Investimentos de pequena capitalização em 2020:saiba como investir em pequena capitalização

Os especialistas acreditam que as pequenas capitalizações estão prontas para recuperação em 2020. Embora a maioria das pequenas capitalizações tenha tido um desempenho inferior ao longo de 2019 e até 2018, eles provavelmente chegaram ao fundo do poço e podem superar as grandes e médias empresas este ano. Assim, como você aproveita essa oportunidade? Leia esta postagem para descobrir.

Nos últimos 3 meses, o índice S&P BSE Small-cap ganhou quase 10%. No mesmo período, a linha de frente BSE Sensex ganhou cerca de 1,3%. Depois de um desempenho insatisfatório em comparação com capitalização maior por quase dois anos, parece que as pequenas capitalizações estão prontas para a tão esperada recuperação.

Esta pode ser uma excelente oportunidade para os investidores de longo prazo começarem a investir em empresas de pequena capitalização. Você pode fazer isso investindo diretamente em ações de pequena capitalização de qualidade ou selecionando um dos melhores fundos mútuos de pequena capitalização. Assim, como investir em versalete ? Aqui estão algumas dicas de especialistas.

1. Melhorar o crescimento da receita é uma grande vantagem

As empresas de pequena capitalização geralmente são jovens. Eles visam uma expansão e crescimento agressivos. Assim, o crescimento da receita de uma empresa de pequena capitalização pode fornecer excelentes informações sobre seu progresso. Se a receita está aumentando de forma consistente a cada ano financeiro, este é um grande sinal positivo.

2. A queda da dívida é um sinal de uma empresa em crescimento

A maioria das pequenas empresas tem fundos limitados e depende de dívidas para seu crescimento. Se a empresa tiver dívidas substanciais, os juros consumirão a maior parte da receita. Por outro lado, se a dívida está caindo e a receita está aumentando de forma consistente, a empresa pode ser a escolha certa para o seu portfólio.

3. Ações de baixo índice de P / L são geralmente subvalorizadas

A relação P / L ou preço / lucro é crítica na análise de qualquer empresa. Ele mede a avaliação da empresa em termos do preço atual das ações e ganhos. Empresas com baixo índice P / L são consideradas subvalorizadas e aptas para investimento.

Geralmente, os investidores comparam o índice P / L da empresa em que estão interessados ​​com o P / L de outras empresas do mesmo setor.

4. Prefira ações com uma relação P / S baixa

As empresas mais novas geralmente não geram receita. Mas isso não significa que essas empresas não possam crescer no futuro. Caso você esteja analisando uma dessas empresas, a relação preço / vendas pode ser benéfica. É calculado dividindo o valor de mercado da empresa com sua receita.

As empresas com um índice de P / S mais baixo são consideradas com avaliação favorável em relação às empresas com um P / S mais alto. Mas observe que a relação P / S varia significativamente entre os setores industriais. Assim, considere apenas comparar P / S de empresas do mesmo setor industrial.

Se você não quiser investir diretamente em ações de baixa capitalização, você também pode considerar investir por meio de fundos mútuos de pequena capitalização. Aqui estão algumas dicas para selecionar os principais fundos-

1. Prefira fundos diversificados

Assim como as ações de baixa capitalização, fundos de pequena capitalização são mais arriscados do que fundos de capitalização média e grande. Assim, é sempre melhor selecionar um fundo que espalhou sua carteira por diferentes setores industriais. A superexposição a qualquer setor específico pode ser muito arriscada caso esse setor específico não funcione.

2. Verifique os índices financeiros

Assim como os índices financeiros de ações, também existem índices financeiros para fundos mútuos. Alguns dos mais importantes para fundos de pequena capitalização são

• Sharpe Ratio-

  São os retornos ajustados ao risco do fundo. Prefira fundos com um índice de Sharpe mais alto, pois eles podem oferecer retornos mais elevados.

• Desvio padrão-

  Ele mede a taxa de retorno com a volatilidade do investimento. Esquemas com menor desvio padrão têm movimentos de preços menos voláteis.

• Beta-

  Beta é a sensibilidade do fundo em comparação com seu benchmark subjacente. Fundos com Beta acima de 1 são mais voláteis, mas também têm mais potencial quando comparados ao benchmark subjacente.

• Alfa-

  Alfa é a capacidade de geração de lucros do fundo quando o benchmark subjacente está gerando lucros. Fundos com Alpha acima de um podem gerar retornos maiores do que seu benchmark.

• R-Square-

  Medido em porcentagem, mostra os retornos do fundo que estão em linha com o seu benchmark subjacente. Se o fundo tiver um R-Square de 100%, os ganhos do fundo e de seu benchmark subjacente seriam os mesmos.

3. Verifique o desempenho histórico do fundo

É essencial verificar o desempenho do esquema no qual você está interessado em todos os ciclos do mercado. O esquema não deve apenas ser capaz de entregar altos retornos durante o mercado em alta, mas também deve ser capaz de administrar as quedas de forma eficaz. Procure consistência nas devoluções ao longo de 3-5 anos. Evite selecionar esquemas com base em seu desempenho recente.

Embora as pequenas capitalizações possam ter um desempenho superior em 2020, a gestão de riscos é a chave para fazer o melhor uso desta oportunidade. Embora existam várias ações e esquemas de fundos mútuos, e várias maneiras diferentes de abordar investimento de pequena capitalização , considere seu apetite de risco, horizonte de investimento, e objetivos financeiros antes de tomar qualquer decisão. O maior potencial de retorno das small-caps tem um custo e só pode ser obtido quando você estiver totalmente ciente das vantagens e desvantagens.