Razões para o desvio de estilo intencional
Existem algumas razões básicas por trás do intencional deriva de estilo dentro de uma carteira que pode ser negativa ou positiva. A variação de estilo é o fenômeno de uma carteira gerenciada ativamente que se desvia de seu mandato descrito. Por exemplo, se a capitalização média de mercado de um fundo de capitalização média crescesse além do que o prospecto do fundo declarou como o intervalo aceitável, isso seria considerado desvio de estilo.
Razões Positivas
A razão positiva para que isso ocorresse é que a participação do fundo havia se valorizado significativamente. Isso faria com que a capitalização média de mercado das ações da carteira aumentasse, potencialmente ultrapassando o máximo obrigatório. Quando isso ocorrer, é porque o fundo está indo muito bem. Os fundos geralmente são reequilibrados em intervalos regulares, portanto, isso pode ocorrer intencionalmente entre as datas de rebalanceamento.
Razões Negativas
A razão negativa pela qual o desvio de estilo intencional pode ocorrer é que o gerente está tentando capturar desempenho adicional fazendo negociações fora do mandato. Isso pode significar que o gerente perdeu a confiança na estratégia, ou que ele ou ela está fazendo uma negociação oportunista. Em qualquer evento, é um motivo de preocupação porque você pode ter alocado seus ativos totais no pressuposto de que um fundo seguirá seu mandato. Se isso for violado, pode causar uma exposição indesejada.
Fundo de investimento público
- 4 razões para vender fundos mútuos
- 4 razões para investir em um fundo de índice de grande capitalização
- 5 razões para investir em fundos mútuos
- 4 razões pelas quais o fundo protegido pode não ser para você
- 4 razões para investir em um fundo sem carga
- 4 razões para investir em um fundo de ouro
- 3 razões pelas quais o Fundo Verde não vai crescer com você
- 3 razões para incluir um fundo global na sua carteira
-
Compreendendo a caixa de estilo do fundo mútuo
Uma caixa de estilo é uma representação gráfica das características de um fundo mútuo. O provedor de pesquisa de serviços financeiros Morningstar, Inc. popularizou essa ferramenta ao colocá-la ao lado...
-
4 novos motivos pelos quais você precisa de um fundo de emergência
p Você precisa de um fundo de emergência:você provavelmente já ouviu isso muitas vezes antes, e talvez você não tenha levado isso tão a sério quanto deveria. p Nós vamos, alguns dados recentes de 201...