7 ETFs de melhor crescimento para colher as recompensas da recuperação

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O membro do Hall da Fama da NHL, Wayne Gretzky costumava dizer:"Eu patino até onde o disco estará, não para onde estava. "Durante esses tempos difíceis, essas são palavras sábias.

Como se aplica a ações de crescimento, você vai querer considerar onde essas empresas estarão em seis, 12 e 18 meses. Mais fácil falar do que fazer. É impossível saber exatamente onde as empresas estarão quando o coronavírus finalmente se dissipar. E é isso que torna os fundos negociados em bolsa de crescimento (ETFs) tão atraentes agora.

A economia está cambaleando. Os economistas estão usando dados para ajudar a prever quando a economia vai cair, e quão baixo será esse fundo. Algum, como Goldman Sachs, criaram rastreadores de economia personalizados que reúnem vários pontos de dados para entender para onde a economia está se dirigindo - e mais importante, quando ele vai se recuperar. GS acredita que o desemprego atingirá um pico de 15%, então, a economia experimentará uma recuperação robusta até o final do ano.

Os investidores querem olhar para a frente, não atrás. Mas apostar em ações de crescimento individual que devem se beneficiar dessa rápida recuperação pode ser uma prática muito arriscada para muitos investidores de varejo. Fundos, Contudo, pode ajudá-lo a investir para o crescimento sem temer que o colapso inesperado de uma empresa cause uma dor enorme no portfólio.

Esses sete ETFs de crescimento fornecem uma variedade de maneiras de enfrentar uma eventual recuperação econômica. Fundos como esses são extremamente baratos, veículos eficientes que permitem investir em dezenas, se não centenas, de ações de crescimento sem ter que negociá-las individualmente em sua conta. Eles também permitem que você seja tático, investir em setores e indústrias que você acha que estão mais bem posicionados para sair desse mercado em baixa.

Os dados são de 7 de abril. Os rendimentos representam o rendimento dos últimos 12 meses, que é uma medida padrão para fundos de ações.

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Invesco QQQ ETF

• Activos sob gestão: $ 86,5 bilhões
• Rendimento de dividendos: 0,9%
• Despesas: 0,20%, ou $ 20 anualmente em um $ 10, Investimento de 000

Comprando o Invesco QQQ ETF (QQQ, $ 196,40) é uma aposta focada em 100 das empresas mais inovadoras negociando na bolsa de valores Nasdaq. Embora muitos dos ETFs de melhor crescimento sejam pesados ​​em ações de tecnologia, O QQQ está realmente carregado com 45% do portfólio. Também possui grandes posições em comunicações (20%) e empresas de consumo discricionário (15%), bem como informações de alguns outros setores.

As ações de tecnologia geralmente tendem a ser mais voláteis do que os mercados mais amplos. Mas conforme o país começa a sair da curva de urso induzida por coronavírus em que estivemos, muitas dessas empresas inovadoras poderiam tirar os mercados de sua estagnação.

"As empresas Nasdaq-100 (são) ágeis e estão na vanguarda de vários temas de investimento de longo prazo que ainda estão em sua infância, como big data, computação em nuvem, aprendizado de máquina e automação, "A Invesco afirma. E está certo. As participações incluem empresas como a Amazon.com (AMZN), líder em nuvem, fabricante de chips Nvidia (NVDA), cujos semicondutores estão desempenhando um papel fundamental no aprendizado de máquina; e Texas Instruments (TXN), cujos produtos contribuem para a indústria de automação fabril.

O QQQ, embora esteja posicionada para ter um bom desempenho à medida que a economia se recupera de volta ao modo de crescimento, também sofreu menos danos até agora do que o S&P 500. Isso porque o Nasdaq-100 possui pouca exposição a setores destruídos, como energia e financeiro, o que também pode levar mais tempo para se recuperar.

Saiba mais sobre QQQ no site do provedor Invesco.

