5 tendências de investimento populares no momento (quarto trimestre de 2021)

Investidores experientes costumam ter uma visão de longo prazo do mercado de ações, usando a volatilidade de curto e médio prazo para comprar os temas que eles acreditam que acontecerão ao longo de muitos anos. Embora seja difícil identificar essas tendências, desligar o ruído pode revelar o que está por vir, possivelmente resultando em ganhos significativos.

Abaixo, destacamos cinco das tendências mais populares do momento, que mostram um enorme potencial de crescimento.

1. Blockchain

Fora da negociação de criptomoedas, investidores de varejo podem participar da expansão do blockchain, a tecnologia que alimenta moedas digitais como Bitcoin e Ethereum.

Blockchain é essencialmente uma sequência de informações ou “blocos” gravados em computadores independentes e compartilhados em uma rede distribuída. Cada bloco de dados é congelado no tempo em um livro-razão aberto para todos os participantes acessarem. Esse recurso torna a tecnologia blockchain especialmente útil em setores onde a segurança é fundamental, como bancos.

Ao vincular dados e torná-los acessíveis a todos, blockchain elimina o risco de jogo sujo por uma única parte. Ele também simplifica e automatiza processos que antes eram ineficientes.

Por exemplo, Walmart (WMT) e Sam’s Club usam blockchain para combater doenças alimentares como E. coli. Ao exigir que seus fornecedores carreguem dados de abastecimento e logística em tempo real, eles podem, então, melhorar a rastreabilidade, garantindo a segurança alimentar em caso de surto em um de seus fornecedores.

Outras empresas notáveis ​​que empregam a tecnologia blockchain são a Microsoft (MSFT), General Electric (GE), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM) e IBM (IBM).

2. Veículos elétricos

A indústria de veículos elétricos (EV) está em uma transformação massiva que pode trazer trilhões para a economia global. A data, quase todas as principais montadoras anunciaram planos para aumentar a disponibilidade de EV, com alguns como Jaguar e Volvo planejando eliminar completamente os veículos movidos a gás na próxima década.

Em 2030, a Agência Internacional de Energia (IEA) prevê que 145 milhões de veículos EV podem estar na estrada, de apenas 10 milhões hoje, marcando um aumento de mais de 1, 300 por cento.

Para se preparar para o aumento da demanda, a maioria das maiores montadoras prometeu atingir as metas de eletrificação nos próximos anos, reconfigurando suas linhas de produção para construir mais EVs.

Por exemplo, A Ford (F) afirma que planeja investir US $ 30 bilhões em esforços de eletrificação até 2025, prometendo isso em meados de 2026, 100 por cento de seus veículos de passageiros na Europa serão capazes de emissões zero, mudando para totalmente elétrico em 2030. Até então, a empresa prevê que 40% de suas vendas globais serão de veículos totalmente elétricos.

De fabricantes de veículos elétricos como Tesla (TSLA) e NIO (NIO), produtores de semicondutores como NVIDIA (NVDA) e Intel (INTC), para provedores de nuvem como Microsoft (MSFT) e Amazon (AMZN), muitos desses nomes serão essenciais para garantir a segurança do veículo, inteligência e eficiência no mercado de EV.

3. Inteligência artificial

A revolução tecnológica trouxe a inteligência artificial (IA) para a vanguarda da sociedade, tornando realidade o que antes era apenas imaginado. Com a IA perturbando todos os aspectos de nossas vidas, a nova tecnologia pode se tornar a indústria mais influente do século.

Em seu núcleo, A IA tenta replicar a inteligência humana em um computador ou máquina com maior velocidade e maior precisão. Assim, à medida que esses sistemas se tornam mais inteligentes, A IA se torna mais poderosa, com seus usos e aplicativos impactando quase todos os setores.

Analistas da International Data Corporation (IDC), um provedor de inteligência de mercado, prever que até 2024, as receitas mundiais para o mercado de IA podem chegar a US $ 500 bilhões, registrando uma taxa de crescimento anual composta de cinco anos de 17,5 por cento.

AI está em toda parte. Seja a Apple (AAPL) usando software de reconhecimento facial para desbloquear iPhones, empresas como a Samsung que desenvolvem aparelhos inteligentes, como geladeiras e máquinas de lavar, ou robo-consultores aproveitando algoritmos automatizados para otimizar investimentos, a tecnologia veio para ficar.

Para a maioria dos investidores de varejo, há uma chance de você já ter exposição à IA, já que muitas grandes empresas de capital aberto dos EUA já o estão usando ou estão procurando ativamente investir na tecnologia. Mas para aqueles que procuram uma exposição mais direta, alguns nomes notáveis ​​incluem Cirúrgica Intuitiva (ISRG), Upstart Holdings (UPST), Intel (INTC), Trimble (TRMB) e Brooks Automation (BRKS).

4. Imóveis

Um estudo recente do Bankrate revelou que os imóveis físicos são o investimento de longo prazo preferido dos americanos. E tudo por um bom motivo. Os investidores têm favorecido historicamente os imóveis por suas características de diversificação, uma vez que esses investimentos têm baixas correlações com ações ou títulos.

Mas para aqueles interessados ​​em ter exposição a imóveis sem amarrar seu capital com uma grande entrada, há uma alternativa:fundos de investimento imobiliário (REITs).

Os REITs investem essencialmente em uma variedade de propriedades imobiliárias, como apartamentos residenciais, prédios de escritórios, hospitais, centros de dados, hotéis, lojas de varejo e assim por diante. Além disso, as empresas que apóiam essas atividades, como credores financeiros e empresas de gestão, também fazem parte do grupo.

Para se qualificar como REIT, as empresas devem distribuir um mínimo de 90 por cento de sua renda tributável em dividendos, tornando os rendimentos de dividendos essenciais para investir nesses fundos. REITs também servem como uma ferramenta de diversificação nas carteiras dos investidores, já que estão menos correlacionados com outras classes de ativos, como ações.

Alguns exemplos de REITs populares incluem American Tower Corporation (AMT), Prologis (PLD), Castelo da Coroa (CCI), Public Storage (PSA) e Simon Property Group (SPG).

5. Investimento ESG

A ruptura e a incerteza causadas pela pandemia global despertaram um interesse renovado por parte dos investidores, consumidores e funcionários para favorecer as empresas que priorizam o meio ambiente, causas sociais e de governança (ESG). Além dos lucros, essas organizações adotaram uma visão de longo prazo sobre como conduzem seus negócios.

E essas escolhas estão valendo a pena. De acordo com a Morningstar, a demanda global por investimentos sustentáveis ​​bateu recorde em 2021, chegando a quase US $ 2 trilhões.

Além de criar valor por meio de práticas sustentáveis, as ações dessas empresas tendem a ser mais resilientes do que as de seus pares.

Por exemplo, pesquisa do Bank of America mostra que as ações de empresas com sólidas práticas ESG tendem a ser menos voláteis, têm retornos maiores de três anos, e são menos propensos a declarar falência.

Uma forma de investir em empresas com consciência social é por meio de fundos negociados em bolsa, como o ETF iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), que rastreia um índice de empresas ESG altamente classificadas. Alguns desses nomes incluem American Express (AXP), Accenture (ACN), Disney (DIS), Home Depot (HD) e Hasbro (HAS).

Organizações dirigidas por objetivos estão ajudando a definir o ritmo para um futuro melhor. Ao concentrar seus esforços na redução das emissões de carbono, minimizando o desperdício, avançando nas questões sociais, promovendo a igualdade, equidade e inclusão, e assim por diante, essas empresas estão redefinindo o papel das empresas na sociedade.