Painéis de vendas mensais:exemplos, Métricas e dicas

Todas as equipes de vendas precisam de dados para determinar se estão no caminho certo para cumprir suas metas de vendas mensais e para motivar os vendedores a intensificar seus esforços se estiverem atrasados. Um painel de vendas mensal ajuda todos os envolvidos no processo de vendas a acompanhar o andamento, incluindo representantes de vendas, gerentes de vendas e o departamento de marketing.

Um painel bem projetado mostra o desempenho em relação aos indicadores-chave de desempenho de vendas (KPIs) em tempo real, para que os membros da equipe possam ver rapidamente se eles estão atingindo suas metas. Também pode exibir lembretes, compromissos do calendário e outras informações de que os representantes de vendas precisam para fazer seu trabalho.

O que é um painel de vendas mensal?

Um painel de vendas mensal é uma representação visual dos dados de vendas atuais que são relevantes para um representante de vendas, gerente de vendas, executivo ou o departamento de marketing. Os vendedores geralmente podem absorver informações mais rapidamente quando elas são apresentadas visualmente em uma única página, em vez de procurar dados brutos ou relatórios extensos. Um painel permite que as equipes de vendas com metas mensais visualizem rapidamente um instantâneo do progresso atual, identificar tendências e comparar métricas aos meses anteriores.

Painéis de vendas mensais normalmente obtêm dados de sistemas CRM e ERP, entre outras fontes de dados. As informações exibidas podem variar de acordo com a função e podem até ser personalizadas para cada indivíduo. Por exemplo, um representante de vendas da Costa Oeste pode ter uma seção de seu painel dedicada a exibir a receita total e o tamanho médio do negócio em seu território.

O que um painel de vendas mensal rastreia?

Além de rastrear o número de vendas realizadas por mês, um painel de vendas mensal pode incluir uma ampla variedade de métricas relevantes para cada usuário. Alguns painéis podem mostrar as mudanças em cada métrica em comparação aos meses anteriores ou às médias anuais. Algumas das métricas mais comuns incluem:

• Vendas mensais. Esses números podem ser divididos para exibir negócios conquistados com novos clientes, renovações e novas receitas de clientes existentes.
• Clientes. As empresas podem rastrear quantos novos clientes se cadastraram e quantos não são mais clientes, bem como a mudança mês após mês (taxa de rotatividade).
• Pipeline de negócios. As equipes de vendas podem incluir essa métrica para mostrar o número de clientes em potencial, o valor médio de cada negócio e o valor total. Também pode mostrar o número e o valor das negociações em cada fase do pipeline de vendas, o que pode melhorar a previsão, identificando o potencial de fechamento de vendas nos meses atuais e futuros.

Por que um painel de vendas mensal é importante?

Os representantes de vendas sempre precisaram saber se estão atingindo suas cotas, e os gerentes de vendas devem ser capazes de cutucar os membros da equipe se perceberem que os números estão caindo. Um painel de vendas mensal preenchido com informações relevantes pode ajudar os representantes de vendas e seus gerentes a entender onde estão em termos de cumprimento das metas de vendas. Os representantes de vendas podem ver facilmente oportunidades em potencial e começar a trabalhar para fechar negócios ou revisar as contas que precisam de atenção extra.

Quem usa um painel de vendas mensal?

Embora os representantes de vendas e seus gerentes sejam normalmente os principais usuários dos painéis de vendas mensais, esses painéis também podem ser valiosos para outras pessoas dentro da organização - especialmente se forem personalizados para as necessidades de cada usuário. As equipes de marketing podem usar os dados do painel para correlacionar as informações de vendas com as campanhas de marketing, por exemplo. Rastrear quais produtos estão vendendo pode ajudar os profissionais de marketing a identificar onde precisam de materiais de marketing adicionais, para que eles possam criar conteúdo externo, planilhas de vendas ou outras garantias que ajudam os representantes de vendas a cultivar leads.

Os executivos usam painéis de vendas mensais para entender o progresso da empresa em direção às suas metas de receita. Se o painel inclui vendas divididas por linha de produto, pode ajudar os executivos a identificar problemas potenciais relacionados ao produto ou ameaças competitivas e tomar decisões estratégicas para responder ajustando os recursos de desenvolvimento ou marketing.

Quais são os benefícios de um painel de vendas mensal?

Os painéis de vendas mensais podem fornecer uma variedade de benefícios para diferentes funções na organização. Além de monitorar e ajudar a impulsionar as vendas gerais, um painel permite à empresa medir o sucesso das campanhas de marketing e controlar o sucesso de produtos específicos. Por exemplo:

• Os representantes de vendas podem ver rapidamente como está seu desempenho e onde precisam concentrar seus esforços para cumprir suas metas de vendas. Os membros da equipe podem decidir quais clientes em potencial seguir ou em qual linha de produtos eles precisam se concentrar.
• Um gerente de vendas pode acompanhar o progresso de toda a equipe. Eles também podem identificar quem tem o melhor desempenho e quem pode precisar de mais atenção ou treinamento.
• Os departamentos de marketing podem ver quais campanhas e táticas criam os leads mais qualificados e geram mais vendas.