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ETF de crescimento iShares Russell 1000

• Activos sob gestão: $ 44,1 bilhões
• Rendimento de dividendos: 1,2%
• Despesas: 0,19%

Enquanto o QQQ amarra seu vagão a uma lista de nomes com bastante tecnologia, a ETF de crescimento iShares Russell 1000 (IWF, $ 154,81) aplica uma das mais amplas escovas ao investimento em crescimento. Com IWF, você ganha acesso às mais de 500 ações de crescimento do índice Russell 1000.

Não é tão popular quanto o QQQ, com apenas cerca de metade dos ativos. Mas dá a você participação em um grupo muito maior de empresas de média e grande capitalização que devem apresentar crescimento acima da média no futuro. E conforme saímos da pandemia de coronavírus, alguns podem argumentar que é melhor lançar uma rede mais ampla.

Você ainda estará bem exposto à tecnologia, em cerca de 40% do fundo. Mas saúde (15%) tem muito mais representação, e você também obtém exposição de dois dígitos a artigos de consumo discricionário (14%) e comunicações (11,5%).

Como os componentes da IWF são ponderados com base em seus valores de mercado, principais participações - incluindo Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) e Amazon - parecem semelhantes aos do QQQ. A diferença é que eles representam menos do peso geral da IWF.

Outra grande diferença é que o IWF oferece mais exposição a ações de médio porte, em cerca de 9% do fundo contra 1% para QQQ. Acredita-se que as ações de média capitalização sejam o ponto ideal entre as grandes e pequenas capitalizações, oferecendo uma combinação ideal de potencial de crescimento e estabilidade financeira.

Saiba mais sobre IWF no site do provedor iShares.

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Consumidor Discricionário Selecionado Setor SPDR

• Activos sob gestão: $ 10,2 bilhões
• Rendimento de dividendos: 1,7%
• Despesas: 0,13%

O S&P 500 atingiu o fundo do poço em 9 de março, 2009, iniciando assim um mercado altista de 11 anos - que terminou em 19 de fevereiro quando o mercado começou a cair em território de mercado baixista.

As ações discricionárias do consumidor foram um dos setores de S&P com melhor desempenho durante o mercado em alta. o Consumidor Discricionário Selecionado Setor SPDR (XLY, $ 101,59) ganhou 685% neste período como resultado, e é provável que seja um vencedor mais uma vez, uma vez que um novo mercado altista se estabeleça.

Durante a Grande Recessão, os consumidores saíram da crise econômica menos ansiosos para gastar dinheiro em produtos com preços premium, optando por marcas próprias. À medida que nos distanciamos de 2008, os consumidores retomaram seus gastos, mas estavam investindo seu dinheiro suado em produtos e serviços experimentais, em vez de em seus guarda-roupas.

Assim que sairmos de uma recessão liderada pelo coronavírus, os gastos do consumidor retornarão, mas é difícil saber quem serão os vencedores e os perdedores. Isso torna o XLY um dos melhores ETFs de crescimento para se possuir. Este fundo investe em empresas S&P 500 que atuam no varejo, hotéis, restaurantes e outras empresas voltadas para o consumidor - muitas das quais foram gravemente prejudicadas pelo COVID-19.

Em vez de tentar escolher as empresas vencedoras de uma retomada dos gastos do consumidor, você pode investir no pacote diversificado de nomes do XLY por apenas 0,13% ao ano. Basta compreender que o fundo continuará a enfrentar ventos contrários significativos, pelo menos até o pico do desemprego e a queda da confiança do consumidor.

"Os gastos do consumidor são 70 por cento do PIB, "Torsten Slok, economista-chefe internacional do Deutsche Bank Securities, disse ao Politico. "Uma parte importante do que impulsiona seus e meus gastos de consumo é sua riqueza e se você tem um emprego."

Assim, XLY é um lugar ideal para praticar a média de custo em dólar.

Saiba mais sobre o XLY no site do provedor de SPDR.

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ARK Innovation ETF

• Activos sob gestão: $ 2,0 bilhões
• Rendimento de dividendos: 0,00%
• Despesas: 0,75%

Catherine Wood é a CEO e diretora de investimentos da ARK Investment Management, com sede em Nova York. Se você nunca ouviu falar em ARK Investment, você ainda deve ter ouvido sobre a sugestão dela de que Tesla (TSLA) o estoque pode ir para US $ 7, 000 em 2024.

