O que é um volume de negócios anual?

O volume de negócios anual é uma medida para descrever a atividade de negociação anual de um fundo. É uma porcentagem usada para demonstrar quantas participações um fundo mútuo. Fundos mútuos. Um fundo mútuo é um pool de dinheiro coletado de muitos investidores com a finalidade de investir em ações, títulos, ou outros títulos. Os fundos mútuos são propriedade de um grupo de investidores e geridos por profissionais. Aprenda sobre os vários tipos de fundos, como eles trabalham, e os benefícios e compensações de investir neles ou fundos negociados em bolsa (ETF) foram substituídos dentro do ano.

Essencialmente, o volume de negócios anual ajudará a mostrar a compra ou venda de valores mobiliários dentro de um fundo mútuo ou carteira de ETF. Quando um fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa Exchange Traded Fund (ETF) Um Exchange Traded Fund (ETF) é um veículo de investimento popular onde as carteiras podem ser mais flexíveis e diversificadas em uma ampla gama de todas as classes de ativos disponíveis. Aprenda sobre os vários tipos de ETFs lendo este guia. vende ou compra, a taxa de rotação anual do fundo aumentará.

Se for mais alto, então o fundo está sendo administrado de forma mais ativa. Por outro lado, se o faturamento anual for baixo, pode-se concluir que o fundo está sendo administrado de forma passiva.

Resumo

• O giro anual é uma medida para descrever a atividade de negociação anual de um fundo - compra e venda de títulos anualmente.
• Pode ser baixo ou alto, dependendo de como o fundo mútuo ou ETF está sendo administrado - administrado ativamente ou administrado passivamente.
• Para calcular a taxa de rotatividade, divida a quantidade de novos títulos adquiridos e a quantidade de títulos vendidos pelo total de ativos sob gestão dentro do fundo mútuo ou do ETF. Ele fornecerá um valor percentual e pode ser usado para descrever o volume de negócios de um fundo anualmente.

Fundos mútuos e fundos negociados em bolsa (ETFs)

Os fundos mútuos podem ser explicados como fundos de investimento abertos que são administrados por profissionais de finanças. O dinheiro é reunido de uma infinidade de investidores e aplicado na compra de títulos, como ações ou títulos. É atraente para alguns investidores por causa da gestão profissional, fator de diversificação, e preços baixos.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são um tipo de fundo de investimento que inclui títulos como ações ou commodities, mas é negociado em uma bolsa. Semelhante a fundos mútuos, Os ETFs são atraentes para os investidores devido aos baixos custos, mas também a sua eficiência no que diz respeito à tributação.

As principais diferenças entre ETFs e fundos mútuos estão em seus custos, tributação, e negociação. Como os ETFs são negociados em bolsa, geralmente estão sujeitos a taxas, como comissões de corretagem.

Contudo, ETFs, em geral, são conhecidos por oferecer custos mais baixos em geral do que os fundos mútuos. Os ETFs também são considerados mais eficientes em termos fiscais, uma vez que não são resgatados pelos próprios titulares, e eles vendem suas ações na bolsa de valores Bolsa de Valores A bolsa de valores refere-se aos mercados públicos que existem para a emissão, compra e venda de ações negociadas em bolsa de valores ou balcão. Stocks, também conhecido como ações, representam propriedade fracionária em uma empresa.

Calculando a taxa de rotatividade

Para calcular a taxa de rotatividade, divida a quantidade de novos títulos adquiridos e a quantidade de títulos vendidos pelo total de ativos sob gestão dentro do fundo mútuo ou do ETF. Ele fornecerá um valor percentual e pode ser usado para descrever o volume de negócios de um fundo anualmente. A expressão matemática é dada abaixo:

Se a proporção mostrar 100%, isso significa que todas as posições dentro do ETF ou fundos mútuos foram compradas e vendidas no ano passado. Se houver uma baixa porcentagem de rotatividade, pode-se deduzir uma estratégia de retenção.

Geral, o cálculo da taxa de rotação demonstrará a extensão das mudanças nas participações do fundo no ano passado.

Por que o volume de negócios anual é importante?

O volume de negócios anual é importante por alguns motivos. É importante para os investidores potenciais e atuais, porque eles devem verificar se o fundo em que estão investindo está sendo administrado ativa ou passivamente. Determinar a taxa de rotatividade anual ajudará a descobrir isso.

Os investidores precisam analisar o volume de negócios anual para garantir que compreendam os custos adicionais envolvidos se, por exemplo, o fundo está sendo administrado ativamente. Custos extras relacionados a custos de transação adicionais, como taxas de corretagem, afetará o retorno geral do investimento de um investidor.

Além disso, um volume de negócios anual mais alto pode resultar em implicações fiscais negativas. Se houver negociações lucrativas adicionais, haverá mais lucro tributável.

Geral, a principal importância no que diz respeito ao volume de negócios anual envolve a possibilidade de aumento dos custos com tributação e aumento do comércio, o que pode afetar o retorno geral do investimento, dependendo da situação do investidor e do que ele está procurando.

Volume de Negócios Anual - Exemplo

Um fundo mútuo investe em 200 ações. Ao longo do ano de 2020, 150 deles são substituídos. Isso resulta em uma taxa de rotatividade anual de 75%. É uma alta rotatividade para um fundo mútuo e pode, Portanto, ser definido como um fundo gerido de forma mais ativa.

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