Principais recursos do painel de vendas mensais

Um painel de vendas mensal deve permitir que cada usuário obtenha rapidamente as informações atualizadas de que precisa e faça uma busca detalhada para obter mais detalhes, se necessário. Também deve ser rápido e fácil de configurar. Aqui estão algumas características principais que você deve procurar em um painel:

• Painéis baseados em funções. Nem todo mundo precisa visualizar os mesmos KPIs. Painéis personalizados para diferentes funções permitem que cada usuário visualize os dados de vendas mensais que são mais importantes para seu trabalho. Por exemplo, um representante de vendas pode ter uma seção de painel dedicada a exibir oportunidades abertas e o progresso em direção à sua cota mensal, enquanto o painel de um executivo pode exibir uma visão geral abrangente das vendas e previsão de receita.
• Costumização. Pode ser valioso permitir que os usuários personalizem os painéis de acordo com suas necessidades e preferências individuais. Um representante de vendas pode querer ver seu progresso em relação às cotas de vendas na parte superior de seu painel de vendas mensais, enquanto outro pode preferir se concentrar no pipeline de clientes potenciais.
• Opções de visualização. As visualizações tornam mais fácil para os usuários entender e aproveitar os dados para a tomada de decisões. Os painéis devem apresentar os dados de maneiras diferentes para dar suporte às necessidades da organização e dos usuários individuais. Por exemplo, um vendedor deve ser capaz de ver imediatamente que está 90% do caminho até sua meta de receita e, em seguida, usar esse conhecimento para decidir quais contas segmentar.
• Integração com sistemas de negócios. É importante que os principais sistemas de negócios, que normalmente incluem pacotes de software ERP e CRM, alimentar dados no painel. A integração garante que os painéis exibam as informações mais atualizadas e precisas. Os principais pacotes de software incluem painéis pré-construídos que podem extrair informações em tempo real de um banco de dados para rastrear o progresso em relação aos KPIs.
• Controles de TI. Esses controles, junto com trilhas de auditoria, garantir que apenas usuários autorizados possam visualizar dados confidenciais ou sigilosos.

Como configurar um painel de vendas mensal

Uma das grandes perguntas que as empresas podem ter ao começar é, “Como faço para criar um painel de vendas?” Embora o processo de configuração específico varie de acordo com o software usado, as etapas básicas permanecem as mesmas:

1. Escolha as métricas de vendas a serem rastreadas. Antes de construir um painel, é importante identificar os KPIs a serem incluídos. Isso depende de quais métricas são mais importantes para a empresa e relevantes para os usuários. A empresa pode querer que o painel exiba dados mostrando o progresso em relação a objetivos específicos, como o aumento das vendas mensais em 10%.
2. Identifique a fonte dos dados. Se você estiver usando os painéis fornecidos com seu pacote de software, este pode ser um processo direto de importação de KPIs ou de ferramentas amigáveis ​​ao usuário para criar quaisquer outros KPIs de que sua organização precisa. As empresas que usam uma ferramenta separada podem precisar usar interfaces de programação de aplicativos (APIs) para conectar o painel aos sistemas CRM e ERP ou até mesmo inserir dados manualmente.
3. Identifique os usuários. Determine quem usará o painel de vendas mensais e como o usará. Os representantes de vendas podem usar o painel diariamente para ver o quão perto estão de seus objetivos. Por outro lado, um executivo pode verificar o painel algumas vezes por mês para ver se é necessário ajustar a estratégia. As empresas também vão querer considerar quais dispositivos estão sendo usados ​​para visualizar o painel de vendas mensais. Os painéis podem ser exibidos de maneira muito diferente em desktops e dispositivos móveis.
4. Escolha o software do painel. Seu sistema de CRM pode incluir padrão, painéis pré-construídos para diferentes funções na organização, Nesse caso, você pode criar painéis mensais simplesmente adaptando esses painéis para atender às necessidades da sua empresa. Se não, você pode precisar escolher um software de análise e visualização de dados separado que se integre com seus sistemas existentes.
5. Formate o painel. Decida a melhor forma de exibir os dados. O software normalmente permite que você escolha opções como gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de linha. Alguns painéis podem permitir que você compare facilmente as informações atuais com as metas de vendas ou dados históricos.

Exemplo de painel de vendas mensais

A imagem abaixo mostra o painel de vendas mensais para um representante de vendas. Ele exibe as principais métricas mensais, bem como lembretes, compromissos do calendário e outras informações de que o representante precisa para fazer seu trabalho. Ele monitora as oportunidades em cada estágio do pipeline do representante, comparando cada um com as vendas do mês anterior, Novas oportunidades, citações abertas e leads. Os representantes podem detalhar cada KPI para ver os detalhes, como as interações do representante com cada cliente. O painel ilustra alguns dados visualmente como gráficos, para que os usuários possam identificar rapidamente as últimas tendências, e outras informações em tabelas para uma visão mais granular.