Wood's ARK Innovation ETF (ARKK, US $ 44,22) - uma raridade entre os ETFs de crescimento, pois é gerenciado ativamente - superou todos os ETFs com ativos superiores a US $ 1 bilhão nos últimos três anos até meados de fevereiro, Bloomberg escreve. Isso é um retorno total de 165%, se você está contando.

O foco de Wood são empresas inovadoras.

“Não configuramos nossas pesquisas por setor e especialização, nós o configuramos pela plataforma de inovação, cada um dos quais atravessa setores, "Wood disse ao MarketWatch em uma entrevista em dezembro." Todos eles incluem tecnologia. "

Tesla é a maior participação do ETF com uma ponderação de 10,9%, seguido pelo sequenciador de genes Illumina (ILMN, 7,3%), serviço de pagamentos Square (SQ, 7,1%) e especialista em testes genéticos Invitae (NVTA, 6,5%).

No site ARK Invest, Wood ressalta que a inovação tradicionalmente não se sai bem durante um mercado em baixa. Contudo, ela está confiante de que saindo da pandemia de coronavírus, as 35 a 55 ações que a ARKK normalmente detém terão um desempenho melhor do que o esperado.

"Como é típico em períodos de turbulência e medo, consumidores e empresas estão dispostos a pensar de forma diferente e mudar seu comportamento, "Wood escreveu em 17 de março." Como ambos procuram mais barato, mais produtivo, ou maneiras mais criativas de satisfazer suas necessidades, acreditamos que a inovação disruptiva criará raízes e ganhará uma participação de mercado significativa. "

E com os ganhos de market share devem ocorrer resultados superiores.

Saiba mais sobre ARKK no site do provedor ARK Invest.

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ETF Vanguard Small-Cap

• Activos sob gestão: $ 21,2 bilhões
• Rendimento de dividendos: 2,0%
• Despesas: 0,05%

Durante um mercado baixista como o que estamos atualmente, a tentação é colocar todos os nossos investimentos de capital em uma cesta de grande capitalização. A justificativa? Se as maiores empresas americanas estão com problemas, as empresas menores não podem ter um bom desempenho durante essa incerteza.

Não há dúvida de que as ações de pequena capitalização estão sendo esmagadas pelo pânico do coronavírus. O Russell 2000 teve desempenho quase 7 pontos percentuais pior do que o S&P 500 entre o pico do mercado de 19 de fevereiro e as mínimas de 23 de março. Mas também tem sido mais lento para se recuperar, aumentou apenas 14% para os 19% do S&P 500 desde então.

Dito isto …

"Durante toda crise financeira, há uma boa quantidade de medo, pânico, e reação exagerada, "Sebastian Page, O chefe de multi-ativos globais da T. Rowe Price, disse em março. "Investidores que mantêm o curso, ou melhor ainda, aproveite as oportunidades, sairá melhor do outro lado. "

Uma dessas oportunidades reside em versaletes derrotados, que agora são negociados a menos de 11 vezes as estimativas de lucros prospectivos. Isso está bem abaixo da média de longo prazo de 14, e sua avaliação mais barata desde 2008. O Russell 2000 também está sendo negociado com seu maior desconto em relação ao S&P 500 desde 2001.

o ETF Vanguard Small-Cap (VB, $ 115,63) acompanha o índice CRSP US Small Cap, e não o Russell 2000, mas, ainda assim, fornece uma maneira superbarata de jogar uma enorme cesta de ações de baixa capitalização. Por apenas 5 centavos para cada $ 100 investidos, você tem acesso a mais de 1, 300 empresas.

Observe que a capitalização de mercado média dessas ações é de US $ 4,2 bilhões, o que significa que centenas dessas empresas são realmente de capitalização média (capitalização de mercado entre US $ 2 bilhões e US $ 10 bilhões), tornando-o mais um fundo "smid-cap" do que um ETF de pequena capitalização pura. Apesar disso, você está comprando uma potencial recuperação impulsionada não apenas pelo crescimento, mas valor relativo.

