depois da NASDAQ e da Bolsa de Valores de Nova York - entre as cinco principais bolsas de valores para negócios IPO, seguido pela Bolsa de Valores de Xangai na China, que teve US $ 20,6 bilhões em recursos do IPO.

Espera-se que esse ritmo de atividade continue ao longo do restante de 2021, desafiando o ressurgimento de casos Covid-19 em muitos mercados, com mais tecnologia, empresas de saúde e produtos de consumo que planejam abrir o capital.

Dada a incerteza global que ainda permeia a maioria dos mercados, os empreendedores devem considerar um fideicomisso pré-IPO para proteger seus ativos contra eventos imprevistos durante e após o longo processo de listagem pública.

Como um fideicomisso pré-IPO ajuda os empreendedores?

Os fundos pré-IPO são normalmente configurados para os principais acionistas individuais - incluindo os fundadores, chefe executivo, presidente e executivos seniores - de uma empresa privada antes de abrir o capital. Suas ações na empresa são mantidas em um fideicomisso, em vez de serem detidas diretamente.

Transferir as ações para um fideicomisso antes de listar oferece várias vantagens:

• Continuidade de negócios . Manter ações em um fideicomisso ajuda a proteger a empresa contra fatores imprevistos - incluindo a saída de acionistas importantes, disputas legais ou mesmo divórcio, incapacidade ou morte - durante o longo período necessário para o processo de listagem.
• Proteção de ativos. Como os ativos fiduciários não são mais detidos pelo instituidor, eles não estão expostos às reivindicações dos credores.
• Planejamento de sucessão. Trusts ajudam a manter a visão dos fundadores para a empresa, fornecendo segurança para as gerações futuras, protegendo os ativos de impostos, deveres imobiliários, reivindicações dos credores, disputas familiares e formalidades de inventário em caso de morte do colonizador.
• Controle de propriedade contínuo. Colocar as ações em um fideicomisso pode evitar que a propriedade seja diluída nas gerações familiares subsequentes.

O melhor momento para uma relação de confiança pré-IPO

O planejamento de um trust pré-IPO deve começar assim que a empresa decidir abrir o capital, pois o processo é complexo e envolve várias etapas. Esses incluem:

• Envolvendo um administrador
• Seleção da estrutura e localização de confiança mais adequadas
• Elaboração do contrato fiduciário e carta de desejos
• Executando o contrato fiduciário
• Constituição e transferência das ações para a pessoa jurídica de propriedade do trust.

Todo o processo normalmente leva de dois a três meses, mas pode ser realizado em apenas um mês se os prazos forem apertados.

Escolhendo o parceiro certo para uma relação de confiança pré-IPO

Estabelecer uma relação de confiança pré-IPO pode ser um processo complexo, e escolher o administrador certo é uma das etapas mais importantes para os empreendedores que desejam proteger seu patrimônio pessoal antes de sua empresa abrir o capital.

Como o administrador será responsável pelos assuntos de confiança, aqueles delegados para cuidar dos ativos devem ter uma reputação sólida para ganhar a confiança do instituidor.

A localização do agente fiduciário deve estar prontamente acessível ao instituidor de confiança, bem como aos beneficiários, e deve oferecer uma rede global se as circunstâncias em mudança exigirem transferência para outro local no futuro.

Outras considerações devem incluir a flexibilidade do administrador, imparcialidade e compromisso de investir os ativos no melhor interesse do instituidor e dos beneficiários. As taxas de confiança também devem ser transparentes e refletir as responsabilidades do administrador, não a riqueza do cliente.

Como o Intertrust Group pode ajudar com um consórcio pré-IPO

Fomos criados em 1952, dando-nos mais de 65 anos de experiência em trustee especializado e serviços administrativos. Estamos listados na Euronext Amsterdam e contamos com uma rede de 4, 000 especialistas em 30 jurisdições em todo o mundo para apoiar clientes internacionais que desejam proteger seus ativos pessoais para planejamento de sucessão.

Como o Grupo Intertrust pode ajudar em Hong Kong

• Administração de confiança
• Serviços fiduciários e fiduciários
• Trusts pré-IPO
• Fundos de benefícios para funcionários
• Private Trust Companies (PTC)
• BVI Vista confia