KPIs e métricas do painel de vendas mensais

Antes de criar um painel, as empresas precisam ter uma ideia clara de como medem o sucesso. O painel deve incluir as métricas que melhor quantificam o progresso em direção às metas estabelecidas. Além de apresentar os dados do mês atual para cada KPI, pode ser útil mostrar comparações com períodos anteriores. Alguns dos KPIs comumente apresentados em um painel de vendas mensal incluem:

• Vendas por região. Este KPI mostra aos gerentes de vendas e executivos quais áreas de um país ou do mundo estão gerando mais receita e onde eles podem querer mudar suas estratégias ou reforçar seus esforços.
• Vendas por dia. O painel pode exibir a receita total ou o número de negócios a cada dia, e pode ser útil traçar graficamente as tendências diárias ao longo de um mês.
• Vendas por mês. Além do total do mês atual, o painel pode mostrar o crescimento das vendas em comparação aos meses anteriores. Empresas que vendem produtos por assinatura, incluindo fornecedores de software como serviço (SaaS), costumam usar receita recorrente mensal (MRR) como sua principal medida de receita de vendas. MRR é o fluxo total de receita mensal de clientes novos e existentes.
• Novas contas. Este KPI pode ajudar as empresas a determinar a eficácia da equipe de vendas em trazer novos negócios.
• Novo MRR. Isso mede a receita de assinatura de novos clientes, especificamente, em vez de clientes existentes.
• MRR de expansão. Esta é a receita adicional gerada de clientes existentes. Para algumas empresas, esta é uma fonte de receita significativa. O MRR de expansão pode ser gerado por clientes que compram produtos e serviços adicionais ou versões premium das ofertas da empresa.
• KPIs de retenção. Eles medem a eficácia com que a empresa pode manter seus clientes existentes. A retenção pode ser medida rastreando as mudanças na receita mensal de assinaturas existentes ou monitorando se os clientes continuam fazendo pedidos da empresa de um mês para o outro. Os KPIs de retenção são importantes porque geralmente custa menos manter clientes do que atrair novos.

Acompanhamento de vendas mensais com software

Um sistema de CRM integrado torna mais fácil para as empresas rastrear as vendas mensais em um painel. As ferramentas de automação da força de vendas (SFA) no NetSuite CRM incluem painéis integrados que oferecem suporte a funções importantes dentro da empresa, ajudando representantes de vendas, os gerentes de vendas e outras partes interessadas tomam decisões rápidas com base em informações atualizadas. Os painéis podem ser personalizados para adicionar rapidamente muitos KPIs populares. As organizações também podem usar o software para criar e incorporar KPIs específicos para seus negócios.

E essa é apenas uma parte das capacidades do NetSuite CRM. O software fornece uma visão completa das interações da empresa com clientes e clientes potenciais, rastrear qualquer comunicação com eles em um só lugar e ajudar a transformar mais leads em vendas e capitalizar as oportunidades de upsell. Esse sistema pode se tornar um recurso fundamental para as equipes de vendas e ajudá-las a acelerar o processo de lead-to-cash.

Um painel de vendas mensal pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a receita e garantir que as equipes de vendas atinjam seus objetivos. Ao capturar KPIs de vendas em tempo real e apresentá-los graficamente, o painel permite que os membros da equipe vejam rapidamente se as vendas estão atingindo as metas. Um painel de vendas mensal ajuda os vendedores e gerentes a acompanhar o progresso, identifique problemas emergentes e concentre-se em cumprir as metas de vendas.

Perguntas frequentes do painel de vendas mensais

O que um painel de vendas deve incluir?

Um painel de vendas deve incluir as métricas e KPIs que a empresa usa para medir o sucesso de vendas. Os KPIs exibidos podem variar de acordo com a função do usuário; por exemplo, um vendedor pode querer ver as oportunidades em aberto e o progresso em direção à cota, enquanto um gerente pode estar interessado no desempenho geral da equipe de vendas e nas previsões. O painel deve apresentar os dados em tempo real para que a equipe sempre tenha acesso às informações mais recentes.

Quais são os principais KPIs de vendas?

KPIs variam de acordo com a organização, incluindo seu modelo de negócios, indústria, estágio de maturidade e outros fatores. Alguns dos KPIs mais comumente usados ​​são ganhos de vendas mensais por receita, receita recorrente mensal (MRR), MRR de clientes novos e existentes, e o progresso em direção à cota de vendas.

Como você escreve um relatório de vendas mensal?

Em comparação com relatórios de vendas tradicionais, os painéis podem fornecer uma maneira muito mais rápida e fácil de visualizar o resumo dos dados de vendas mensais, pois apresentam as estatísticas de vendas mais importantes visualmente e em tempo real. O software de CRM líder também permite que os usuários pesquisem os dados apresentados no painel para gerar relatórios de vendas detalhados.