Saiba mais sobre o VB no site do provedor Vanguard.

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WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ETF

Grupo CNW

• Activos sob gestão: $ 835,3 milhões
• Rendimento de dividendos: 2,6%
• Despesas: 0,32% *

Enquanto os EUA estão atualmente no meio de sua batalha contra o coronavírus, os chineses estão voltando ao trabalho, o consumo de combustível está quase de volta aos níveis normais, e as fábricas estão abertas para negócios.

O mundo está observando para ver se pode caminhar sobre uma linha tênue entre a reabertura de sua economia e a manutenção de testes em massa para COVID-19. Se pode fazer isso, os mercados emergentes - dos quais a China é o maior - podem simplesmente decolar.

Entre os ETFs de crescimento internacional, a WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE. $ 25,20) é uma excelente maneira de fazer um rebote na China e em outros rebotes EMs. Por que você deseja evitar o envolvimento de empresas estatais? Nós vamos, O WisdomTree argumenta que eles não são administrados com tanta eficiência e reduzem o retorno máximo de longo prazo para os acionistas.

O XSOE acompanha o desempenho do Índice de empresas de propriedade estatal do WisdomTree Emerging Markets, que investe em ações de mercados emergentes que não são empresas estatais (SOE). Uma observação de que o WisdomTree define qualquer empresa como uma SOE se for mais de 20% estatal.

Em termos de ponderações por país, A China é a maior participação com 39% do fundo, seguido por Taiwan (12,7%) e Coréia do Sul (12,5%). Outros dezessete países dividem o restante dos ativos do fundo. Algumas das dez maiores participações, que representam mais de um terço do peso do portfólio, são bem conhecidos aqui pelos investidores e consumidores dos EUA:Samsung, Tencent Holdings (TCEHY) e Alibaba Group (BABA) entre eles. O resto do peso do XSOE é empilhado em cerca de 535 outros estoques.

* Inclui isenção de taxa de 26 pontos básicos.

Saiba mais sobre o XSOE no site do provedor do WisdomTree.

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Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

• Activos sob gestão: $ 83,2 milhões
• Rendimento de dividendos: 0,3%
• Despesas: 0,40%

O último de nossos ETFs de melhor crescimento é um fundo que combina alguns temas de investimento. Para um, As ações de média capitalização provaram ser vencedoras de longo prazo. E agora, com a pandemia de coronavírus esperada para ter ramificações significativas na perspectiva econômica global, Os investimentos em ESG devem decolar no próximo ano.

"Desde que a emergência de saúde pública COVID-19 acabou com o mundo, a última análise ampla mostra que os fundos ESG normalmente continuaram a superar outros, "Nigel Green, o chefe do Grupo deVere, uma consultoria financeira internacional, disse ao Investimento Internacional.

"Mudanças demográficas apoiarão a tendência. Millennials - aqueles que nasceram no período que vai do início dos anos 1980 a meados dos anos 1990 e início dos anos 2000 - citam o investimento ESG como sua principal prioridade ao considerar oportunidades de investimento."

o Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG, $ 30,32) oferece aos investidores o melhor dos dois mundos:ações de média capitalização e investimentos ESG.

NUMG rastreia o desempenho do Índice de Crescimento Mid-Cap da TIAA ESG USA, que seleciona ações mid-cap com base em cinco critérios de crescimento, incluindo prospectiva, taxas atuais e históricas. Não vai investir em empresas que estão envolvidas com o álcool, tabaco, poder nuclear, jogos de azar, e armas de fogo e outras armas. Além disso, as empresas elegíveis para inclusão são excluídas se excederem certos limites de emissão e propriedade com base no carbono.

Não é surpresa que a tecnologia da informação esteja no topo com 25% do fundo. Mas também há uma ampla faixa de ações de saúde (21%) e industriais (18%).

NUMG detém mais de 70 empresas, com as 10 principais participações - incluindo Verisk Analytics (VRSK), DexCom (DXCM) e Domino's Pizza (DPZ) - responsáveis ​​por cerca de 23% dos ativos da carteira.

Saiba mais sobre o NUMG no site do provedor da Nuveen.